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来源：行业研究报告（ID：report88）
作者：行研君诺诺
市场有人预期可能3086，而哪怕市场调整，机会还是集中在AI内轮动，这周AI算力，机器人其实是强于市场表现得。
接下来对于机器人也可以开始重点关注，2025年1月7日，英伟达CEO黄仁勋在CES2025开幕式上发表主题演讲。黄仁勋提出机器人技术需要三机协同解决方案，包括DGX（基础训练）、Cosmos+Omniverse（强化学习和AI优化）、AGX（模型部署）。
据“Tesla Owners Silicon Valley”当地时间周三在社交平台X上发布的消息，马斯克在连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标明年生产5万-10万个人形机器人，在第二年再增加10倍。
通过以上的内容我们可以梳理出来：2025年：数千台，原预期1k，2026年：5-10万台，原预期最乐观5w，2027年：50-100万台，原来预期30年实现100w。这是马斯克首次说明27年冲击100w销量。重要性远高于GEN3发布，接网球，跳唱等细节展示。
此外，在CES 2025（国际消费电子展）上，多家国内外厂商展示了人形机器人产品和技术。
英伟达携14款人形机器人亮相，其中6款来自中国，包括智元远征A2、星动纪元Star1、银河通用G1、宇树H1及小鹏Iron等。英伟达与包括波士顿动力、Figure AI、宇树科技、小鹏汽车等在内的多家人形机器人公司达成合作，提供AI技术、仿真平台和计算硬件支持。
国内方面，优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商加速引领产业进程；华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道，重量级玩家不断增多加速产业发展。
按马斯克指引可见的人形机器人价格2w美金，人均配2个这是需要想象力的（毕竟人均年收入2w美金的人口有多少？）。但我们认为相对合理的假设为考虑硬件架构机器人比车简单（成本比车低），类比整车销量是合理的。
一年全球乘用车新车销量约9kw量，则100w台的量则对应1.1%渗透率，产业刚刚开始。这才是真正0-1的阶段。
除了对零部件，整机，软件关注外，人形机器人发展提速，拉动金属材料需求。
【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成为新增长极。
【精密切割丝】谐波减速器加工耗材，有望受益于人形机器人放量。
【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架。
阅读说明：合规需要，2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。
关于A股，在微信朋友圈我也会不定期发些投资市场碎片化的关键内容，需要了解的，可以加我个人微信号：nuonuo8886661214 （仅此一个微信号，其他的都是假冒~）
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