燃油车与新能源车销量此消彼长，在加速汽车行业版图重构之时，也深刻影响上下游行业发展。
11月11日，中国汽车工业协会对外发布数据，10月份，传统燃料乘用车国内销量104.1万辆，同比下降18.5%，而新能源乘用车国内销量124.8万辆,同比增长58.1%，占乘用车国内销量比例为54.5%。据悉，零售端新能源渗透率已连续4个月超过50%。
记者注意到，在汽车动力类型大转换的情形下，不少上下游细分行业的发展也步入“十字路口”。以铂族金属行业为例，其主要需求即来源于汽车行业，如钯金作为铂族金属的一员，就主要用于制造汽车催化剂，减少尾气排放对环境的影响。
“在接下来5—10年时间内，我觉得铂族金属行业需求量并不会有特别大的变动。”武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室的讲座教授Francis Verpoort在接受记者采访时表示，“虽然电动车销量在提升，市场在蓬勃发展，但是燃油车、氢燃料电池车依然存在对铂族金属的需求。”
混动车型推动需求上升
燃油车销量步入下滑通道，正对汽车上下游诸多行业带来深刻影响，而铂族金属行业即是其中之一。
公开信息显示，铂族金属，又称铂族元素，包括钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素。据悉，铂族金属可应用于汽车行业、石油化工、生物医药等诸多行业，而传统燃油车行业就对铂族金属存在巨大需求。
国泰君安期货研报认为：“铂金主要用于汽车尾气催化剂，钯金的需求较铂金更加集中于汽车尾气催化剂。根据庄信万丰数据，2023年汽车尾气催化剂占铂需求的44%，而占钯需求的比例则高达84.3%。”
但在新能源车崛起的情形下，受到冲击的燃油车市场，无疑也对上游的铂族金属行业带来影响。
中国汽车工业协会数据显示，2024年10月，传统燃料乘用车国内销量104.1万辆，今年前十个月，传统燃料乘用车国内销量同比下降20.5%。而同期新能源乘用车国内销量则同比增长38.6%。
据报道，英国金属聚焦董事总经理尼克斯卡·瓦利斯（Nikos Kavalis）就在今年7月表示，目前全球经济呈现通胀急剧下降，地缘政治动荡也影响着铂族金属价格的波动，未来汽车电气化的发展预计导致铂族金属应用减少。
但Francis Verpoort则提出不同的观点，其向记者表示，未来5—10年时间内，铂族金属的需求量并不会发生大的变化。“像在欧洲、美国市场，电动车对于消费者而言，并不是一个特别流行的选择，大家普遍选择混合动力车型。”
“而混合动力车型仍然存在对铂族贵金属的需求，所以在接下来的十年当中，我觉得铂族贵金属需求量会保持跟现在同样的水平，甚至会有点提升，因为混合动力车型当中可能运用到更多的铂族贵金属。”Francis Verpoort认为。
“目前，插电式混合动力汽车的平均铂族金属含量略高于同等内燃机汽车。中国部分插电式混合动力汽车以及增程式混合动力汽车车型使用较老的发动机平台，通常需要使用铂族金属含量较高的催化剂。”《2024庄信万丰铂族金属市场报告》预计今年插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽车的总产量将逾400万辆，增幅达40%。
年均复合增长率约为30.4%
除了混动车型带来需求上升之外，氢燃料电池汽车的蓬勃发展，也被认为是铂族金属行业的新机遇。
“在混合动力车型之外，未来市场还有很多铂族金属的新应用领域。”哈利法科学技术大学催化与分离中心主任Kyriaki Polychronopoulou教授向记者表示，氢气生产及燃料电池行业就是其中的应用场景之一。
庄信万丰报告指出，生产清洁氢气的方法主要包括两种，一是通过电解水分离出氢气，二是将化石燃料中的甲烷转化为氢气并捕集副产品二氧化碳。氢气的最终用途涉及交通、工业和发电等多领域，也可以转化为氨或其他燃料以及化学品被间接利用。
“在燃料电池方面，铂金是磷酸燃料电池所必需的元素，这已成为一种成熟、耐用且可靠的技术（已在韩国用于发电）。”庄信万丰报告同时认为，固体氧化物燃料电池（SOFC）本身可能并不需要铂族金属，但会需要天然气作为燃料供给。
“燃料电池汽车对铂族金属行业的影响会非常大，因为现在燃料电池需要钯金以及其他贵金属。”Francis Verpoort向记者表示，“燃料电池汽车产量越来越多，那么对于铂族金属的用量也会越来越多，所以市场对铂族金属的需求会持续，甚至会上升。”
记者注意到，目前，包括中日韩在内的世界多国都在推进氢燃料电池汽车行业发展，丰田、吉利、现代等知名车企也已推出氢燃料电池汽车，如现代在2018年就推出Nexo车型，而在今年10月份，现代还对外发布了名为INITIUM的氢燃料电池概念车。
在终端市场方面，据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》统计，2024年1—9月国内氢燃料电池汽车销量累计达到5181辆，同比大幅增长28%，全年销量有望突破8000辆。
值得关注的是，除了氢燃料电池汽车行业外，铂族金属或在新材料、生物医药等行业迎来新的发展机遇期。
钯金市场将在绿色及高科技行业的推动下稳定增长。记者获悉，在中国物资再生协会贵金属工作委员会、诺尼可联合召开的“2024年铂族金属创新应用百人论坛”上，多位行业专家就表示，未来十年，光伏、氢能、生物燃料、微电子和自旋电子学等新兴产业将推动钯金需求的增长。
“中国目前在光伏、氢能和电子产品领域明显处于领先地位，中国的钯金市场将随着大趋势增长。”诺尼可钯金技术中心负责人德米特里•伊佐托夫（Dmitry Izotov）表示。
“数据显示，2016—2022年全球铂族金属市场规模从934.99亿元增长至4588.00亿元，年均复合增长率约为30.4%。”中商产业研究院认为。而中国物资再生协会贵金属工作委员会副会长边疆表示，到2035年，中国预计将消耗150吨至160吨的铂族金属。
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来源：中国经营报
记者：方超 石英婧
