A股上市公司的并购热情持续升温。
新诺威10月16日发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式购买维生药业、石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克100%股权，交易作价确定为76亿元。同时，公司拟定增募集不超过17.8亿元配套资金用于支付交易现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金等。
记者注意到，作为石药集团旗下创新药平台，近年来新诺威在资本市场动作不断，在2022年完成并购石药圣雪后，2023年还发起并购巨石生物，公司发展也步入快车道。公开信息显示，此次标的公司石药百克目前是石药集团最大的生物医药产业基地，其代表产品“津优力”是国家生物1类新药，用于非髓性恶性肿瘤治疗。
不难看出，若成功“拿下”石药百克，新诺威加速打造创新生物医药平台的梦想将更进一步。
76亿元并购扩充医药版图
新诺威此次并购可谓大手笔。公告显示，本次交易由发行股份及支付现金方式购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。石药百克100%股权交易价格定为76亿元，其中以现金支付7.6亿元。
据公告，新诺威发行股份购买资产的发行价格为20.95元/股，发行数量约为3.26亿股。同时，公司拟定增募集不超过17.8亿元配套资金。交易完成后，石药百克将成为公司的全资子公司。
进一步来看，此次交易是一笔关联交易。据公告，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为维生药业、石药上海和恩必普药业。恩必普药业为上市公司的控股股东，石药上海为上市公司控股股东的全资子公司，维生药业为上市公司实控人控制的企业。交易完成后，恩必普药业仍为公司控股股东，蔡东晨仍为公司实际控制人，交易不会导致公司控股股东、实控人发生变更。
值得注意的是，石药百克是石药集团最大的生物医药产业基地，新诺威若成功完成并购，公司在创新药产业布局版图将进一步扩大。
事实上，作为石药集团旗下创新药平台，新诺威近年来一直在积极谋求转型。2023年8月，新诺威宣布，拟以现金增资18.7亿元的方式收购同为石药集团子公司的巨石生物，实现控股。今年1月3日，新诺威发布公告，巨石生物相关股权过户已完成，新诺威业务从原料药业务扩展至创新药领域。
往前追溯，2021年7月，新诺威还曾宣布，通过向控股股东石药集团恩必普药业发行股份的方式，购买其持有的石药圣雪100%股权，交易作价8亿元。
标的资产“新”味十足
能让新诺威耗资76亿元发起并购的石药百克“新”味十足。
资料显示，石药百克前身为山东格兰百克生物制药有限公司，创建于1994年，是专门从事生物制品研发、中试、生产、物流及营销服务等功能完善的国家级高新技术企业，也是石药集团最大的生物医药产业基地之一。
进一步来看，石药百克的核心产品是其自主研制的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液（商品名“津优力”），是中国首个自主研发的长效升白药，能预防化疗患者因中性粒细胞减少而引起的感染和发热。
值得一提的是，津优力核心技术聚乙二醇定点修饰重组蛋白药物关键技术体系建立及产业化，首创使用基因工程改造的酶法重组蛋白药物定点修饰并取得技术突破，促进了我国重组蛋白药物的跨越式发展，为满足临床重大需求提供了解决方案，曾荣获国家科学技术进步二等奖。
该产品也是石药集团从传统化学制药向新兴生物制药转型的代表产品。
业绩方面，石药百克2022年至2024年上半年实现营业收入分别为22.35亿元、23.16亿元、9.22亿元；实现扣非后净利润分别为6.21亿元、7.85亿元、3.9亿元。
在业绩承诺方面，公告显示，若收购交割日早于2024年12月31日，则业绩承诺期间为2024年、2025年和2026年；如收购交割日推迟至2024年12月31日之后，则前述业绩承诺期间顺延至2025年、2026年和2027年。同时，交易对手承诺2024年、2025年、2026年及2027年（如涉及）标的公司实现的净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元及5.02亿元。
对于本次重组，新诺威表示，石药百克主要专注于长效蛋白药物等创新生物制药前沿领域，拥有较强的研发、产业化和商业化实力。通过本次交易，公司将生物医药布局进一步延伸至长效蛋白等前沿领域，有利于深化公司的技术和产品布局，实现产品结构和创新生物药管线的布局升级，加速打造领先的创新生物医药平台。
作者：李少鹏 田甜
