文 | 索俊看盘（ID:kd5108）
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今天两市合计成交2.2万亿元，北证50指数再次大涨16%，突破10月8号的高点，再创历史新高，在这样的天量面前，考验的不是技术流派，也不是选股能力，而是拿得住的心态。牛市刚刚开始，才进入板块轮动时期。今天9点发布降息25个基点，上证指数震荡一整天，量能保持不错。今天科技表现依旧强势，午盘开始炸板不影响明天的走势，洗洗更健康。
现在看市场情绪已经回暖，但是又不疯狂，这就是典型的牛市。明天医疗板块或许会有较好的表现，一是前期涨幅不大，而是本身也在估值的低位，一定会有很多主力资金去吸筹和拉升的。
板块：
1. 半导体上周五+本周一继续涨势如虹，今天涨势不跳水的话也算是今年的新高了。板块的逻辑基于公司盈利改善、各产业创新推动，以及国产替代大方向下，半导体会是我一直重点关注的方向。
2. 航天军工。是大科技发散，同时航天本身也有利好消息。板块15个涨停。属于今天新发酵的题材，能否持续还要观察1天。
3. 低空。午后轮动强度还可以，但比航天军工弱一些，只有8个涨停，涨停票基本都是上半年低空比较典型的票，比如万丰奥威 宗申动力 中信海直 金盾股份等。
4. 重组。上周五板块内涨停票全部晋级，还有新复牌的电投产融加入一字板行情。龙头光智科技已经6个一字板，后面不适合接力了，需要等一波分歧。
市场整体在分歧中前进，流动性充分，市场容错率高，同时支持多题材发酵，赚钱效应明显。操作策略上宜持股待涨。
今日在操作上，后排分歧大， 前排买不进。隔夜排单上海贝岭、四川长虹也没买到。前排不给机会就在后排折腾吧，好在都有钱赚，多少而已。
今日北交所发酵，大长腿，涨停需要的时间更长，也成为了套利的良好标的。感觉兴趣可以一看。今日艾融软件创造了继正丹以后的年内第2个十倍股，也为这波牛市打开了想象空间，双成药业继续打高度，都为这波行情做了好的表率示范。
今日操作：
1. 清仓科创100ETF， 加仓国民技术、 开仓中芯国际。
2. 清仓润和软件。
明日计划：
明天就是这波反弹第三天，从节奏的角度来讲只适合持股不动，再追高加仓有点不合适了。只适合低吸，不适合无脑追了。
维持目前仓位不动：国民技术4成、中芯国际3成、捷捷微电2成、欧菲光1成。
整体而言：大科技确立主线，今天属于强上强，但尾盘回落较多，明天预期要延续分歧了。航天 军工 低空 能否接棒暂时不好说。我的建议还是聚焦到大科技上，半导体+光刻机+AI算力硬件+重组等几个方向，分歧聚焦前排。这个阶段如果确立科技是主线，那可能就是强1-2天，然后弱分歧1天，再继续加强。其它题材见缝插针而已。
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