温馨提醒 | IFoA学生会员和准精算师记录工作经验(PPD)说明以及Sign-off相关信息(2024年11月版)

文摘   教育   2024-11-01 17:30   北京  

针对IFoA对于会员的个人和职业发展(Personal and Professional Development,PPD) 工作经验的记录要求,我们经常收到大家的提问。本期推送结合IFoA官网信息,提供相关更新以及链接,方便广大会员参考。


准备在2024年Qualify 

如果会员已经完成了所有要求的考试,并希望被记录为2024年Qualify的正精算师或准精算师,请确保您在2025年1月10日星期五(格林尼治标准时间17:00)之前提交您的工作经验(PPD)申请。

您可以在我们的个人和职业发展(PPD)专页获取PPD sign off form。为方便起见,您可以在IFoA在线账户的“My work experience”提交完整的申请。一旦您的工作经验通过审核,我们将直接与您联系,讨论会员身份转换的流程。

如果您有任何问题,请联系我们的会员服务团队,他们会很乐意为您提供帮助:

  • memberservices@actuaries.org.uk


【往期推送回顾】



0. 背景信息

个人和职业发展(Personal and Professional Development,简称PPD)是实际工作经验要求,适用于所有希望成为准精算师或者正精算师的IFoA学生会员(student member)。这也是IFoA资质认证的关键组成部分。

作为IFoA的学生会员,如果您没有提交每个PPD年份豁免/延期申请并获得批准,则需要每年提交满足最少的学分要求(credits)和正式的学习时长(formal learning hours),以继续报名参加考试和保持你的学生会员资格。

需要注意的一点事,PPD年周期,是以会员的入会日期为一个PPD年的起始时间。

PPD主页(请以官网更新信息为准):

  • https://actuaries.org.uk/qualify/personal-and-professional-development/



1. PPD:会员需要了解的信息

PPD旨在使与工作相关的元素成为您持续学习体验中不可分割的一部分。

为了有效地作为一名IFoA精算师工作,您需要在工作场所发展自己的技能。

  • PPD允许会员展示自己如何在实践中应用通过IFoA考试获得的知识和技能。

  • PPD能加深你对商业环境的理解,以及如何在专业和道德的框架下工作。

  • 让会员了解到继续发展自己和技能的必要性,并反思工作质量和如何在未来提高。


每年提交满足最少的学分要求(3 credits)和正式学习时长(2 formal learning hours),以便继续报名参加考试和保持你的学生会员资格。完成PPD有三个要素:

  • 在三个关键目标(key objectives)下满足核心能力(core competencies)要求

  • 正式学习活动( formal learning)的记录

  • 展示完成这些活动的收获


注意

从2023年1月起,会员将被要求在每个PPD学习成果(learning outcome section)中提供至少600字符(英文)的记录。低于600字符的内容,很难详细描述会员是否能够满足要求。字符要求,也能鼓励会员提供更加详细的学习成果记录。【更新源自:2022年12月IFoA Student and Associate newsletter



2. PPD:会员需要做什么?

每年需要完成PPD的会员都要提交PPD记录。您将有一个特定日提交您的记录,这通常是您加入IFoA的日期,被称为“年度PPD截止日期(annual PPD deadline date)”(小编备注:登录个人会员账户即可查看自己的入会时间)。您将需要每年提交最低数量的PPD。除了能力学分(competencies)之外,每年还需要记录正式的学习活动(formal learning activities)

对于每个PPD记录,您必须完成一个详细的日志,其中引用您已经完成的基于工作的活动。您应该从30多个能力中选择您的主题。这30多种能力被分为三个客观类别。


这三个目标类别设定了在工作场所需要展示的最低标准:

  • 有效的沟通-Effective Communication

  • 解决问题和决策-Problem Solving and Decision Making

  • 职业道德-Professionalism

每个目标(objectives)都包含一系列能力(competencies),包括某些在您获得精算师资质之前必须满足的要求。您可以选择其中一个来完成,但是,我们希望每年在每个目标中至少选择一个。理想情况下,您应该在这三个方面都有涉猎。您也可以多次完成相同的competencies,但是必须与不同的活动和学习成果相关。每个技能的价值为1或2学分(credits)。分数权重反映了对每个目标的重视程度。为了满足精算师资质要求,您需要每年完成最低限度的学分。

必须满足的能力要求

在获得精算师资质之前,您必须满足的能力要求:

    1.1: Present the results of actuarial work to informed but non-technical audiences,向非技术背景的受众展示精算工作成果

    2.1: Analyse and prioritise stakeholder needs when designing solutions,设计解决方案时分析和优先处理客户需求

