昨日大盘高开震荡上涨0.56%，深市涨幅差不多，北证和科创指数则大涨。DeepSeek、云服务+华为昇腾、AI医疗领涨热点题材，光伏、PEEK、煤炭、电力、保险和银行等较弱。逾四分之三个股上涨，134只个股涨停，其中一字板11个，另有50个涨逾10cm，涨停被砸个股26个。无ST以外的跌停板，大跌4%以上个股33个。
昨日市场：大盘全天震荡走高，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.56%报3322.17点，深成指涨0.52%报10631.25点，创业板指涨0.44%报2183.88点。沪深两市成交1.73万亿元，较上个交易日缩量2294亿元。盘面上，医疗信息化、『DeepSeek概念』、『算力租赁』、『Sora概念(文生视频)』等板块涨幅居前，银行、光伏设备、港口等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：优刻得(sh688158) 获普通席位买入，总买入净额为3.76亿元；神州数码(sz000034)获机构资金买入，总买入净额为2.81亿元；利欧股份(sz002131)获机构资金买入，总买入净额为2.22亿元；天娱数科(sz002354)获主力做T，总买入净额为2.14亿元；立昂技术(sz300603)获机构资金买入，总买入净额为1.16亿元。
市场热点回顾：昨日A股指数涨幅一般，但个股十分炸裂。两市4100多家上涨，中位数+1.27%，个股134家涨停，没有跌停。还有一堆20cm的，太疯狂了！不过内资跑了160亿，成交也缩量2300亿。说明机构又趁高跑了，这帮资金还是有点怂啊。但股民相信牛市开始进场猛干，外资估计也买了不少。现在市场就两类股票，一类科技股，一类是其它
昨日涨幅榜，全市场的核心题材在Deepseek，涨幅超过5%的板块就有十几个。不玩Deepseek赚不到钱，这抱团确实非常凶猛了。现在A股只要沾上DS就能涨，比如狗都不理的医药，加上AI就疯了；三大运营商全面接DS，入7000亿市值的中国电信也能一度涨停！港股的腾讯、阿里巴巴、小米等也成为DS受益股。Deepseek你要说天下无敌，其实有点夸张了。它真正的价值在于，提升整个国内科技界的信心。
今年“人工智能+”行动必将是热点。政策预期升温，AI受益的各个分支龙头，有机会走出21年新能源的3-5倍行情！既然资金认可大科技，那我们就要积极拥抱核心主线，顺势而为吧！AI、机器人、智能驾驶等仍然首选，即便途中有回调也不影响大趋势，可以积极挖掘其中机会。玩Deepseek你要果断些，但也不要无脑追了。要么等分歧回踩的低吸机会，要么高低切换找没怎么涨的！省的一冲动押错了方向，把自己的心态搞崩了，白白浪费了行情上升期！
盘后消息：国常会：支持新型消费加快发展， 促进“人工智能+消费”等。比亚迪放大招！王传福：全系车型都将搭载高阶智驾。《哪吒2》最新预测票房超142亿元 ，或将登顶全球动画电影票房榜。万科A：大股东深铁集团拟向公司提供28亿元股东借款。法国也搞人工智能的“星际之门”。2024诺奖得主：从技术角度看 DeepSeek模型并未带来新的科学进展 ，炒作“有点夸张’。
操作策略上：昨日大盘窄幅震荡收小阳线，全天候很稳，属于震荡反弹的节奏。热点题材主导的个股行情别太纠结于指数，还没有到逼空上行的节点。要注意的就是情绪演变带来的节奏问题，如今是量化时代，情绪太热后个股也容易出现猝不及防的波动。暂且不纠结于大方向的问题，今天适当注意下节奏就好。
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今日可继续逢低关注：格林精密(300968)（2.10），昨日大涨！AI手机+AI眼镜+华为+机器人+无人机等！联想与DeepSeek探讨深入合作 ，公司是专业的精密结构件制造商，可为AIPC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一。公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。公司具有VR/AR相关精密构件产品的设计、研发和生产的一站式服务能力，公司已根据客户需求实现部分产品的量产。公司为华为的供应商提供平板精密结构件和手机精密结构件，应用于终端品牌华为产品。公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入，并积极参与客户新一代机器人（民用）的研发。公司是一家专业的精密结构件制造商，可为低空飞行器提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务，公司目前正在为国内外知名企业进行无人机精密结构件产品研发。
公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为智能终端精密结构件、精密模具。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心，具有较强的研发能力。
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可继续逢低关注：英唐智控（300131）（2.7），昨日微涨！！AI眼镜+芯片+存储芯片+车联网+新能源汽车等！公司研发的MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。公司主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护。公司代理的存储类芯片涵盖DRAM，NAND flash，EMMC和SSD等多种存储器件。公司的MEMS微振镜可通过快速扫描和反射光信号，实现对周围环境的感知和测量，可应用于车路协同领域。公司目前主要产品聚焦在新能源汽车行业，包括应用于车载激光雷达的MEMS微振镜、车载显示领域的DDIC及TDDI。
公司主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护。公司的主要产品为生活电器智能控制产品、物联网产品、电子元器件产品、软件销售及维护。电子元器件产业发展前景广阔，公司处于行业领先地位。
