盖世汽车研究院：新能源汽车电驱动系统向集成化、高效率和高压化快速发展

汽车 2024-12-24 18:02 上海

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电驱动系统是新能源汽车动力总成的重要组成部分，按动力类型划分包括纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车电驱动系统，目前纯电动汽车电驱动系统发展较快，主要零部件涵盖驱动电机、电机控制器和减速器等。国内电驱动技术经过多次迭代创新后已处于行业领先水平，在系统效率、功率密度等关键指标均领先国外同类产品。未来电驱动产业将围绕能耗和动力等维度发展，在满足动力性能的基础上向低能耗靠拢。

基于此，本报告重点从新能源汽车电驱动的产业背景、产业现状、发展趋势和典型企业开发实践等维度展开分析。

市场情况：电机电控装机量快速上升，三合一电驱仍是市场主流

市场现状：

1、电机电控装机量快速上升， 2024年1-6月新能源乘用车电驱动系统装机量同比大幅上升45.6% ；

2、电驱动供应商市场集中度较高，在头部电驱动系统配套企业中，弗迪动力和特斯拉稳居前两位，前十大供应商市场集中度超70% ；

3、三合一电驱动系统目前仍是市场主流产品，多合一电驱动搭载率逐渐提升。从配套关系来看，弗迪动力在三合一和多合一装机量均位列第一，其中在多合一市场份额64.5%大幅领先其他供应商；

4、分布式四驱近年来市占率上升明显，2024年1-6月升至占比20.6%，主要车型为B级及以上纯电动和增程车型；

5、为进一步提高电机功率密度，高转速电机快速发展普及。目前大部分高转速电机转速区间集中在18000-22000rpm，功率集中在200-300kW。

市场预测：

根据盖世汽车研究院预测，2030年新能源乘用车电驱动系统市场规模超2100亿元，复合增长率38%。其中分布式驱动和集成式电驱动是主要增长点，预计2030年两者规模之和可达2000亿元。

产业进展：SiC Mosfet、扁线绕组电机、油冷和复合冷却等技术渗透率持续提升

市场现状：

1、Si-IGBT仍是主流应用，但SiC Mosfet渗透率持续增加，2024年1-6月市占率已超20%。从供应商装机量情况来看，比亚迪半导体占比20.8%，引领功率半导体加速国产化替代；

2、扁线绕组电机具有更高功率密度、更强电机散热能力和更好NVH表现等优点，目前行业内扁线电机搭载率已接近90%；

3、在电机技术快速迭代的背景下，传统机壳水冷已逐渐难以满足需求，油冷以及复合冷却等提升散热效率的技术占比快速提升，目前占比已接近50%，未来有望成为主流冷却技术。

车企布局：

主流车企通过自研+采购的方式布局电机、电控、减速器等零部件，完善电驱动全产业链配套，以保证产品的竞争力。目前已有车企实现自供电驱动系统，但功率模块方面仍以外购为主。

产业趋势：电驱动系统朝集成化、高效率和高压化趋势发展

集成化：

1、目前已有多家车企和第三方供应商发布多合一电驱系统，其中车企大多选择搭载自研的多合一电驱系统，集成程度已达七合一及以上，大幅领先于第三方零部件企业；

2、近年来励磁同步电机、铸铝异步电机、轮毂电机等技术陆续问世，其中部分已实现搭载上。

高压化：

碳化硅宽禁带半导体器件具有高频、高效率、耐高温、高功率密度和高可靠性的特点，车企通过自研+采购的模式积极布局800V SiC功率模块。目前已实现规模化上车，部分车企探索1200V SiC功率模块应用。

高效率：

目前针对扁线技术，X-pin和Umini在Hairpin产品的技术上进一步优化扁铜线绕组端部高度，降低包络尺寸，已实现提升电机性能和效率的目的。

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