    3.1: Demonstrate an understanding of the role of professional and ethical standards in an actuary’s work,在精算师工作中展现对于职业道德标准的理解

    3.2: Demonstrate an understanding of the role of peer review in professional work,在精算工作中体现对同行评议的理解

如果您没有达到必须满足的能力要求,您的PPD sign-off申请将被退回进行进一步修改。

请注意:如果学生会员qualify为准精算师,将需要完成上面列出的4项必备能力要求,但如果您选择之后继续Qualify为正精算师,则不需要重复记录上述能力要点。

关于现有competencies的细节和举例,请阅读:

  • https://www.actuaries.org.uk/documents/ppd-objectives-and-competencies-mini-guide



3. 一则PPD记录应该包括

1. 活动描述

  • https://www.actuaries.org.uk/documents/ppd-activity-description-mini-guide

2. 学习成果

  • https://www.actuaries.org.uk/documents/ppd-learning-outcome-mini-guide

3. 活动日期

4. 确认您已经和supervisor或者直属上级讨论了PPD记录的内容

    

正式学习时长

除了记录学分,您还需要记录每年至少2个小时的正式学习和发展活动。这些必须与CPD活动以及精算考试无关,但是可包括参加当地精算协会的会议活动、技术和商业类演讲演讲、公司安排的培训和与精算有关的研讨会。



4. PPD具体要求(根据入会时间有所不同)

*2019年1月2日之后入会的会员,在取得正精算师资质之前必须qualify为准精算师。会员仍然可以任何顺序参加任何考试,但是他们必须在获得正精算师资格之前获准精算师资格。取得准精算师资质后,在申请正精算师资质sign-off之前,必须在PPD中再记录1年(12个月)的工作经验。

具体请参考:

  • https://actuaries.org.uk/qualify/personal-and-professional-development/ppd-for-2019-joiners/


最低工作经验要求

如果您提交的是最低工作经验,应该等到积累至少12/36个月(准精算师/正精算师)后再提交你的final sign-off和work experience文件。

如果工作经历所涵盖的时间少于12/36个月,则不能在此之前早提交sign off申请,即使你没有更多的PPD记录。如果您已经超过了最低记录的月份,并且已经满足了qualify要求,就可以在任何时候提交final sign-off和work experience。


申请准精算师sign-off的会员必须满足

  • 完成所有Actuarial and Business考试(CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2和CB3)。

    • 请注意:在报名CB3考试之前,您需要完成Professional Skills Stage 1

  • 对于申请准精算师的会员,请注意在提交sign off申请前,必须完成Professional Skills Stage 2 。

  • 完成所有Core Practice考试(CP1, CP2和CP3)。

  • 完成相关PPD要求,详见上文。


申请正精算师sign-off的会员必须满足

  • 完成所有Actuarial and Business考试(CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2和CB3)。

    • 请注意:在报名CB3考试之前,您需要完成Professional Skills Stage 1

  • 完成所有Core Practice考试(CP1, CP2和CP3)。

  • 完成两门Specialist Principle(SP)考试。

  • 完成一门Specialist Advanced(SA)考试。

  • 完成相关PPD要求,详见上文。


5. PPD:提交Sign off申请

为了提交你的实际工作经验申请,从而sign off取得精算师资质,则需要:

  • 下载并填写PPD Supervisor Final Sign Off Form。这必须由IFoA或其他公认精算协会的正精算师签署。请注意,从您的记录期开始算起,您的最终签字表的日期,对准精算师申请必须不少于12个月,对于正精算师申请必须不少于36个月。否则,申请将被拒绝。

  • 如果在上次PPD截止日期后超过60天提交申请,将被要求完成当前PPD年度的最低PPD记录(3学分和2小时正式学习活动)。

  • 使用“PPD Sign-off button”按钮登录IFoA网站的“My Account”区域,选择“Application for PPD Final Sign-off”进行资料上传和申请:

    • https://actuaries.org.uk/member-log-in/ 

  • 从在线选项中选择申请的头衔和提交内容。

  • 说明提交的相关PPD周期。

  • 上传完成的PPD Supervisor Final Sign Off form并付款。

  • 填写申请人声明并在线递交申请。

递交申请后,会员可以在账户的“Track Progress of My PPD Final Sign-off”跟踪申请状态。

PPD Supervisor Final Sign Off Form下载:

  • https://www.actuaries.org.uk/documents/ppd-supervisor-final-sign-form


7. PPD:重要通知

“个人和职业发展(PPD)”是目前由IFoA实施的工作经验体系。2018年9月1日起,所有学生会员都应已开始记录PPD,2022年1月之后将不再考虑之前的工作经验记录体系。

温馨提醒:

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