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可继续逢低关注：科大智能（300222）（2.5），昨日小跌！机器人+机器视觉+人工智能+小米汽车等！ 全国领先的工业智能化解决方案供应商之一;主营智能生产线整体解决方案、巡检机器人自动化监测平台、智能仓储等多款机器人和智能化产品,并广泛应用于工业制造、电力新能源、物流等诸多领域;与复旦大学联合研发健康顾问机器人;公司参股子公司加拿大Bluewrist Inc, 专业从事工业机器人视觉引导及在线校准测量等领域的研发和产业应用； 公司主营人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务,服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发与销售,智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务,云平台服务,智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售,电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售,电力工程设计施工,承装(修、试)电力设施,货物及技术的进出口业务。 公司为公司全资子公司科大智能电气技术有限公司持股18%的参股子公司，其主营业务为充电桩，目前主要产品包括随车配交流桩、快充直流桩、超充桩等，其自主研发的智慧充电桩运营管理平台，可做到远程精确诊断和实现设备生命周期追踪，依据大数据提供充电安全防护，引流等，为客户提供简单高效的智能运维，其下游客户包括比亚迪、吉利、蔚来、长城、小米等各大主流新能源汽车主机厂商及公交公司和各类充电桩运营商等。
公司的主营业务为“数字能源”和“数字工业”两大业务，积极布局机器人先进控制、人工智能、主动配电网等核心技术研发。公司主要产品为智能电网终端设备、智能机器人、智能装备、新能源充电桩和换电站等。公司所属产品荣获了"国家电网公司科学技术进步二等奖"1项、"国家电网公司科学技术进步三等奖"1项。
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可继续逢低关注：鼎捷数智(300378)（1.24），昨日小涨！推荐后短期涨幅接近40%，获利建议减仓！多模态Agent+ChatGPT+ ERP+ AIGC+机器人等！公司把握企业多Agent协同及多模态趋势，迭代优化IndepthAI协同交互等能力，完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化，平台具有技术领先性。ChatFile是一款基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企业级机器人模型。公司是国内领先的企业数字化服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化解决方案。鼎捷在国内生产制造ERP的品牌市场占有率第三，在国产软件品牌中排名第一。
公司是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。公司的主要服务在汽车零部件、机械装备制造、半导体、电子、品牌分销等行业积累了丰富的软件实施与行业精益管理经验，帮助企业实现数字化转型。公司累计获得近30个不同机构组织或主管部门所颁发的奖项与荣誉，充分印证了公司的专业沉淀与品牌实力。凭借在数智化转型、智能制造领域的长期深耕，依托在数智化、智能制造、工业互联网、新零售领域的卓越经营成果，公司连续荣获“2023上海软件和信息技术服务业百强”、“2022-2023工业互联网数智创新企业”、“2023杰出数字化创新企业”等众多奖项。
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可继续逢低关注：美格智能（002881）（1.22），昨日继续一字板！连续六板！AI眼镜+人形机器人+算力+华为+人工智能等！推荐后短期涨幅70%多，获利建议减仓！公司基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。高算力AI模组的小体积、密集算力、低功耗、支持AIGC模型端侧运行、支持5G及短距离通信等特点，可以很好匹配AR眼镜的相关应用场景。合作伙伴阿加犀联合高通在展会上面向全球重磅发布人形机器人原型机——通天晓（Ultra Magnus）。该人形机器人内置美格智能基于高通QCS8550计算平台开发的高算力AI模组SNM970，以强大AI算力+端侧大模型部署能力，为人形机器人的控制、感知、决策规划和语音交互等系统提供核心驱动力。公司加大对智能安卓算力模组产品的研发力度，以核心产品驱动企业发展。公司与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作,包括移动宽带产品、车载终端产品智慧家庭产品等；公司的高算力模组产品集成了CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算, 根据应用场景需求可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力，已经可以运行类似于Stable Diffusion\Llama 2等复杂大模型，高算力模组产品是在各类智能终端的端侧实现生成式AI应用的关键器件。
公司的主营业务是无线通信模组和物联网解决方案业务，主要产品无线通信模组（涵盖智能模组、算力模组、数传模组等）、物联网解决方案产品及相关技术开发服务。公司5G智能模组产品在智能座舱领域出货量处于行业领先地位。
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可继续逢低关注：宝信软件（600845）（12.26），昨日小跌！算力+数据中心+机器人+华为+央企国企！公司主要从事信息化业务、自动化业务、机器人业务、智慧交通业务、新一代信息基础设施（算力、智慧服务）。公司与中国电信股份有限公司上海分公司在上海签订了宝之云IDC四期2、3号楼定制化数据中心服务合同。上海电信租用公司宝之云IDC四期 2、3号楼的数据中心资源，向客户提供数据中心服务。公司董事会批准通过现金增资不超过 1.97 亿元人民币方式，控股上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“图灵机器人”）。公司和华为有部分业务合作，涉及5G技术研究及示范应用，智慧制造场景中的人工智能研究及应用等。 公司最终控制人为国务院国资委。
公司主要从事信息化业务、自动化业务、机器人业务、智慧交通业务、新一代信息基础设施（算力、智慧服务）。公司在综合竞争力，行业地位，技术创新，品牌建设等方面不断获得提升。荣膺“2019年度电子信息行业卓越企业”；被中国软协授予“2019中国最具影响力软件和信息服务企业”与“2019十强创新软件企业”。2021年度，公司荣膺中国证券报“金牛最具投资价值奖”，获得“2021中国城市数字经济论坛风云榜数字赋能先锋奖”。
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