中国顶流私募曝光“美股成绩单”：中概股含量持续上升

财富 2024-11-15 19:56 上海

截至本周五，美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据（13F）的披露。而对于国内投资者们来说，高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。

注：四大中资私募Q3美股组合动向

总体而言，在今年第三季度，多数中资私募的目光焦点仍然聚集在中概股上。

其中，高瓴、高毅持仓的中概股“含量”都进一步提升，不过，高瓴和景林选择减持拼多多，而高毅则选择对拼多多持续加仓。

不同基金对于苹果的态度也明显不同。在“股神”巴菲特大幅减仓苹果的同时，“中国巴菲特”李录也选择对苹果大幅减仓，但景林则选择在第三季度大幅加仓苹果，使其成为其第七大持仓股。

高瓴：中概股占据绝对C位对电商股重大调仓

整体而言，三季度高瓴旗下HHLR Advisors持仓总市值增长超过10%，同时继续加大对中国资产的配置。

HHLR Advisors三季度前十大重仓股中，中概占据九席，分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。

HHLR Advisors前十大持仓

而中概股在其总持仓市值中的比例已经从前一季度的85%提升至93%，已经占据绝对主导地位。

高瓴对中国电商股进行了重大调仓：三季度大幅增持阿里巴巴，同时减持了拼多多。

高瓴大幅增持了344.8万股阿里股票，增持幅度达到64.1%，使其上升为第二大持仓股。同时，高瓴减持了412.5万股拼多多股票，减持幅度达到46.4%，从前一季度的头号持仓股下跌至第三大持仓股。

拼多多首次进入HHLR Advisors前十大重仓股的时间是2022年第三季度，到今年三季度拼多多股价平均涨幅达到118%， HHLR Advisors此次的减持或出于锁定利润和规避风险的考虑。

高毅：“含中量”继续提升，再度加仓拼多多

截至三季度末，高毅的美股持仓市值达到8.7亿美元，环比二季度末的7.6亿美元市值增长约14.5%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、Meta、携程、爱奇艺、中通快递和亚朵。

与上季度相比，高毅资产的持仓“含中量”似乎进一步增强。在其重仓股中，高毅大幅加仓了拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳等中概股，使得拼多多牢牢占据其头号持仓的宝座；同时减持了3万股Meta股份，减持幅度为30%。

不过，高毅对中通快递的减持还在继续。在今年第一季度，中通快递还一度是高毅的第二大重仓股，但第二季度高毅资产狂减154.5万股，持股数量环比骤降47.75%，排名降为第八。第三季度，高毅继续减持68.32万股，使得持股总数还剩100.73万股，持股市值在总持仓中的比重也从前一季度的第八位进一步降低至第九位。

除减持中通快递和Meta以外，高毅第三季度还大幅减仓了腾讯音乐、微软，清仓了礼来、Amer Sports公司（AS.US）以及此前少量持有的新东方和阿里巴巴股票，新建仓了Boss直聘和理想汽车。

景林：大范围减持重仓股，加仓苹果

景林在第三季度不同程度地减持了大多数重仓股，仅加仓了苹果、中通快递等重仓股。由于大量减持的缘故，该资管报告的Q3季度末持仓市值未31.5亿美元，较前一季度为37.9亿美元显著下滑。

景林在三季度对上一季度的前十大持仓全部做了减持操作，其中微软（减仓87%）和英伟达（-97%）减持比例最大，台积电、Meta等半导体、AI方向的科技股也遭到2-3成的减持。

拼多多、网易、富途等中概股则遭到了约10%上下的“均匀减仓”。不过在大范围减持之后，拼多多仍是景林的第一大持仓股。

与此同时，景林还清仓了阿斯麦、iShares半导体ETF、亚马逊、理想汽车、特斯拉、诺和诺德、默沙东等科技、医药概念股。

加仓方面，景林Q3最大的操作就是增持了59.1万的苹果公司。景林是在今年第二季度重新建仓苹果的，而在第三季度景林加仓了59.11万股苹果股票，增持幅度达到356.9%，使得苹果成为其第七大持股。

李录：追随巴菲特脚步大幅减仓苹果

作为“中国版巴菲特”，李录的喜马拉雅资本的调仓动作可以说是“紧跟股神步伐”。

在今年第二季度，李录新建仓西方石油，买入146.7万股，完全照搬了巴菲特的伯克希尔哈撒韦不断加仓西方石油的“作业”。

而第三季度，李录又选择大幅减持44.19万股苹果股票，减持幅度达到58.18%，再次模仿了伯克希尔哈撒韦第三季度大幅减持苹果的举措。

除了减持苹果以外，李录还新建仓了一只油气勘探开发股Sable Offshore Corp（SOC.US）。截至第三季度末，喜马拉雅资本持有134.3万股该公司股票，总价值3174万美元，占其投资比重的1.28%。

截至今年第三季度末，喜马拉雅资本的美股持仓只有七只股票，分别是美国银行、谷歌-C、谷歌-A、伯克希尔-B、华美银行、西方石油、苹果和SOC。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MzEyNzEwNQ==&mid=2247691168&idx=1&sn=d0b3046c6aaa7c7f5af8b60c80d1b075

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