年度盘点 | 八大关键词勾勒出照明行业的2024

2024年，“加快发展新质生产力”被首次写入政府工作报告，并由此成为各行业未来一段时间的工作重点。在年初举办的第19届“中国道路照明论坛”和第3届“长三角一体化照明产业生态发展论坛”上，中国轻工业联合会副会长、中国照明电器协会理事长何烨表示“要通过发展新质生产力，进一步推动行业向高端化、智能化、绿色化发展”；10月举办的2024中国照明产业大会以“发展新质生产力 构建行业新生态”为主题，邀请来自产业链上下游的代表企业，围绕与照明行业发展新质生产力密切相关的政策、技术、产品、市场、品牌、服务等内容展开深度交流与讨论。一年以来，行业企业通过技术创新、管理创新、模式创新等方式，积极培育新质生产力。得邦照明与造车新锐品牌合作，拓展车载业务板块，取得新的市场份额；佛山照明为其“老字号”赋予了“未来科技照明”的全新含义，并提出“技术佛照”的发展战略；洲明集团规划了“与光显同行”的产业布局，罗莱迪思的“智慧照明打造夜间城市品牌形象”入选工信部“数字三品”应用场景典型案例；旭宇光电、厦门通士达等企业以在智慧农业关键技术方面的成果入选中国轻工业联合会科技进步奖名单；12项照明相关的专利入围“第二十五届中国专利奖”主要涉及发光器件制备工艺和电源技术等中上游专利。此外，企业还积极通过智能化改造和数字化转型，实施精益生产管理，优化供应链流程，实现降本增效，践行高质量发展。

海外市场一直是我国照明行业持续发展的重要组成，我国照明产品的外贸基本保持在年均550亿美元出口额的规模，约占全行业销售总额的六成以上。2024年以来，“一带一路”沿线市场成为照明外贸市场的新增长点，前11月，我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口额约224亿美元，同比增长2%，占我国照明产品出口总额45%。面对全球政治经济变局带来的潜在风险，照明企业迎难而上，深度参与国际市场的新一轮调整，加大对海外市场和渠道的开拓力度，加快从产品出海向品牌出海、设计出海、制造出海、服务出海转型，坚定从“走出去”向更深层次的“走进去”迈进。欧普照明、阳光照明、得邦照明、木林森、星宇车灯、英飞特、华艺照明等骨干企业通过收购海外知名企业、培育国际品牌、设立海外研发中心、投资海外工厂、参与海外工建设等方式深挖海外发展的潜力；远方信息、华普永明、杭州勇电、东菱电源、崧盛股份、恒坤光电、卓越华予、南京理控等供应链优质企业通过积极参与海外展会，增强在全球供应链体系中的竞争力；更多加工制造型企业通过在东南亚、南美等地设厂增强抵御外贸市场订单风险的能力。

真实反映了照明行业当下激烈的竞争状态，企业陷入低价竞争的恶性循环。在中国轻工业联合会发布的照明行业景气指数中，利润景气指数自8月起进入“过冷区”，虽然其下滑趋势自10月起开始趋缓，但“亏损”已成为2024年较为突出的现象。据不完全统计，前10月我国规上企业亏损数破千，亏损额同比增长超10%，利润下滑近5%，前三季度上市企业超半数净利润下滑。面对困境，行业企业积极开展反思。在中国照协九届十次常务理事会上，与会代表讨论认为：“卷价格”无异于自毁，但“卷技术”应该被提倡，要打造独特技术优势，注重差异化发展。“卷技术”催生了“微创新”：在2024年国内外的照明展上，我们看到了可改善声学环境的室内灯具、便于维护的无线供电水下照明产品、25mm小开孔筒灯、5mm极窄磁吸轨道等“微创新”产品受到客户和业界的广泛关注；采用中国自有离线语音控制技术的灯具引爆日本防灾市场；西顿照明发布商用照明新品，通过灯具内部电传动架构、电控数字光学变焦系统以及灯光自动追踪控制系统等创新技术，有效解决了大空间多功能应用场景调光的需求痛点，其创新视角和解决能力展现了企业长期专注专业应用场景的深厚积累。

“两新”指大规模设备更新和消费品以旧换新。3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确指出“推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措”，并对实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动等作出具体安排。国家发展改革委员会会同工业和信息化部、财政部等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，LED平板灯产品、LED筒灯、道路和隧道照明用LED灯具等4项照明器具产品的能效水平指标以及相关产品推广政策，为引导生产生活领域照明绿色消费发挥了重要推动作用。7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，持续推动“两新”政策落地见效。在轻工第十一批《升级和创新消费品指南》名单中，雷士照明、得邦照明、松下电器等6家企业的6项照明产品入选，为促进照明消费提供了产品保障。目前，江苏、上海、广东等地已先期开展照明产品以旧换新的试点方案。国家统计局发布的11月份国民经济数据显示，全国固定资产投资平稳增长；社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%，其中建筑及装潢材料类商品零售额增长2.9%。12月住建部工作会议明确提出将在2025年“大力实施城市更新”。据不完全统计，我国城市道路总长度近60万公里，城市照明市场容量约2000亿元，道路照明市场容量约800亿元。城市更新工作的大力实施，将为景观和道路照明带来更大的发展潜力。

