储能乱局初渐止，洗牌或已到来

科技 2025-01-02 23:35 北京

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一、储能行业的混乱局面

（一）激烈的价格竞争

在工商业储能市场中，激烈的价格战愈演愈烈，导致上游设备供应商和投资者之间的竞争加剧。从2023年初至今，储能产品的价格持续下降，在工商业储能领域，价格从早些时候的1.55元/Wh降至0.58元/Wh甚至更低，企业为了争夺市场份额而不断压低价格。2023年年中，头部厂商如奇点能源的工商业储能柜报价1.55元/Wh，而到了2024年，价格战更加激烈。例如，明美新能源宣布液冷一体柜的最低价为0.88元/Wh；中车株洲所发布的工商业储能系列产品渠道价格政策显示，1500V工商业一体柜418kWh方案集成单柜价格为0.75元/Wh，批量购买可享受折扣，综合单价低于0.7元/Wh，并提供免费的并网柜和EMS配套。科陆电子推出的Aqua-E系列工商储能产品，采用A类电芯的价格仅为0.598元/Wh；沃橙新能源随后报出0.58元/Wh的价格，并提供“0元体验，账期半年”的优惠条件，创下新低。在大型储能领域情况也同样严峻，华润3.2GWh储能设备采购的投标价格普遍低于0.5元/Wh，最低价跌至0.4元/Wh，与年初约1.5元/Wh的均价相比，价格下降了三分之二。

当下，储能收益机制的并不完善，目前储能的盈利主要依赖于电力市场交易、容量租赁和政策补贴等，但现实中峰谷价差空间有限、租赁周期短且价格波动大、政策补贴不稳定。在这种情况下，业主在投资时只关注低价，导致供应商之间的恶性竞争，出现了“劣币驱逐良币”的现象。

玩家的疯狂涌入和竞争的加剧导致工商业储能产品价格出现大退潮趋势。阳光电源《工商业储能解决方案白皮书》显示，2023年工商业储能相关企业新增5万家，平均每天新增150家。伴随着玩家的疯狂涌入与竞争加剧，工商业储能产品价格已经出现大退潮趋势。低价竞争引发对储能电站质量与安全性的担忧，如产品同质化严重、冲业绩抢份额导致报价跌破成本等。协鑫集团董事长朱共山坦言，储能行业“没有最卷，只有更卷。产能链价格持续走低，储能投标价半年下降三分之一。产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我们现在储能行业的现状。”

（二）安全问题的频发

储能安全问题令人担忧，尤其是工商业储能可能涉及人身安全。由于低价竞争导致的质量隐患始终存在。市场上充斥着劣质电芯，多为B品、长期库存或返厂维修的漏液电芯，这些电芯大量流入市场，增加了储能系统热失控的风险，严重威胁储能电站的安全稳定运行。

今年以来，国内储能安全事故频发，如温州一工商业储能项目发生火灾，造成不小损失。今年4月，温州一工商业储能项目发生火灾，因消防设施不到位造成了不小的损失。事后，温州针对工商业储能电站项目，掀起了一场严厉的消防安全整改。

各地加强储能电站消防整改，浙江多地要求工商业储能电站提交消防检测报告，未通过整改的项目将被撤销验收合格评定。温州整改之后，杭州市建委、杭州市发改委也联合印发了《关于做好我市电化学储能电站建设工程消防设计审查验收管理工作的通知》。文件明确适用范围为功率为新建、扩建或改建的容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站建设工程。浙江金华市武义县也公开征求《武义县电化学储能项目建设管理工作指南（试行）》意见。文件明确，电化学储能电站申报消防备案前，项目单位应组织竣工验收，消防查验应纳入竣工验收内容，查验结果作为工程竣工验收报告附件。据高工储能披露，浙江省内已备案的2000多个储能项目中，90%以上都将面临消防整改。到2025年，能够顺利通过整改并继续运营的项目可能会少于一半。

二、储能行业的市场重组

长期低价竞争使储能企业两极分化愈发严重。多数实力不强的企业掉队，如头部上千家集成商中约有20%没有订单，部分企业因资金链困难被拉走设备抵债。随着工商业储能领域的低价竞争不断加剧，实力较弱的企业逐渐陷入困境。据业内人士观察，目前头部上千家集成商中约有20%没有订单，生存状况堪忧。例如成立于2019年9月的青岛能蜂电气有限公司，虽曾获得三轮融资，但在2024年8月1日被法院列为被执行人。其在2023年产值达到近3亿元，然而在今年工商业柜价格下跌的情况下，企业陷入财务困境。这反映出实力不强的企业在低价竞争的市场环境下，难以覆盖开发成本，若后续缺少融资支持，很容易陷入资金链困难的局面，最终在市场竞争中掉队。

巨头站稳脚步，在国内继续发展储能市场的同时出海，如宁德时代、阳光电源等在海外市场占据一定份额。在储能市场的激烈竞争中，巨头企业凭借其技术实力、规模效应和品牌优势站稳了脚步。以阳光电源为例，其在储能业务方面不断拓展海外市场，2023年公司储能业务出货高速增长，2024年起，欧洲大储超户储成最高储能占比类型，阳光电源接连拿下海外储能大单。宁德时代也积极布局海外市场，员工电脑桌面被统一设置为“谁到海外，谁就是公司的英雄，走出去，到海外去”的文字标语，公司出海业务由董事长亲自负责。此外，科陆电子在欧美市场很早就打出了名声，其背后的美的集团为助推科陆电子杀出重围，提供了雄厚的研发支持及上下游供应商+全场景的产业链协同，还充分发挥全球渠道优势。这些巨头企业在国内继续发展储能市场的同时，积极出海，在海外市场占据了一定份额。

浙江正开启储能电站消防整改，影响行业格局。浙江省内已备案的2000多个储能项目中，90%以上面临消防整改，到2025年能顺利通过整改并继续运营的项目可能少于一半。随着储能项目的快速发展，安全问题日益凸显。浙江省作为工商业储能的重要省份，已备案的2000多个储能项目中，90%以上都将面临消防整改。高工储能披露，到2025年，能够顺利通过整改并继续运营的项目可能会少于一半。这意味着大量的储能项目需要进行消防整改，以满足更高的安全标准。

消防整改推高非技术成本，如温州整改需花费约10万元，推高0.2元/Wh的成本。消防整改不仅带来了项目验收的压力，还推高了非技术成本。以温州为例，要想获得政策补贴的电站，必须获得住建局委托的第三方检测机构所出具的合格报告，才能最终通过住建局验收。目前第三方检测机构按照建筑二级消防规定进行检查，投资商需要投建成本近10万元的消防站房，同时储能柜内配套选用的消防产品应有CCC认证，现有不少储能柜内采用的无合规认证的消防产品，都要被替换。这轮整改将推高0.2元/Wh的非技术成本。

业内人士认为，浙江的消防整改风暴可能席卷全国，未来还会对工商业储能江湖产生深远影响。浙江的储能消防整改引起了业内的广泛关注。业内人士认为，浙江只是这场储能电站消防整改风暴的第一站，未来还会席卷全国，尤其是工商业储能同样发展快速的广东省和江苏省。目前国家正酝酿对储能消防安全隐患进行全面的排查及整改工作，全国消防风暴必然将对工商业储能江湖产生深远影响。

这在多方因素的合力作用下，储能行业内存在的乱象正在被逐步解决，行业大洗牌或已到来，新的格局正在形成。

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