新易盛以年度147.01%的涨幅位居榜首。其前三季度财务报告显示，营业收入达51.3亿元，同比增长145.82%，归属上市公司股东净利润为16.46亿元，同比增长283.20%，其中第三季度营收24.03亿元，同比增长 207.12%，净利润7.81亿元，同比增长453.07%。随着AI应用的爆发，对算力和高速光互联需求强劲，新易盛作为AI产业链的关键企业，凭借高速光模块产品在数据中心网络带宽升级中的关键作用，从AI数据中心的快速发展中获利颇丰，收获大量订单，收入显著增长。同时，新易盛在技术创新方面持续发力，在今年的OFC上，率先推出首款基于单通道200G速率的线性驱动可插拔光学器件（LPO），并推出浸没式800G光模块产品，进一步巩固和拓展了市场份额。在未来新易盛有望进一步扩大市场份额，尤其在800G及更高速率光模块的市场竞争中占据有利地位，其产品有望广泛应用于更多新兴的数据中心建设以及5G网络的深度优化升级项目中。
太辰光在2024年资本市场表现亮眼，年度涨幅达104.34%位居第二。财务数据显示，其第三季度营收4.06亿元，同比增长74.52%，净利润约6629万元，同比增长99.9%，前三季度累计营收约9.16亿元，同比增长47%，累计净利润1.46亿元，同比增39.09%。当前，太辰光生产处于满负荷状态，客户需求持续增长，正在实施大规模扩产计划，不仅在越南新购厂房且预计年底投产，还收购了海外一家光模块研发生产的优质资产并组建专业团队。在产品方面，400G及以下AOC产品已批量出货，800G产品处于送样及客户认证阶段，采用自产MT插芯制造的MPO连接器已通过国外重大客户质量认证并实现批量供应。另外，值得注意的是，太辰光在最后的一个季度股价飙升，得益于资本市场对CP O的期待，期待其光背板连接的需求。随着AI数据中心对于更高带宽和密度的需求，CPO或许会提前获得商用，而背后高密度的连接需求也将随之大幅增长。随着全球数字化转型加速，尤其是数据中心建设和5G网络的持续发展，光通信产品需求将不断增长。太辰光凭借现有的产能扩张布局和技术研发成果，有望在国内外市场进一步提升市场份额，特别是在800G等高速光模块产品通过认证并实现量产后，将为公司带来新的业绩增长点。
在光模块领域，受AI驱动，高速光模块需求旺盛，新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块企业业绩增长显著。例如，2024年上半年新易盛实现归属于上市公司股东的净利润 8.65亿元，同比增长200.02%；中际旭创实现归属于上市公司股东的净利润23.58亿元，同比增长 284.26%；天孚通信实现归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长177.2%。
在光纤光缆领域，长飞光纤、亨通光电、烽火通信等企业虽面临传统业务市场需求不足的压力，但积极优化产能、提升工艺降成本、调整产品结构，同时加快在高端产品、特种产品的研发和市场成果转化效率。如亨通光电上半年加强光通信板块成本管控，加快光通信技术迭代升级及产品结构优化，光通信业务盈利能力有所提升。
在其他领域，中兴通讯在通信主设备领域保持稳定发展，其光通信业务也为整体业绩做出贡献；通鼎互联荣获“2024年中国光通信最具综合竞争力企业10强”等多项大奖；中航光电在光互连等领域积极拓展业务，其基础器件产业园于2024年上半年正式投产，拓展了相关产品的研发及生产能力。