随着光生物效应等照明基础理论研究的进展，人工照明对人的视觉健康和情绪影响等方面的技术应用也在陆续获得突破。这深刻影响了LED芯片研发、光谱调制、产品设计研发与制造这一整条产业链的技术革新，以及教育领域、医疗康养领域以及特殊作业场合照明等多个细分领域的市场发展。越来越多的照明设计师开始注重通过色彩、光影、智能化控制等手段营造与场景适配的情绪氛围并获得情绪价值，这也开启了照明体验的情感化时代。2024年，GB/T 44441-2024《LED照明产品视觉健康舒适度测试》发布，国家标准《光的人眼非视觉生物效应作用剂量》通过评审，这一系列围绕光健康相关的标准化研究成果，为健康照明的评价和定量应用提供了标准依据，“光健康”也由此实现了定量评价和算法设计。4月，央视报道了基于照明技术的健康人因疗愈舱项目在南极科考基地的应用。该项目由郝洛西教授带领团队，联合欧普照明、上海亚明、企一照明等多家企业和科研院所共同承担，完成了一次对健康照明理论科学且有效的应用探索，引起社会各界的广泛关注。由江风益院士主导的具有我国自主知识产权的金黄光技术牵手深圳向日葵智能科技，共同打造无蓝光的健康睡眠灯产品，主动发现并服务特定人群的消费需求，创造新的消费市场。雷士照明推出“伴生适然光技术”，欧普照明推出应用SDL智慧光谱技术的系列产品，这些围绕光健康的产品推出引领了照明市场的新风向。

“光配方”、“光谱调制”等概念在今年继续流行。它不仅关乎健康照明，更是技术创新的前沿阵地，在植物、汽车、色彩订制和特种照明等细分领域获得应用。以ams OSRAM、旭宇光电、金黄光、木林森、卓生照明等企业为代表的光谱技术落地应用正走向成熟，其价值正得到用户认可。光谱技术作为照明行业的创新原点，它的每一次突破都拓展着照明应用边界，为行业发展注入着新活力。尽管“全光谱”的概念进入照明市场引发了一轮新的市场增量，但围绕“全光谱”与健康光之间的科学评价以及相关的标准化工作尚处于起步阶段，并因此成为科技创新和标准化领域的新热点。2024年，《类太阳光谱评价规范》、《视觉评价和测量颜色用日光模拟器光谱质量评定标准方法》、《白光光源显色品质评价方法》等一系列相关的国家标准提出或正在进行立项，将为光谱的科学评测进一步提供技术支撑。

作为新一代信息技术的核心——AI（人工智能）技术已在供应链优化、智能制造等方面展现出巨大的应用潜力与价值，成为满足消费者需求并引领产业实现创新的关键驱动力。照明行业也在积极应用AI技术，加快推动与照明行业的进一步融合。2024年，AIGC结合照明设计的相关培训，在行业中掀起一股热潮，中国照明电器协会及多个专业委员会、地方协会以线上线下结合的方式，组织多场“AIGC照明设计研修班”，帮助照明设计师更新AI技术与照明设计相结合的知识结构，同时还拓展了AIGC与灯具设计结合的新方向。此外，Mini/Micro LED 产品以及虚拟拍摄、数字人等LED+AI创新应用在文旅景观照明领域持续发展。在2024上海国际光影节、广州国际灯光节、北京朝阳国际灯光节等大型城市夜景灯光活动中，“AI+光影艺术”已成为各地打造独特吸睛“夜间经济新地标”的重要技术手段。

高效节能助推了照明行业过去二十年的飞速发展，绿色低碳已经成为下一轮增长关键点。随着全球对低碳可持续发展的关注，以及ESG（环境、社会和公司治理）理念的广泛传播，照明行业愈发重视产品技术和企业自身在碳减排方面的责任与行动。2024年，华普永明发布带有分布式储能和远程通讯控制组件的模组化LED路灯架构，为进入低碳快车道的道路照明产品探索出在“节能”之外的另一条碳中和技术路径；木林森积极推进回收材料在灯泡制造中的应用，有效减少塑料废弃物的产生，降低能源消耗和碳排放；以昕诺飞、奥德堡、雷士照明等为代表的国内外企业均将碳管理和ESG理念作为企业运营的重要工作。国家标准《照明产品碳足迹核算方法》、《太阳能光伏照明装置总技术规范》等已经进入标准研制的最后阶段，中国照协团体标准《产品碳足迹 产品种类规则 灯具》、《产品碳足迹 产品种类规则 光源》、《产品碳足迹 产品种类规则 光源控制装置》等也在研制过程中，这些工作将为照明产品的全生命周期碳排放提供明确的核算规则和方法，为行业提供了科学、标准化的碳足迹管理工具。