国星宇航,来自四川成都,递交IPO招股书,拟赴香港上市,国泰君安国际独家保荐

财富   金融财经   2025-01-28 12:46   福建  

2025年1月27日,来自四川成都的成都国星宇航科技股份有限公司Adaspace Technology Co.,Ltd (以下简称“国星宇航”),向港交所递交招股书,拟香港主板上市。

国星宇航招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107117/documents/sehk25012701197_c.pdf

主要业务

国星宇航,成立于2018年,作为专注AI卫星的商业航天领导者,以商业航天和人工智能为核心技术,致力于研制商业卫星,构建天地一体化AI基础设施,面向全球范围稳定持续提供广泛覆盖、低成本、低门槛的商业化星基解决方案与天基智算服务。国星宇航采用一体化业务模式,涵盖卫星生命周期的各个阶段,从卫星设计、研制、发射协调及在轨运行以及控制管理到星基解决方案。

国星宇航率先专注于探索AI技术与卫星技术的交叉领域,已在开发AI卫星及星基解决方案领域取得了显著成就。截至201年1月18日,国星宇航与合作伙伴共同开发了6颗传统遥感卫星及1颗AI应用卫星;公司亦自主开发了6颗AI有效载荷、4颗AI应用卫星及4颗AI智算卫星。此外,国星宇航已成功完成13项太空任务。

国星宇航持续升级AI卫星技术能力,创造了在卫星领域多个业界领先的突破。根据弗若斯特沙利文的资料,随着XSD-15于2024年发射,公司已成功完成全球首次卫星在轨运行AI大模型的技术验证,验证了模型在太空环境的运行适应性、卫星平台的可靠性和在轨AI计算性能的有效性。国星宇航推出的「AI卫星网络系统」,获工业和信息化部评选为工信部新一代人工智能产业创新重点任务、获授工信部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位。国星宇航正在积极推进「星算计划」,旨在建设由2,800颗AI智算卫星组成的天基算力网。目前,星算计划下2,800颗AI智算卫星的轨道及频谱已通过国际电信联盟的审批并公示。
国星宇航长期专注于AI算法开发及商业解决方案的创新,成功开发了灵境引擎,利用多源数据融合技术,迅速将二维卫星遥感数据生成高精度真实城市三维数字模型,并在多种场合被广泛应用,包括空间智能与算力服务、数字城市应用、城市治理、文旅、体育及游戏等。

国星宇航的收入来自利用卫星遥感数据及灵境引擎的星基解决方案、卫星及相关服务(包括有效载荷、平台及卫星研发、组装、测试、发射协调、在轨交付及运营管理)、其他服务(包括智能停车解决方案及软硬件代理服务)



股东架构

招股书显示,国星宇航在上市前的股东架构中,

北京星融宇航(雇员持股平台,陆川博士为GP),持股23.51%;

北京新时代空间(雇员持股平台,陆川博士为GP),持股10.07%;

与北京星融宇航一致行动股东(15.13%,将根据北京星融宇航的指示投票)

惠州益霖投资,持股2.80%;

欧卓企业,持股2.38%;

合兴二号投资,持股2.30%;

青创伯乐攻玉,持股2.03%;

弘宇一号企业,持股0.95%;

冯美倩,持股0.88%;

嘉兴天海德胜,持股0.78%;

无锡天眼星,持股0.74%;

康健农业,持股0.70%;

圣仁投资,持股0.58%;

银丰融金,持股0.55%;

青岛聚德融财务,持股0.44%;

陆川博士,合共可控制上述48.71%的投票权。


其他投资者:

黄楚龙的星河控股,通过星河产业集团,持股10.01%;

盛希泰博士控制的实体,包括无锡国星基金、洪泰工业化、洪泰酷娱,分別持股4.59%、4.45%、2.80%;

深创投集团,持股3.90%;

恒坤发展基金,持股3.89%;

广东万全投资,持股2.38%;

清大红禾,持股2.23%;

海金 - 海金星宇,持股2.23%;

海金聚赢,持股0.04%;

青创伯乐,通过青创伯乐攻玉(一致行动股东之一)青创伯乐风清,分别持股2.03%、0.15%;

台州国运集团直接持股1.38%,通过全资子公司、台州金投、浙江中警,分别持股1.07%、0.15%;

中小企业发展基金,持股1.31%;

秀湖基金,持股1.11%;

北京星华智联投资,持股1.11%;

广鑫发展,持股1.05%;

华仓熠星投资,持股0.88%;

通焜朗泰,持股0.88%;

广东嘉昊投资,持股0.74%;

东莞投资,持股0.74%;

新芜基金,持股0.67%;

Ceyuan,通过策源优产、策源创新,分别持股0.67%、0.22%;

新疆交通建设,持股0.56%;

成都科服集团,持股0.48%;

东投产投,持股0.46%;

振烨航天,持股0.37%;

林芝正源,持股0.35%;

海口综保基金,持股0.28%;

内江高新科技投资,持股0.15%;



董事高管

国星宇航董事会由15名董事组成,包括:

  • 5名执行董事:陆川博士(董事长)王磊博士(首席执行官)赵宏杰博士(执行副总裁)黄若亮先生(行政总裁)郭勇先生(高级副总裁)

  • 5名非执行董事:吴韬先生(星河资本合伙人/控股集团资金管理中心总经理)方贵明先生(广东万全投资发展副总经理)邱慧女士(广东恒信基金管理董事长)朱振华先生(北京洪泰同创管理合伙人兼首席运营官)盛希泰博士(北京洪泰同创董事长)

  • 5名独立非执行董事:黄明建先生(四川君合律师事务所执行主任、高级合伙人兼公司法律事务部部长)张田余教授(香港中文大学(深圳)校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长)黄建伟教授(香港中文大学(深圳)校长教授、协理副校长)王延峰博士(上海交通大学人工智能学院执行院长)高志鹏教授(北京邮电大学计算机学院教授)


除5名执行董事外,高管还包括其他4人:赵瑞峰先生(卫星供应链首席科学家)谭兴林先生(高级副总裁)王亚波先生(高级副总裁)耿霆先生(首席财务官)

监事会由3名监事组成,包括:陈梦女士(监事会主席)唐钦雷先生(职工代表监事)王芳女士(监事)


公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月国星宇航的营业收入分别为人民币1.77亿、5.08亿和 2.37亿元,相应净亏损别为人民币0.91亿、1.39亿和 2.14亿


中介团队

国星宇航是次IPO的中介团队主要有:

国泰君安国际为其独家保荐人;

普华永道为其审计师;

海问为其公司中国律师;

高伟绅为其公司香港及美国律师;

竞天公诚为其券商中国律师;

的近为其券商香港律师

国泰君安融资为其合规顾问;

仲量联行为其独立物业估值师傅;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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