发展氢能已成为全球主要经济体的共识。随着全球氢能战略的推进和关键技术的迅速迭代，电解槽及燃料电池系统的价格近年持续下降，燃料电池系统与电解水制氢的产能规模有望迎来爆发。但在这其中，作为燃料电池系统和PEM电解槽的核心零部件的铂族贵金属催化剂，其供应规模和降本速度是否能跟得上大规模爆发后的氢能产业的市场需求，市场存在疑问。
目前，全球用作PEM电解槽阳极催化剂的铱金属年产量仅9吨，用作PEM电解槽阴极催化剂以及燃料电池催化剂的铂金年产量也不过200吨左右。氢能催化剂产业将如何应对下游市场强烈的降本增效需求，对氢能产业整体的发展将起到关键作用。
基于以上背景，香橙会研究院与国泰君安证券针对全球氢能催化剂产业，历经数月开展了包括一手市场调研在内的研究工作，于2025年初正式联合发布《全球氢能催化剂产业发展白皮书》。报告概要如下，完整报告可联系最下方工作人员获取。
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《全球氢能催化剂产业发展白皮书》
精彩亮点
本白皮书基于全球电解槽及氢燃料电池汽车发展背景，分析核心零部件氢能催化剂的商业应用、技术发展、竞争格局以及产业链现状，并针对其核心材料铂族贵金属的市场规模进行客观测算与预测。
得益于各国政府氢能支持政策的出台以及行业进入者的推动，全球电解槽、氢燃料电池汽车市场总体保持快速上升势头。
2023年，全球电解槽出货量达1908.2MW，其中碱性电解槽出货量1412.1MW，PEM电解槽出货量496.1MW。随着全球各国电解水制氢产能建设加速，预计到2030年全球电解槽出货量将达到102534.1MW，其中碱性电解槽出货量将达到62736.2MW，PEM电解槽出货量将达到39797.9MW。
全球氢燃料电池汽车2023年销量为15,952辆，除了中国以外，其他主要国家和地区的氢车销量出现不同程度下跌。未来随着各国氢能战略的陆续推进，燃料电池技术、储运技术进步，加氢站基础设施陆续完善，全球燃料电池汽车销量将持续增长，预计2030年全球的氢车销量将达1,854,753辆。全球氢车保有量将从2023年的84,630辆上升至2030年的3,775,962辆。
从催化剂产品的研发方向来看，PEM电解槽阳极催化剂的发展趋势集中在开发低铱催化剂，包括Ir和Ru的二元或多金属氧化物、高表面积的载体以及替代的制备方法和催化剂结构；燃料电池铂碳催化剂研发方向则主要集中在采用新型碳载体、Pt纳米结构、精确控制Pt基合金的合成、采用非贵金属催化剂等，以实现提升催化剂活性和耐久性，并降低铂载量的目的。
香橙会研究院基于近年PEM电解槽出货量、氢车装机功率及未来发展趋势，结合国内外权威部门对铂族贵金属载量等技术水平的发展目标，以及可能导致行业技术突破放缓的因素，对2024-2030年氢能催化剂中铂族贵金属的市场规模进行了预测。
总体来看，2023年氢能催化剂（PEM电解槽阳极催化剂和燃料电池铂碳催化剂）中铂族贵金属的市场规模约704.5kg，技术水平顺利突破的理想情况下2030年将达约20618.8kg，技术水平突破放缓的保守情况下2030年将达约23802.6kg。
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