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今天的市场缩量上涨，卡在美联储降息节点，并没有太多要特别交代的，等今晚靴子落地后，观察明天的反馈。
无论如何，长周期，这里完成调整按照技术理论也好，按照政策预期也罢，大概率是往上的。
不过，我们更关注机会的把握。比如今天市场走得一波三折，但是半导体涨幅跑到了第一：
还遥遥领先。
回顾全年市场，我对行情近期有了一些新的认知，或者是对之前朦胧的正确，更清晰些：
国资为盾，科技为矛
大家无论如何也无法抹杀今年国资的表现，无论是之前的央企红利，还随后的地方国资……我很早以前就提过，国资市值在A股占大头，激活国资，也就激活A股。而国资理论上是更可靠的力量，在与外资博弈时。这就是涉及到A股话语权问题。
其次，激活国资，也是化债，国企活了，绝对多赢。
而且国资确实被严重低估，此前一批批的市净率低于1，甚至低于0.5，放在全球都是不合理的，是严重低估的。
当然，低估是低估，确实也缺乏想象力。不过作为防守之盾，绰绰有余。
再说科技为矛。
科技成长作为进攻品种，是天然的，有故事，可格局。更重要是，看看我国近些年的发展，新能源车引领的高端制造，尤其是今年前11个月集成电路出口超过了万亿。
经济转型升级，逼迫也好，机遇也罢，更多的是我们之前战略稳扎稳打的结果。
何况此时喜迎AI浪潮。那新质生产力真是如虎添翼。
“国资为盾、科技为矛”，算是我对新国九条的精炼总结，当这一组合上升到国家战略，且稳步推进中，有政策、有资金、有反馈……
我想这应当提起大家的重视。尤其站在跨年这个节点。
最后，反复提示的半导体今天终于领涨，实在是近期板块“柳暗花明”。
第一、AI浪潮强化，AI先进制程芯片供不应求
第二、AI硬件如豆包系列产品，提升了对存储芯片的等成熟制程芯片的需求
……
近期台积电魏哲家透露马斯克的担忧：
科技的底层，终归还是芯片，无论是先进制程，还是成熟制程。都需要的。
对半导体攻关、对我们的科技引领转型升级、对我们国家的经济，还是要有信心的……这个信心，要超脱盘面的波动……并利用好这些波动……
朋友们明天见。
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