顺丰，大消息！

财富 2024-11-19 13:57 广东

【导读】顺丰开启赴港二次上市招股，引入橡树、小米、睿郡等基石投资者

中国基金报记者吴君

11月19日，顺丰控股赴港二次上市正式开启招股，拟全球发售1.70亿股股份，招股价介于32.3港元至36.3港元，公开认购在11月22日截止。

根据公告，顺丰此次上市由高盛、华泰国际、摩根大通为联席保荐人，引入橡树、小米旗下Green Better、摩根士丹利国际、睿郡资产等国内外知名机构为基石投资者。据了解，顺丰预计11月27日在港股主板上市，有望成为快递行业首家实现A+H股上市的企业。

顺丰控股开启赴港上市招股

引入多家知名机构为基石投资者

顺丰控股11月19日上午在港交所发布了招股说明书，公司拟全球发售1.70亿股股份；其中，香港发售1615万股股份，国际发售1.54亿股股份。另有2550万股超额配股权，在超额配售权悉数行使的情况下，顺丰此次全球发售H股的最大发行股数为1.955亿股。

定价方面，顺丰控股此次最高发售价为每股36.30港元，并且预期不会低于每股32.30港元；在招股期间，每手买卖单位200股，入场费约7333.22港元。顺丰控股预计于2024年11月27日在主板上市。

公告还称，此次顺丰控股全球发售预计募资净额56.61亿港元，募资用途有几个方面：一是用于加强公司的国际及跨境物流能力；二是用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务；三是用于研发先进技术及数字化解决方案，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措；四是用作营运资金及一般企业用途。

基金君发现，顺丰控股此次引入的基石投资者，包含多家知名中外投资机构，比如橡树资本、惠汉、WT Asset Management、中国太保、小米旗下投资公司Green Better、Infini、Wind Sabre、摩根士丹利国际、Ghisallo、睿郡资产等。其中，橡树资本（Oaktree Capital）是投资大师霍华德·马克斯创立的公司，而睿郡资产是国内知名百亿级证券私募管理人。

事实上，顺丰控股此前披露的公告讲到了其赴港上市的目的，为进一步推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象，提高综合竞争力。

有望成为首家A+H股上市快递企业

前三季度实现净利润76.17亿元

顺丰控股2017年在深交所借壳上市，时隔7年赴港二次上市。即将成为快递行业首家实现A+H股上市的企业。

招股书显示，顺丰控股是一家全球领先的综合物流服务提供商，提供国内及国际物流服务，包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城即时配送服务、供应链服务及国际物流服务。

顺丰的业务模式有三个特色：直营模式、综合物流能力和独立第三方。顺丰直接经营从最初一公里收件到最后一公里派送的整个端到端物流流程。其是国内唯一一家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计算，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。截至2024年6月30日，顺丰控股拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。

时效快递是顺丰的旗舰产品，根据弗若斯特沙利文报告，顺丰的时效快递2023年在中国的市场份额为63.9%。

同时，顺丰积极建设物流网络，投资物流基础设施。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年6月30日，顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过18.60万辆车辆，分別是亚洲最大的空运机队和陆运机队；同时，公司拥有4199项专利及专利申请。

2021年顺丰收购嘉里物流，进一步强化公司在东南亚本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能力。按照国际收入计算，2023年顺丰的国际业务规模已经在所有亚洲综合物流服务提供商中排名第一。

从财务数据来看，顺丰控股2021年、2022年和2023年的收入分别为2071.87亿元、2674.90亿元和2584.09亿元，复合年增长率为11.7%；同时，2021年、2022年和2023年的年度利润分别为47亿元、62亿元和82亿元，自2021年起复合年增长率为31.9%。

截至今年9月30日，2024年前三季度顺丰控股的净利润为76.17亿元，同比增长21.59%。

公告还称，自从上市以来，顺丰控股每年均会宣布派发年度股息，派息率从20%增至2023年的35%。

从顺丰控股A股股价表现来看，上市以来曾经在2021年最高涨至117元上方，但近几年调整也比较明显。截至2024年11月19日午间收盘，顺丰控股今年股价上涨了10.14%，报收42.46元/股，最新总市值约为2045亿元。

编辑：乔伊

审核：陈墨

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MDEzNjQwMA==&mid=2656175938&idx=3&sn=bff5cc7faf94729fcb8812cb8772d3f6

中国基金报

关注中国基金报，即时获取深度理财资讯

最新文章

最高50%！

严禁！严禁！刚刚，四部门出手了

刘德华，传来喜讯！

又一基金公司总经理变更

被实名举报后，肖峰落马

关键时刻，重磅来了！

任职13年，计葵生离职！

突发！蔚来：已报警！

特朗普最新决定

鸿蒙智行官宣！“远超迈巴赫、劳斯莱斯”

中方：强烈不满、坚决反对！

突发！战机摧毁，多人死亡

深夜，保时捷紧急道歉！

马斯克！2.5万亿！

俄罗斯重大宣布！禁止出口

梁朝伟，有新身份

太突然！毫无征兆关门，有人剩近10万元未消费

又一A股宣布，终止重大资产重组！

宣布了！又一A股实控人变更

“故意冲撞石山舰”，中国海警通报！

突然关闭！多家门店人去楼空，有人刚交了80万元

中国宣布恢复，石破茂回应

尚斌拟升正厅级（学历破格）

又一国有大行出手，上调！

华为，重磅宣布

“80后”蒋毅，任厅长

炸了！知名A股重磅重组，终于来了！提前大涨

田某某，不得录用为公务员！

协会出手，一知名私募被注销登记

基金大事件|多家机构高管变动

比特币又爆了！超14万人爆仓

14天13板牛股宣布：易主！

俄防长：歼灭乌军“最强部队”

突然终止！10倍大牛股宣布

暴增49.4%！

最新，中基私募50指数周报来了

突发！“高超音速导弹，袭击以色列”

特朗普宣布了

农夫山泉被举报

宣布了！A股又一重大资产重组

摩根资产管理许长泰，重磅发声

过度诊疗、重复收费！7家医院被点名通报

习近平回到北京

特朗普最新宣布

突然！又爆了

中方：强烈不满、坚决反对！

大消息！普京宣布

深夜！一起狂飙！

拿下超57亿元大单！人民币结算

利好来了！10部门联合发布

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉

​顺丰，大消息！

顺丰，大消息！