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“国联+民生”又有新进展!
1月14日,国联证券发布公告,公司中文名称拟变更为国联民生证券股份有限公司,公司A、H股证券简称均拟变更为国联民生。公司注册资本将由28.32亿元变更为54.72亿元。
本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局预核准,待股东大会审议通过后,国联证券将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
此外,国联证券拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所、香港联合交易所有限公司审核。
经中国证监会核准通过,国联证券目前已完成本次重组所涉及的标的资产交割过户及新股发行工作。
此次并购经历竞标、筹划、预案公布、草案制定、审核通过、证监会同意注册、过户等7个阶段,至“国联民生”名称落地,国联证券并购民生证券历时1年10个月。
2023年3月15日,国联证券发布公告,公司控股股东国联集团竞得泛海控股持有的民生证券34.71亿股权,占民生证券股权的30.3%,成交价格为91.05亿元。此动作为后续并购奠定基础。
2024年4月25日,国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。正式拉开并购大幕,引发市场广泛关注。
2024年5月15日,国联证券发布复牌公告,国联证券拟发行A股股份购买民生证券100%股份(后调整至99.26%),并募集不超过20亿元(含本数)配套资金。由此向市场披露了并购的初步方案。
2024年8月,国联证券发布《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟通过发行A股股份方式购买民生证券99.26%股份,并募集配套资金。
2024年9月27日,合并事项获上海证券交易所受理;12月17日,国联证券发布公告,公司发行股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过。
2024年12月27日,国联证券发布公告,公司收到证监会批复,同意国联证券向19家公司发行股份购买相关资产,并同意国联证券发行股份募集配套资金不超过20亿元的注册申请。
2024年12月30日,国联证券公告称,公司已完成发行A股股份购买民生证券99.26%股份的过户手续,并已将国联证券登记在民生证券股东名册,国联证券自当日起成为民生证券的股东,持有民生证券112.89亿股股份(占民生证券总股本比例为99.26%)。
国联证券通过一系列资本运作,成功发行26.4亿股A股股票,进而取得了民生证券99.26%的股份。这一举措使得公司发行股份后的总股本从28.32亿股跃升至54.72亿股,公司规模实现跨越式增长。
除了公司拟更名外,国联证券的董事席位也将发生变化。
1月13日晚间,国联证券公告称,公司董事会于近日收到董事华伟荣和李梭的辞职报告。
华伟荣因工作变动原因,提请辞去公司董事、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员、战略与ESG委员会委员等职务。李梭因工作变动原因,提请辞去公司董事职务。
国联证券表示,公司已收到控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司和持有公司6.61%股份的股东上海沣泉峪企业管理有限公司出具的《推荐函》,国联集团推荐顾伟、沣泉峪推荐杨振兴担任公司董事。相关提名已获国联证券董事会通过,并提交股东大会选举。
公开简历信息显示,顾伟出生于1975年,公共管理硕士。顾伟现任无锡市国联发展(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事,国联证券党委书记,民生证券董事长,无锡国联金融投资集团有限公司董事,无锡市国发资本运营有限公司董事,无锡国联实业投资集团有限公司董事。
在加入国联集团之前,顾伟曾任无锡市财贸信息中心科员,无锡市财贸办公室秘书处副处长,无锡市政府办公室综合一处副处长,行政处处长,无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长,无锡市行政审批局党组书记、局长,无锡市地方金融监督管理局党组书记、局长等职务。
杨振兴出生于1979年,本科学历,现任上海沣泉峪企业管理有限公司董事长,兼任民生证券股份有限公司董事,海南新春航空有限公司执行董事、总经理,天津艾琳飞机租赁有限公司执行董事、总经理,柬埔寨天空吴哥航空公司北京代表处首席代表。杨振兴持有沣泉峪30%股权。
国联集团此前表示,集团战略投资民生证券,并获批成为第一大股东,对集团发展意义重大,得到了无锡市委、市政府的大力支持,是国联集团积极融入长三角一体化国家发展战略,打造无锡-上海两地协同发展平台,更好对接长三角金融、科创、产业资源的重要举措,通过强化资源整合和业务协同,推动优势互补,有助于国联集团做大做强做优。
我国证券行业先后经历了四次并购浪潮:分业经营、综合治理、“一参一控”、市场化并购。
整体来看,券商间并购旨在实现扩大版图、提升实力、做强做优的目标,并购整合进一步提升行业集中度,差异化、多元化经营成为证券公司打造竞争优势的必然选择。在政策支持和引导下,如今,证券行业正式迎来第五轮并购浪潮。
证券行业并购重组步伐已明显加快,“国君+海通”“西部+国融”“国信+万和”以及“浙商+国都”都取得了实质性进展。“国联+民生”是当中推进速度较快的一案。
可以看到,地方国资已成为并购重组的重要力量。同一实控人旗下的券商股权关系更明确、企业文化融合度较好、合并重组流程相对更为通畅,控股股东可以通过整合内部券商资源,形成集团化经营,更好地服务国家战略。
国泰君安在研报中表示,随着金融高质量发展主题的推进,监管支持下并购重组浪潮的掀起,除了头部券商通过合并打造一流券商外,中小券商也可通过并购重组更好实现特色化、差异化发展。
平安证券认为,长期来看,资本市场新一轮改革周期开启,证券行业明确以加速建设一流投行为目标,券商作为服务资本市场和国家战略的重要中介机构,仍有较大发展增量空间。行业格局优化加速,未来出现更多重组交易事件值得期待。
内容来源|海量财经、齐鲁资本、投行精英社等
编辑校对|小米
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