降息，买入3000亿
财富
财经
2024-10-18 11:29
湖南
平常我会和别人互推或推广。这个号主怎么样，我也不可能知根知底。我很真诚，别人不一定。![]()
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7月之后，这是时隔不到3个月以来大行再度下调存款利率，现在5年定存利率已经不到2%了，再这么调下去的话，1年定存的利率都要跌到1%以下了。央妈真的太贴心了，要钱给钱，要人给人，要政策给政策，就是想要把市场给你拉起来。而这也意味着全球继续降息放水，美国11月份必定降息。一开始的时候欧洲还嘴硬说10月没必要降息，但是看着除了工资不涨哪都涨得经济数据，他们还是很诚实的选择了降息。欧洲降了之后，那么美国11月也必定降息，因为美国的数据也很不好，尤其是在10月份经历了飓风之后，美国有超过100万的灾民，美国必须继续放水。但是问题来了，现在美债已经35万亿了，而且还在以每天增加100亿美元的速度狂飙。这说明美国他只要开个门，啥也不干这100亿美元就没了，你要是再干点啥，那花得更多。所以消息一出来，黄金又创下来了历史新高，comex黄金已经2700了：![]()
这意味着通货膨胀比我们想象当中更加的严重，黄金每次回调都是机会。
而且就在刚刚，我们公布了前三季度的GDP增长是4.8%。那么四季度只要发点力，全年5%的目标应该问题不大。我们还有2.3万亿的专项债没用。同时，股票回购增持再贷款首期的3000亿也已经落地了：![]()
在全球大放水的背景下，除了通胀之外，科技一般表现得都比较好。因为科技对于利率的变化很敏感，在利率上行的情况下，除非有足够强势的技术进步才能加息周期。但是在降息周期里面，一点小的科技进步也足以撬动科技的行情。
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我们之前已经经历了几轮科技周期，现在经历的是AI周期，尽管AI已经炒作了几轮，但是在降息周期里面AI+的炒作应该还会延续。
尤其是我们半导体产业最大的逻辑就是国产替代，这是一个十分广阔的空间。
比如芯片ETF（159995）和半导体材料ETF（562590），在最近的行情里面表现得就很强势，最近跌幅也都不大：![]()
这是因为根据 SIA的数据，8月份全球半导体销售额是531.2亿美元，同比增长20.6%，其中中国区8月是154.8亿美元，同比增长19.2%。而10月份开始会陆续进入新机的密集发不起，比如小米、荣耀、OV、华为的发布会等。2024年跌了好几年的半导体芯片的销售额终于开始回暖：![]()
半导体已经逐渐开始进入换新周期，比如2019和2020年买手机和电脑的人，这几年都已经开始考虑置换升级了。每当消费周期来临，半导体不仅会去掉一大波的库存，而且还能够带动半导体的代工和生产。
那芯片ETF（159995）和半导体材料ETF（562590）作为硬科技的代表，他们的基本面都是不错的。因为大部分半导体公司10月份的订单都在爆单，库存也低，半导体芯片正在慢慢进入一个新的周期：![]()
现在的预期已经变了，上面已经在想尽办法把疯牛变慢牛，把短牛变长牛，把场外的资金一步步引导到场内。我们这次波澜壮阔的牛市，不少人都可以实现财务自由，每个阶段该干什么我都会出视频跟你说清楚。
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