南美观察系列之五：等雨的季节——巴西大豆产区9月下旬冷锋及10月中旬雨季曙光
科技
三农
2024-09-14 10:10
上海
从今年5月到8月期间，巴西的主要农业地区遭遇了自1981年以来最干旱的天气，这也是该国40多年来经历的最严重干旱。虽然每年此时尤其是巴西中西部出现炎热干燥的天气很常见，但2024年的情况相对较为极端，部分原因来自于天气模式从厄尔尼诺现象向拉尼娜现象的过渡。对于巴西头号大豆产区马托格罗索州而言，拉尼娜现象往往会推迟雨季。随着该地区的大豆种植季节的陆续开始，由于季风尚未到来以及大部分产区土壤墒情过低，种植延迟已经开始出现。最新气象预报显示，9月20日开始会出现不规律的局部降水，包括中西部局部和南部，而已经被推迟的季节性降水或将在10月中旬之后出现，尤其是中西部大部地区、南部及东南部地区。有关巴西中部的干旱天气话题，似乎听起来又是老调重弹，2023/24年度里马托格罗索州大豆因为播种早期及作物生长期干旱而导致减产，汇易在9月3日《JCI观察：巴西新豆播种遭遇干旱挑战，单产前景又成“天气盲盒”？》以及9月10日《干旱下的双重困境：巴西大豆播种延迟与航运受阻》的系列文章中都有过分析。但巴西农业行业对于2024/25年度作物季干旱现状的关注，直到2023年10月-11月才逐渐显现。现在，2024/25年度作物种植窗口仍处于早期阶段。据报道，截至上周，巴西第一季玉米的播种进度为15%，略低于去年17%的速度，而大豆种植尚未开始，但部分生产州正在相继进入允许种植时间表。通常，10月初标志着巴西季风季节的开始。但不幸的是，暂时尚未看到缓解的迹象。而诸如头号大豆主产区马托格罗索州等地区，从今年4月中旬起就没有录得有效降水，这意味着一些农业产区可能会经历长达200天没有降雨局面。这将使得该地区继上年度再次成为市场焦点，因为该州占巴西玉米总产量的33%和大豆总产量的26%。虽然天气会极大地影响最终作物产量，但眼下还是南美2024/25年度种植季节的早期阶段。去年，降雨在年底到来，一旦降雨，粮食价格也随之下跌。尽管2023/24年度巴西大豆产量较预期大幅度下调，但该年度巴西大豆的最终产量还是加剧了全球大豆市场的过剩局面。随着2024/25年度天气形势的发展，虽然市场仍然在保持观望，但如果季节性雨水未能及时到达，最终将导致播种延迟，而大豆种植的延迟也会导致第二季玉米乃至棉花作物种植的延迟（下图为巴西产区墒情状况，9月9日发布）。这使得玉米作物将严重依赖正常的天气季节来完成生长，必须要强调的是，巴西的二季玉米占到该国玉米总产量的75%。截至目前，与美国大豆的产量预测模型相似，预计巴西将在即将到来的2024/25作物年度里贡献趋势性单产，但也有私人机构预计新一季的大豆种植面积将会录得历史最慢增长，但上述市场预估不仅要基于持续的干燥天气模式，也基于现阶段国际大豆市场持续低迷的价格，两者的任何组合都会迅速改变并影响生产者的决策。例如，如果季风未能如期而至，一些关键种植区的情况无疑会比去年更糟，如果因此而推动国际大豆价格上涨，这可能会促使巴西一些产区的农民增加种植面积，尤其是在播种窗口期的晚些时候继续完成播种——就像上个作物季节一样。当然如果为时已晚，一些生产者可能会放弃种植大豆，转而选择在最佳的玉米种植窗口期，或者种植替代作物。另一方面，季风可能会在10月份逐渐恢复。因为根据最新气象预报显示，现阶段巴西中西部、马托皮巴地区（马拉尼昂、托坎廷斯、皮奥伊和巴伊亚）东南部以及东北部的大部分产区持续高温干燥无降水，但从9月20日开始，冷锋将会给巴西中西部局部及东南部地区带去阵型降水，并可能会暂时缓解干燥，但必须强调的是，9月最后一周的降雨预报“并不会等同于降雨模式的完全规律化”，季节性的降雨将会在10月中旬之后到来，这或将持续鼓励种植进度的加快。综上所述，未来几周，国际大豆市场将继续密切关注南美农业产区的天气预报、播种进度和产量预估。到目前为止，美国农业部报告显示2024/25年度美国的大豆产量将创下历史新高，目前新季大豆正在进入产量的最后确认阶段，对于南美而言，尤其是巴西大豆主产区，如果季风季节“虽迟但到”，本作物年度大豆作物在接近正常的生长季节内种植，那么意味着创纪录的巴西大豆产量将会最终到来；而全球大豆供应宽松格局将会进一步强化，这可能会在相当长的一段时间内压低国际大豆市场价格。国际玉米市场走势也是如此，因为理想的大豆种植通常与及时的二茬玉米种植相对应。![]()
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