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今日复盘
不出所料，A股是拉一个，玩一个，今天更是北上资金在净卖。
一个是，谁在堕落?
现在大家都知道，不让散户看到北行资金实时交易数据的原因是为了逃离北行资金，这已经打破了广大投资者对牛市的预期，贵州茅台早盘下跌1.36%，白酒指数下跌1.59%。
a股市场的压力是巨大的，光伏就更不用说了，概念锂电池大跌，微盘股更是走在了下跌的前列，暴跌3%，板块指数下跌3%，在a股并不陌生，也不新鲜。
证券板块今日跌幅也超过2%，主要受消息影响，据相关媒体报道:今年上半年券商业绩下跌20%-25%可能是大概率事件，这与国家队上半年13%的收益率相比，简直是天作之合，也难怪券商指数连创新低，而今天又再创新低，这个板块近期受到各种消息的打压，使得A股市场也缺乏活力。
伴随着a股两市4700多只下跌个股，大多集中在中小市值品种，早盘a股平均股价指数下跌1.62%，中证1000指数下跌1.6%，人工智能下跌2.48%。
第二，谁在上升?
不足为奇的是,今天的上涨仍是社会保障和保险沉重的证券品种,如石油、银行、电力、仍然看起来很刺眼,有一种技术半导体,并伴随着大型基金,其持有荷银板,一方面是吸引散户投资者,另一方面,由于今年上半年,这些品种,似乎这么高,让人遥不可及,高处不胜寒。
但这并不是一成不变的，银行指数是标准的拉跌走势，早盘上涨1.3%，午后收窄至0.35%，石油板块也一样，说是一种保护，其实还在运行。
第三，还是老问题。
左手到右手，A套A出货，这种格局不改变，A股很难走出行情好，钟也一定是钟，在A股，赚钱的都要离开，不赚钱的就要死，等着赚钱，多难啊。
资讯新闻
【TrendForce:DDR4、DDR5供应紧张价格小幅上涨】
TrendForce最新报告指出，DRAM现货价格因DDR4、DDR5供应紧张，小幅上涨。原先从退役模块中剥离出来的IDDR4芯片的供应量略有减少，并且DDR4芯片的现货价格在2023年底已经跌至0.9美元的低点，因此近期出现了小幅反弹;不过，消费电子需求并未出现明显反弹，因此DDR4芯片价格涨幅预计有限。在DDR5方面，由于三星将更多1alpha nm产能分配给HBM导致供应紧张，加上近期特殊情况下的买家询价，DDR5产品价格略有上涨。
【股市事件】
半导体产业复苏!威尔股价、蒙太奇科技表现爆发式增长
点评:周末半导体两大白马出半年报，ware股份、蒙太奇科技。增长率是去年同期的6、7倍，业绩确实是爆发式的，这无疑给半导体和大科技注入了一剂强心剂!
但这是一件好事吗?未必，主要是因为这两家公司都不便宜:
第一，威尔股份2024年预估净利润29亿，2025年预估净利润42亿，预期增长率45%，目前市值1188亿，估值PE 41倍。
其次，蒙太奇科技预计2024年净利润为13.6亿，2025年为21.8亿，预计增长率为60%，目前市值为654亿，PE估值约为PE的48倍。
这是a股科技股最大的问题，蔚来股份市值超过1000亿的龙头，去年才赚了500多万。今年30亿，明年50亿，明年周期会改变吗?愿只赚几个亿，不断轮回!
我们仔细分析威尔股份的业务，你会发现，天花板并不高，市场空间也没有那么大，估值也从来不便宜。蒙太奇科技也是一个估值问题，从不便宜，每次都超过40倍。
因此，A股科技股不可能走出美股的长期牛市，永远是一个周期。1年一个小周期，3年一个大周期，来回割韭菜!上市公司不能保持稳定的利润，股东不能持有，只会寻找机会跑路。就像纳微公告一样，多位股东减持不超过6%，就可以套现近10亿，改善生活。
但今年以来，半导体、存储芯片等都处于上涨周期，感觉股价有可能走一波。”我个人比较看好科技，但现实是，我们的科技还很弱，必须迎头赶上!
