2024年10月中国棉纺织行业景气报告：行业景气水平继续回升旺季结束企业信心回落

创业 2024-12-16 17:05 北京

全球经济恢复弱势平稳。根据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数，2024年10月份全球制造业PMI为48.8%，与上月持平，连续4个月徘徊在49%附近。10月全球制造业恢复力度较上月变化不大，指数持续在49%附近，意味着全球经济保持弱势平稳的恢复态势。

中国经济景气水平继续回升向好。国家统计局发布的2024年10月中国制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点，升至临界点以上。10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。

中国棉纺织景气指数连续2月处于荣枯线以上。10月份中国棉纺织景气指数为50.2%，高于临界点，较9月下降0.4个百分点。10月份，月初市场情绪因为宏观原因继续发酵，同时下游行情也出现部分边际好转的情况，但随着时间的推移，传统旺季即将结束，下游行情出现走淡趋势，行业整体恢复力度较上月放缓，企业对未来的信心也有所回落。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料库存指数和生产指数低于临界点，企业信心指数处于临界点，其余指数均高于临界点。7个分项指数中原料采购指数和企业经营指数较9月出现上升，其余指数较9月出现下降。

原料采购指数

2024年10月，原料采购指数为50.9，高于临界点，较9月上升0.5个百分点。10月，棉价先涨后跌，月初市场情绪因为宏观原因继续发酵，棉价延续9月末行情，之后随着宏观情绪减弱及下游行情走淡，郑棉价格逐步回落至14000元/吨附近，并在此区间长期震荡；涤纶短纤价格跟随原料价格，以下跌主导，月底跌至7000元/吨附近年内低位；粘胶产业链整体走势偏强，粘胶价格继续上调。据TTEB数据，国内3128级棉花现货月均价14977元/吨，环比上涨172元/吨，涨幅1.16%；1.4D直纺涤短月均价7246元/吨，环比下降8元/吨，降幅0.11%；主流粘胶纤维月均价13755元/吨，环比上涨178元/吨，涨幅1.31%。从采购量看，传统旺季之下纺企开机上升，原料采购心态增强，棉花采购和非棉纤维采购均出现上升。棉花采购指数50.5%，较9月下降0.1个百分点，高于临界点；非棉纤维采购指数50.7%，较9月上升1.2个百分点，高于临界点。

原料库存指数

2024年10月，原料库存指数为48.5%，低于临界点，较9月下降0.4个百分点，行业主要原材料库存量下降。10月，随着政策利好的刺激，市场交投进一步改善，纺企生产总体呈现上升趋势，棉花库存量和非棉纤维库存量均出现下降。10月，棉花库存量指数为48.0%，较9月下降0.6个百分点；非棉纤维库存量指数为49.0%，较9月下降0.1个百分点，棉花库存量指数和非棉纤维库存量指数均低于临界点。

生产指数

2024年10月，生产指数为49.7%，低于临界点，较9月下降0.7个百分点。棉纱方面，传统旺季行情之下，纺企开机总体呈现上升趋势，纱产量指数上升；坯布市场方面，10月中下旬起织厂订单减少，后续新增订单稀少，局部地区织厂减停产现象增加，织厂开机率下滑，布产量指数下降。从分项指数看，棉纺织企业设备开台率指数为49.0%，较9月下降1.6个百分点。纱产量指数为51.5%，高于临界点，较9月上升0.3个百分点；布产量指数为49.0%，低于临界点，较9月上升0.2个百分点。

产品销售指数

2024年10月，产品销售指数为51.0%，高于临界点，较9月下降0.1个百分点。当月，据TTEB数据，纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价21708元/吨，环比上涨433元/吨，涨幅2.04%，坯布代表产品纯棉坯布（C32S*C32S 130*70 63" 2/1 喷气）月均价7.02元/米，环比上涨0.19元/米，涨幅2.78%。销售方面，10月份中旬起，宏观情绪慢慢消退，下游实际需求下滑，纺织企业订单逐步减少，产销逐渐走弱，10月整体纱布销售下降。纱销售量指数为49.6%，较9月下降1.2个百分点；布销售量指数为48.2%，较9月下降3.7个百分点，二者均低于临界点，产品销售指数受价格影响高于临界点。

产品库存指数

2024年10月，产品库存指数为50.9%，高于临界点，较9月下降0.2个百分点，产品的库存量下降。10月上旬，随着政策利好的刺激，市场迎来一轮快速的投机补库行情，纱布成交放量，10月中下旬市场气氛恢复平淡，纱布库存逐渐开始积累，结合纱布生产情况，10月纱库存整体增加，布库存整体下降。纱库存量指数为49.9%，较9月下降0.1个百分点；布库存量指数为52.3%，较9月下降0.4个百分点。纱库存量指数低于临界点，布库存量指数高于临界点。

企业经营指数

2024年10月，企业经营指数为50.6%，高于临界点，较9月上升0.1个百分点。10月份，棉纺织市场处于传统旺季，叠加宏观政策利好的刺激以及纱布价格的上升，纺企的营业收入和利润总额情况均环比好转。从构成企业经营指数的分项指标看，业务收入指数为5.2%，高于临界点，较9月下降0.8个百分点；利润总额指数为51.0%，高于临界点，较9月上升0.9个百分点。

企业信心指数

2024年10月，企业信心指数为50.0%，较9月下降2.5个百分点，企业信心指数处于临界点，对未来市场的信心较9月回落。10月初市场行情好转的形势得到延续，但中下旬起，随着宏观情绪减弱，终端需求放缓，纱布交投氛围逐渐走弱，订单情况走弱，并且传统旺季也即将结束，企业对后市预期下降，信心有所回落。

说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业，参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。

信息来源：中棉行协

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