2025年1月27日,来自四川成都的成都国星宇航科技股份有限公司Adaspace Technology Co.,Ltd (以下简称“国星宇航”),向港交所递交招股书,拟香港主板上市。
国星宇航招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107117/documents/sehk25012701197_c.pdf
主要业务
国星宇航,成立于2018年,作为专注AI卫星的商业航天领导者,以商业航天和人工智能为核心技术,致力于研制商业卫星,构建天地一体化AI基础设施,面向全球范围稳定持续提供广泛覆盖、低成本、低门槛的商业化星基解决方案与天基智算服务。国星宇航采用一体化业务模式,涵盖卫星生命周期的各个阶段,从卫星设计、研制、发射协调及在轨运行以及控制管理到星基解决方案。
国星宇航的收入来自利用卫星遥感数据及灵境引擎的星基解决方案、卫星及相关服务(包括有效载荷、平台及卫星研发、组装、测试、发射协调、在轨交付及运营管理)、其他服务(包括智能停车解决方案及软硬件代理服务)。
股东架构
招股书显示,国星宇航在上市前的股东架构中,
北京星融宇航(雇员持股平台,陆川博士为GP),持股23.51%;
北京新时代空间(雇员持股平台,陆川博士为GP),持股10.07%;
与北京星融宇航一致行动股东(15.13%,将根据北京星融宇航的指示投票):
惠州益霖投资,持股2.80%;
欧卓企业,持股2.38%;
合兴二号投资,持股2.30%;
青创伯乐攻玉,持股2.03%;
弘宇一号企业,持股0.95%;
冯美倩,持股0.88%;
嘉兴天海德胜,持股0.78%;
无锡天眼星,持股0.74%;
康健农业,持股0.70%;
圣仁投资,持股0.58%;
银丰融金,持股0.55%;
青岛聚德融财务,持股0.44%;
陆川博士,合共可控制上述48.71%的投票权。
其他投资者:
黄楚龙的星河控股,通过星河产业集团,持股10.01%;
盛希泰博士控制的实体,包括无锡国星基金、洪泰工业化、洪泰酷娱,分別持股4.59%、4.45%、2.80%;
深创投集团,持股3.90%;
恒坤发展基金,持股3.89%;
广东万全投资,持股2.38%;
清大红禾,持股2.23%;
海金 - 海金星宇,持股2.23%;
海金聚赢,持股0.04%;
青创伯乐,通过青创伯乐攻玉(一致行动股东之一)、青创伯乐风清,分别持股2.03%、0.15%;
台州国运集团直接持股1.38%,通过全资子公司、台州金投、浙江中警,分别持股1.07%、0.15%;
中小企业发展基金,持股1.31%;
秀湖基金,持股1.11%;
北京星华智联投资,持股1.11%;
广鑫发展,持股1.05%;
华仓熠星投资,持股0.88%;
通焜朗泰,持股0.88%;
广东嘉昊投资,持股0.74%;
东莞投资,持股0.74%;
新芜基金,持股0.67%;
Ceyuan,通过策源优产、策源创新,分别持股0.67%、0.22%;
新疆交通建设,持股0.56%;
成都科服集团,持股0.48%;
东投产投,持股0.46%;
振烨航天,持股0.37%;
林芝正源,持股0.35%;
海口综保基金,持股0.28%;
内江高新科技投资,持股0.15%;
国星宇航董事会由15名董事组成,包括:
5名执行董事:陆川博士(董事长)、王磊博士(首席执行官)、赵宏杰博士(执行副总裁)、黄若亮先生(行政总裁)、郭勇先生(高级副总裁);
5名非执行董事:吴韬先生(星河资本合伙人/控股集团资金管理中心总经理)、方贵明先生(广东万全投资发展副总经理)、邱慧女士(广东恒信基金管理董事长)、朱振华先生(北京洪泰同创管理合伙人兼首席运营官)、盛希泰博士(北京洪泰同创董事长);
5名独立非执行董事:黄明建先生(四川君合律师事务所执行主任、高级合伙人兼公司法律事务部部长)、张田余教授(香港中文大学(深圳)校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长)、黄建伟教授(香港中文大学(深圳)校长教授、协理副校长)、王延峰博士(上海交通大学人工智能学院执行院长)、高志鹏教授(北京邮电大学计算机学院教授)。
除5名执行董事外,高管还包括其他4人:赵瑞峰先生(卫星供应链首席科学家)、谭兴林先生(高级副总裁)、王亚波先生(高级副总裁)、耿霆先生(首席财务官)。
监事会由3名监事组成,包括:陈梦女士(监事会主席)、唐钦雷先生(职工代表监事)、王芳女士(监事)。
公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月,国星宇航的营业收入分别为人民币1.77亿、5.08亿和 2.37亿元,相应的净亏损分别为人民币0.91亿、1.39亿和 2.14亿元。
中介团队
国星宇航是次IPO的中介团队主要有:
国泰君安国际为其独家保荐人;
普华永道为其审计师;
海问为其公司中国律师;
高伟绅为其公司香港及美国律师;
竞天公诚为其券商中国律师;
的近为其券商香港律师;
国泰君安融资为其合规顾问;
仲量联行为其独立物业估值师傅;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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