市场行情
这个春节过的还是比较快的，不知不觉，明天就要开盘了，本次节日，A股休市了6个交易日，港股已经提前开盘，只休市了4个交易日，但美股有7个交易日，所以，外围股市的走势将会极大的影响A股节后开盘。
节假期间周一、周二港股指数表现还是比较强势，特别是今天，恒生指数上涨2.83%，恒生国企指数上涨3.51%，恒生科技指数更是大涨5.06%，且突破了颈线位，均有向上进攻之意。不过也来到了上一高点下沿部分的成交密集交易区，会带来更大压力，但从浪形来看，似乎已启动了5浪上升，因此对我大A还是有正向的激励作用。
领涨的品种，主要是和DeepSeek相关的芯片，半导体，以及AI应用品种。AI概念股大放异彩，阿里BB涨6%，中芯GJ涨10%，金山Y更是大涨31%，创下了历史新高。所以如果春节假期结束就引来一轮行情，那么AI人工智能无疑是这波行情的主力。
另外最近春节档电影《哪吒》也火爆出圈，影视传媒方向也有机会。
截至2月3日16时43分，2025年度票房（含预售实时）破100亿。此外，2025年中国电影市场累计票房超北美票房成绩，位列全球第一。
今年春节共有六部电影《射雕英雄传：侠之大者》、《哪吒之魔童闹海》、《唐探1900》、《封神第二部：战火西岐》、《蛟龙行动》等上演，其中表现最好的当然是《哪吒之魔童闹海》，该电影的票房已经超过了第二和第三名的总和，目前已经突破了30亿元。市场预期最终会到67亿元。
但是明天需要注意的是，影视传媒一般容易出现一日游，因为单部影片改变不了公司全年亏损的业绩，所以大家先观察，不宜追涨，等分歧后看承接再跟进市场选择聚焦的方向更稳妥。
热点梳理
当下最火的两个方向，后续还有持续发酵
一、DeepSeeK事件
1）1月25日，幻方量化旗下AI公司DeepSeek一夜爆火，刷屏美国各大主流媒体和社交网站。其发布的DeepSeek - R1在自然语言处理、代码生成以及复杂推理等任务上表现卓越，能与 OpenAI 的 GPT - 4o 相媲美，DeepSeek - R1 的训练成本仅为 557.6 万美元，不足美国同类模型的十分之一。
2）1月26日，DeepSeek在美区苹果App Store免费榜升至第六位。
3）1月25日，AMD宣布，已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。
4）1月26日，经济日报发文称，DeepSeek的成功证明，大模型创新不一定要依赖最先进的硬件，而是可以通过聪明的工程设计和高效的训练方法实现。这种技术突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗，更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。
二、机器人事件
1）1月25日，北京国家地方共建具身智能机器人创新中心与北京亦利和能源发展有限责任公司在北京正式签署合作协议，双方将携手在具身智能机器人领域展开合作，共同推动具身智能机器人在电力行业的应用、发展及产业化。
2）1月23日，《中国证券报》刊发文章《从科幻到现实人形机器人有望进入量产元年》。文章称，2025年，优必选、乐聚等企业的人形机器人已计划量产或者进入批量交付阶段。机构认为，2025年，在行业龙头企业推动下，国内公司加速布局人形机器人业务，人形机器人有望进入量产元年，商业化落地可期。
3）1月23日，宇树公布新视频，展示了机器人冰上行走，商场行走的画面。（4）1月22日，宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方案G1-Comp。宇树科技表示，该方案主要是“为赛事打造足球明星”。宇树科技CEO王兴兴在社交平台表示，与特斯拉的技术方向差别巨大，宇树方案更适合量产更有潜力。
4）1月22日，云深处公布机器狗最新视频，包括雪中腾跃、翻跟头、放烟花等镜头。
5）1月19日，重庆市政府工作报告指出，优化长安、赛力斯等集群生态，健全零部件供应链体系，培育先进封装、具身智能机器人等新领域。此前，据调研纪要显示，赛力斯机器狗或于6月30日前量产。据悉，在机器人方面，赛力斯将负责硬件制造，华为则专注于软件部分，形成类似于智选车的模式，赛力斯旗下的凤凰智创参与其中。
