从8月我们重点研究3倍大众交通之后，整体走的最强，最牛的就是华为产业路线！而整体造就了深圳华强16板与科森科技的10连大牛，更说明了资金对这个板块题材的偏好和接受度，但是华为产业并没有结束，整体的思考炒作路径：华为海思、华为三折屏！而下一个重磅级的方向：将会是华为纯血鸿蒙！而这个将比海可能来的更有突破性和爆发性！
一、驱动因子：
1、事件：纯血鸿蒙发布在即，鸿蒙生态持续拓展。
后有9月底预期的纯血鸿蒙发布及商用（也有一些信息说会和mate70同时发布），那么是否会存在着类似华强的预期呢？今天的我们站在这样的角度上去谈谈华为鸿蒙。
备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会，更将带来HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版的正式发布，并进入Beta测试阶段，引领“纯血鸿蒙”向正式商用迈出关键一步。据华为官方介绍，这套全新的操作系统将会带来“原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联”6大亮点，这些新特性将极大程度地提升设备性能和用户体验。华为AI乘风起，看好AI应用生态。除了纯血鸿蒙，21日下午，华为还将发布盘古大模型5.0，同时此次华为盘古5.0发布，或将带来全新国产AI应用变革，看好产业链相关公司表现。
二、市场份额：鸿蒙系统市场份额持续提升，产品生态能力持续验证。
根据Techweb，CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，而在中国市场的份额则暴增至17%，i0S份额则从20%下降至16%。（2021
年至2025年间，鸿蒙OS 市场规模将保持高增长态势，预计到 2028 年市场渗透率可达24%以上。鸿蒙 OS 之所以被视为一个行业，主要是因为它不仅是一个操作系统，更是一个涵盖了智能设备全方位生态的完整链条。从市场规模角度看,2021年至2025年的年复合增长率高达66.6%,预计到2028年市场规模将进一步扩大。目前，鸿蒙系统正在加速拓展应用）
三、现状：原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。
截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。
四、纯血鸿蒙的意义：
鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统，自2019年发布以来，在全球范围内迅速成长，尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备，而且通过“1+8+N”战略构建了一个全面的生态系统，涵盖了手机、平板、PC 等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区
合作和技术创新，同时,其分布式架构增强了系统的稳定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争，鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、支持新能源汽车产业及提升政务信息化水平具有重要意义。随着鸿蒙OS在智能家居、车载娱乐等领域的不断深化应用，预计将迎来更广阔的发展前景和更多投资机会。
五、华为与苹果商用价值的对比
重要思考：对比苹果和华为的数据，看到鸿蒙系统潜在的价值
苹果商店收入：
据苹果公司在 2023 年 6 月 1 日宣布，2022 年 App Store 开发者在 App Store 生态系统创下 1.1 万亿美元营业和销售额，同比增长 29%3。但这里的营业和销售额不单指苹果商店的收入，还包括开发者通过销售实体商品和服务产生的收入等。
华为鸿蒙预期开启商用
苹果全球开发者数量
苹果曾在 2018 年宣布全球开发者人数超 2000 万。截至 2022 年 5 月 26 日，苹果公司称大中华区的注册开发者数量已超 500 万
华为鸿蒙系统全球开发展者数量
2022 年 6 月曾有消息称：华为全球注册开发者达到了 540 万。
苹果商店在国内的营收情况
安诺析思国际咨询公司的研究表明，仅 2022 年，App Store 在中国的营业额和销售额就达到了近4万亿元
华为鸿蒙预期开启商用
总结：通过以上数据分析和整理，如果华为鸿蒙系统正式商用初步估算有望迎来千亿级别的增量
应用商店佣金：彭博曾在 6 月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金（实际支付金额的 20%）。此前鸿蒙操作系统一直保持免费，这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。如果参考苹果 App Store 的模式，苹果 iOS 系统分成比例为 30%，2023 年在中国获得收入超过 400 亿人民币。若鸿蒙系统能发展起庞大的应用生态，且开发者和用户交易活跃，通过佣金获得分成收入将是鸿蒙生态的一个重要收入来源，但具体金额要依据应用的下载量、内购金额以及开发者的参与度等因素综合考量。（利好华为支付系统相关的企业）
与开发者的合作及服务收入：华为为开发者提供开发工具、技术支持、培训等服务，可能会收取相应的费用。随着鸿蒙生态的发展，越来越多的开发者参与其中，这方面的收入也有增长的潜力。（软件代码提供商受益）
带动华为硬件产品销售：纯血鸿蒙系统的推出可能会提升华为手机、平板等硬件产品的竞争力和用户体验，从而促进硬件产品的销售。更多的硬件销量不仅能带来直接的销售收入，还可能因规模效应降低成本。例如，华为 Mate 60、Mate X5、nova 12 等一系列新机型发布后，华为手机的热度在国内市场大增，客户数量增多，这也为鸿蒙系统的发展提供了更广阔的空间。而硬件销售的增长又会反过来推动鸿蒙系统的市场份额扩大，形成良性循环，间接为华为带来更多的整体收益。（华为手机以及pc等硬件企业受益 ）
广告及推广收入：在鸿蒙系统的平台上，可能会有一些广告投放和推广合作的机会，为华为带来广告收入。（代理华为广告收益）
过去我也一样不怎么看好鸿蒙，但是本次不一样，因为是一个历史性的突破，更是国家的需求，所以必定会引发大的推动。芯片没有华为还有别人，算力没有华为，也还没有别人。而系统能搞的，还真的是只能是华为了！不然过去为什么这么多人搞，也没有搞出来呢？更说明了他的难度，而且现在历史上有在用的系统也只有：安卓与IOS，而他成为第三大！而详细的价值受益公司，就留给铁粉了，点赞+转发+留言：我想学习华为鸿蒙纯血系统未来的价值与思考！
总盘情况：今天没有继续新低，但是整体属于早盘强下午弱，所以自然而然出现了冲高回落的走势，今天增加了156亿的量，三分之一的公司上涨，三分之二的公司下跌。目前今天各大指数走势保持一致，但是中小创整体活跃程度较高，市场重心在银行等权重调整的时候就发生了转变。
情绪面：今天情绪修复过程，跌停6家（和昨天30家的数据相比是明显好转的），涨停48家（相比于昨天的35家也是提升了三分之一数量），高度板已经到了5板，一个关键的关口，连板11家，相比昨天也有所增加。
板块上：当下的核心是兼并重组和免疫治疗，辅助的是华为鸿蒙，并且整体上还是倾向于科技方面。
兼并重组：保变电气 9天6板，华映科技4天4板，国中水务4天3板 双成药业2天2板，后排也1板跟风，整体表现相对活跃。
免疫治疗：海南海药5板 如果海南海药打破5板，那么将会进一步刺激高度板的空间，阳普医疗 4天3板
折叠屏：今天科森在经历4板以后今天是开了，但是整体上来说属于自救的行为，三折屏目前的预定数据已经突破到了550万，但是市场不给力，这样的预定数据已经超预期了，但是资金不认，也是无可奈何的。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
