跨年配置怎么选?交银中证A500指数基金即将发行!

财富   2024-12-25 12:54   北京  

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临近跨年时点,交银基金量化指数团队倾力打造指数芯系列的全新力作——交银中证A500指数基金(A类:023022,C类:023023)将于12月26日正式开始募集。



指数投资正当时 积极布局新宽基


A股市场在历经了过去近3年的震荡调整后,风险有所释放,估值点位已到历史较低水平。自9月底以来,伴随着政策的积极转向,A股市场开始逐步复苏回暖,企业盈利、PPI等基本面也在逐步好转中,投资者的信心也得到了有效的提振,A股市场的投资性价比愈发显著。


而A股一直以来具备着行业轮动快、风格切换快的特征。特别是在经历了9月底至今为期三个月的估值修复后,大盘普涨的行情或进入尾声,行业逐渐出现分化的趋势。对于普通投资者而言,准确把握行业行情的切换和轮动存在一定困难,而指数的行业分布更均衡、持仓分布更为分散,是投资者把握权益资产机会的“不二”选择。


目前大热的指数投资选择当属中证A500指数。中证A500指数作为新“国九条发布后的重要核心宽基指数,具备着更宽、更新、更优质三大特点,使其在众多宽基中脱颖而出,自成立截至2024年11月29日,每日维持资金净流入。其中,更宽指的是中证A500的成分股覆盖率更高,汇聚了A股近6成市值、超七成净利润,行业分布更加均衡全面,能够更有力地描绘我国经济的整体走势。同时,中证A500超配了新质生产力、新经济行业,紧密贴合我国经济发展的长期趋势。并且,中证A500的成分股优质,历史盈利水平及成长性较优,同时兼顾股东回报,平衡稳定性及长期潜力。

中证A500指数在编制时,创新纳入互联互通、ESG选样标准,这有助于提升指数可投资性,助力A股国际化。中证A500指数汇聚了中国核心资产,一揽新质生产力,是助力投资者把握权益投资机会的“利器”。(数据来源:交银基金、Wind,截至2024年11月30日。)



交银指数芯 构建指数投资一体化解决方案



多年以来,交银基金一直秉承着审慎克制、以投资者为圆心的理念。交银量化指数团队具备着过硬的投研实力和深厚的理工科背景,全员毕业于国内外双一流院校,切实做到了研究驱动投资。


相较大而全的指数“超市,交银基金致力于打造基于投研能力,主动对指数进行精挑细选后的精品买手店。交银指数芯是交银量化指数团队打造的指数品牌,沿着红利+、宽基、成长三大主线,臻选指数,以期为投资者构建更为系统、全面的指数投资版图,满足投资者多样的资产配置需求。


同时,交银指数芯具备着芯配置芯机遇芯服务三芯驱动的特点。在产品布局上,兼顾了可以作为底仓配置的核心宽基以及更具向上弹性的成长性指数基金。除此之外,基金经理邵文婷在采访中介绍说:“正因指数产品的持仓完全复制指数,也就使得指数产品的工具属性较强,故而落地到实际资产配置过程中,指数投资的投前、投后服务是重中之重。”正因如此,交银量化指数团队历经多年打磨,推出了包括指数工具箱、定期直播、市场点评等多元化的“芯服务矩阵式指数投资解决方案,力争打破基金经理与投资者的沟通壁垒,为投资者提供更为细致全面的投前、投中、投后服务。


交银基金量化指数团队以过硬的量化投研实力为基石,主动筛选、审慎布局产品线;以投资者需求及体验为目标,构筑指数投资一体化解决方案。



交银中证A500指数 一键配置A股优质核心资产



正值A股复苏企稳的阶段,指数投资增量可期。在国家大力发展新质生产力和新经济的趋势之下,交银量化指数团队重磅推出交银中证A500指数基金(A类:023022,C类:023023)。由基金经理邵文婷掌舵,量化指数团队协力打造。为投资者提供一键配置A股优质核心资产的有力工具,与新质生产力共行,共同分享经济增长。



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注:中证A500历年完整业绩:2005年-9.65%,2006年117.07%,2007年163.29%,2008年-64.50%,2009年96.71%,2010年-7.78%,2011年-26.14%,2012年5.78%,2013年-0.08%,2014年44.31%,2015年15.79%,2016年-13.20%,2017年20.44%,2018年-27.00%,2019年36.00%,2020年31.29%,2021年0.61%,2022年-22.56%,2023年-11.42%,2024年上半年-1.37%。指数历史业绩不代表未来表现。

(数据来源:Wind,截至2024年6月30日。)

本基金风险等级:R3(中风险)。本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料由交银施罗德基金管理有限公司提供。

风险提示:本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时需要承担相应的投资风险。

本基金为股票型基金,投资于中证A500指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,因投资权益类资产而面临权益类资产市场的系统性风险和个股风险;标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;标的指数波动的风险;基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;标的指数变更的风险;跟踪误差控制未达约定目标的风险;指数编制机构停止服务的风险;成份股停牌的风险等。其他风险揭示见招募说明书风险揭示部分!投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注本基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


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