一、财富总监-辽宁分公司(J13348)
社会招聘/全职/辽宁省·沈阳市/2024-11-14发布
工作职责
1.负责前台员工分工、任务分配及资格管理，评价团队成员工作及业绩情况，为团队成员提供指导。
2.负责拟定业务开展方案、营销活动方案等，同时跟踪业务开展情况，开展业务培训。
3.分析客户交易数据，组织客户活动，挖掘客户需求，拟定客户服务方案。
4.收集整理客户及营销团队人员意见、建议并及时反馈处理结果。
5.开发和维护客户，完成个人及团队各项业绩指标及公司交办的其他任务。
任职资格
1.本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
2.3年以上财富管理相关工作经验，5年以上证券行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，具有团队管理能力和开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。
官方投递链接
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二、基金投顾组合经理/助理岗(J13350)
社会招聘/全职/上海市/2024-11-18发布
工作职责
1.在基金投顾展业范围内构建、管理、优化基金投顾组合；
2.协助优化现有的基于python环境下的组合策略工程项目；
3.开展对海内外基金产品的设计理念、运作机制、资产选择及市场表现等定量定性研究；
4.共同参与基金投顾组合的产品设立、推广路演、陪伴服务等相关工作。
任职资格
1.硕士及以上学历；
2.数学、物理、计算机、统计学等相关专业；
3.热爱量化研究，精通python，掌握一定的数据库管理及工程项目开发能力；
4.有一定的基金研究或其他量化研究相关工作经验。优秀毕业生可放宽条件；
5.有证券从业资格、证券投资顾问资格及基金从业资格者优先；
6.有基金组合管理经验者优先（不限年限）；
7.认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。
官方投递链接
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三、财富顾问-辽宁分公司(J13349)
社会招聘/全职/辽宁省·沈阳市/2024-11-14发布
工作职责
1.负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务。
2.负责调研客户基本情况，了解并发掘客户的业务需求，为客户提供个性化、定制化资产配置服务。
3.负责收集和反馈客户意见及建议，及时了解市场动态，提出合理化建议。
4.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。
任职资格
1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
2.2年以上财富顾问相关工作经验，2年以上证券及相关行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
4.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。
官方投递链接
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四、客户经理(J13347)
社会招聘/全职/上海市/2024-11-13发布
工作职责
1.在符合法律和公司制度的要求下，通过自身专业能力，产出投资咨询服务内容，通过及时聊天工具向公司已有客户进行传播、输出相关内容，服务现有客户。
2.配合公司客户经理团队共同进行对公司现有客户的深度价值挖掘，通过自身专业能力辅助客户经理服务、营销现有客户，共同促进业务增长。
3.配合公司运营团队，产出内容(包括但不限于文字、图片、视频等)以协助运营团队获得新增目标客群。
任职资格
1.本科及以上学历；
2.有2年以上岗位相关工作经验；
3.有私域社群运营经验者优先；
4.具有 CFA、CIIA等资格者优先；
5.通过证券从业资格考试;通过证券投资顾问考试；
6.认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。
官方投递链接
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五、客户经理-上海二分(J13344)
社会招聘/全职/上海市/2024-11-13发布
工作职责
1.在符合法律和公司制度的要求下，利用电话与及时聊天软件app等工具，结合自身专业能力，承接、服务开户客户。
2.通过与公司专业投资顾问配合，共同实现对现有客户的深度价值挖掘，利用自身的专业服务、客情服务实现客户的营销转化、促进业务增长。
3.承接潜在客户，利用公司运营团队的统一转化策略，结合自身营销服务能力实现客户的增长与转化。
4.定期接受部门培训，不断优化客户服务流程及内容、跟踪复盘资本市场变化，提升用户体验。
任职资格
1.本科及以上学历。
2.具备证券从业资格、基金从业资格。
3.身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，了解证券营销业务相关法律法规以及监管规定，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。
官方投递链接
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