1、美国计划对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能进口征收高达271%的关税。
这个针对的.....主要是东南亚的光伏企业，而东南亚的光伏企业，基本是我们开的......
数据显示，东南亚地区的光伏组件总产能达到93.2GW，其中中国企业控制了约50GW，占比53.6%。
在电池片方面，中国企业的产能约为45GW，而硅片产能则达到了27GW，均占有主导地位。
美国的光伏市场，占全球市场比重大概在10%出头一点。
好家伙，懂王还没上台了，关税已经加起来了。
最近光伏企业刚有起色，底部起来涨了一波，现在又要挨一刀了，这波操作的意思很明显了，不是美国本土制造的都不要，搬到其它地方去都没用......
感觉这波不断操作下去，美国制造业能不能回流不好说，全球贸易这个是不是要先给整没了.....
2、懂王发推，威胁金砖国家不要试图摆脱美元，不然加100%关税。
实际上金砖国家体系，搞出一个统一货币的可能性是很低的.....最多搞搞货币互换吧。
懂王外交上也是就这一招，什么都是加关税。
3、乌克兰提了一个停战条件，说是如果能加入北约，可以同意按照目前战线停火，只要保留以后通过外交手段交涉土地争议的权利就可以。
这个和俄罗斯的条件差的比较多。
不过，双方实际上都是同意在不同条件下按照目前战线停火了，虽然条件差异很大，但说明大概是真的都打不动了。
大概懂王正式上台后，停战真的有机会达成了。
这个对欧洲倒是一个比较大的利好，对我们则不好说。
4、比亚迪最近口碑有所好转。
因为有人调查了“要求降价”邮件里“Sensata”的背景，这个供应商叫森萨塔，美国独资公司，总部在美国马萨诸塞州，全名叫美国森萨塔工业集团，全球传感器巨头。
这家供应商利润常年稳定在30%以上，去年更是高达38%。
所以，这波是卷外资供应商，外资不愿降价的话，比亚迪可能就换本土供应商了。因为不是卷国内的企业，这个行为倒是可以让人接受了.....
对应卷出来的裁员降薪....不是由国内员工来承担了.....
5、不过呢，虽然比亚迪这事情过去了，算是情有可原。
但国内企业已经有人开始有样学样了，比如上市公司拓斯达要求供应商2025年降价20%.......
感觉，如果这个风气起来，明年又是疯狂价格战的一年......
6、陈果认为PMI的改善，不光是因为抢出口，还是因为政策发力效果出来了，内需开始改善，后面还是看好股市。
陈果：从金融数据到核心城市楼市到社零以及PMI看， 很明显不仅仅是对美抢出口的事， 而是近期政策发力的领域已初见效果， 后续确定的是发力领域会扩围加力， 确定的是更多内需会默默改善。
7、据说江苏进行手机补贴后，线下非常火爆。
8、周五有钨相关的股票涨停，因为据说后面可能会用钨来反制。
之前用过这招，市场这波反应算是根据记忆先炒一波再说。
9、2025年的机构年度策略陆陆续续出来了。
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