消息面：
消费扩大内需！本轮牛市开启于宏观经济下行压力加大带来的货币和财政Z策双放松，终结于宽松Z策后经济恢复正常及通胀压力抬头带来的Z策重新转向。
还记得2008年同样的周期窗口扩内需。当时是两年4万亿！先来回顾一下历史：Z策强刺激带来的牛市，上证综指9个月上涨103.4%，估值贡献占比更高！
以上证综指收盘价来划分，这轮牛市从2008年11月4日的1706.7点开始，上涨至2009年8月4日的3471.44点，历时9个月，累计涨幅103.4%。期间PE估值从12.37上升至27.42倍，提升了121%。
2008年行业表现：有色、煤炭、汽车涨幅位居前三
牛市的第1阶段，成长、周期、消费都有较好的超额收益，金融和稳定板块表现一般。
在牛市第2阶段，成长、周期继续表现强势，消费表现开始落后，金融板块开始追赶。
在牛市第3阶段，金融、周期表现进一步提升，消费、成长表现开始趋弱。
2025面临同样的机遇！所以年后值得我们好好把握！
当前的市场表现，大金融提前走出来了一波牛市行情。目前的消费方向资金也比较喜欢。来回在消费方向进行切换!包括（百货、食品、白酒饮料、服装、谷子经济、VR眼镜、AIPC、跨镜电商）等等！
成长表现的方向在于：人工智能、这里细分的软件、硬件、行业中有算力、CPO、数据中心、人工智能芯片、新质力机器人、低空经济等等。这些行业未来成长空间与想象空间很大。
12月的消费数据增长是非常明显的：国补带动下，2024年12月至今大电表现稳健，线下市场高速增长。冰箱、洗衣机、电视、销售量及销售额均实现双位数增长，空调销售额同比上升100.27%，销售量同比上升87.12%；线上空调仍实现双位数增长，销售额同比上升34.27%，销售量同比上升28.08%。国补期间清洁电器景气提升显著。扫地机在线上与线下销售量及销售额均实现翻倍增长，洗地机实现双位数增长。
著名交易大师杰西利弗莫尔说过“成功的交易就是等待，等待是交易中不可或缺的环节，甚至是通向成功的秘诀。”
有色周期股：小周期的方向始终是在大周期之间进行散发，像碳酸锂龙头企业之一的河北辛集化工面临破产重整！
另一方面，2025年碳酸锂面临重大环保技改要求，现有的间歇碳化法工艺需要停产/减产，中小企业的产能面临出清！碳酸锂供给端收缩预期接近于TMA的情况，价格有望大幅上涨。红星F展是国内碳酸锶龙头企业(3万吨)，金瑞K业(2万吨)
小红书概念：小红书概念股今天虽然冲高回落，但前天强调的遥望K技、引力C媒、壹网Y创等继续涨停收盘。昨天柒柒打板那里分享的比音，今天冲6%也兑现出局了。这个方向的时间节点明天是考验，市场资金是否能合力承接，还需要看盘口的表现才能确定！
接下来如果出现底部堆量龙了，盘中会在李柒柒打板文章中提醒，需要大龙解析的老铁可以去看~
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整体节奏：值得注意！资金开始偏向于周期股。
板块：英伟D概念、特斯L概念、消费！
上证指数今天盘中突破3246点，最高点位3265点，昨天如果理解的洗盘是对的话，那么今天的上冲就是试盘信号，缩量十字星，似乎要变天了！盘中虽然冲高有回落，但是目前波段来看，反弹还没有结束！有望继续上冲3300附近，回踩逢低布局，冲高做价差。仍然是非常好的思路！
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