下图是博士分享的11月8日的5日的板块指数RPS5值。
①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、中国长城、中国软件、华大九天等）；
②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还；(启迪环境、深圳华强、天津普林、岭南股份、上海电气、远达环保等)
③卫星互联网-巴西希望引入中国卫星互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判（上海沪工、上海瀚讯、合众思壮、中国长城、通宇通讯、长江通信等）
这一轮卫星投资机会的爆发源于：
1、海外倒逼加速：2024.9.27，Starlink宣布用户数突破400万，4个月新增100万，呈现加速增长态势，年营收近50亿美金。星舰5试飞取得重大突破，计划2025发射25次，星舰服役将大幅增强SpaceX的投送能力，Starlink基建将再次加速；Starlink基建能力、商业拓展都对国内商业航天倒逼持续加强。
2、产业拐点：我国垣信卫星已经到了持续发射的演绎期，明年星网发射叠加文昌商发配套建设完毕，明确产业拐点，节后商业航天板块的高度远低于低空经济板块，存在较强的补涨逻辑。
3、加速冲刺：《中国航天科技活动蓝皮书(2023)》提及2024年我国预计执行发射任务100次左右，截止2024.10.24，实际执行51次，达成率51%；千帆星座预计2024发射卫星108颗，截止2024.11.10累计发射36颗，完成率33.33%。航天活动具备极强的长周期性和计划性，我们预计接下来的2个月将迎来密集发射期。
④光刻机-上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机（英诺激光、蓝英装备、海立股份、强力新材、上海电气、张江高科等）；
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