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到 2030 年，中东地区的输电容量预计将增加 600,000 MVA，从而推动该地区对电力变压器的需求。
预计从 2023 年到 2030 年，中东电力变压器市场的收入复合年增长率将达到 10%。根据PTR的评估，增长将主要受到基础设施开发项目、输配电能力扩大、向清洁能源的转变以及该地区的战略举措的推动。
然而，项目延迟，特别是在沙特阿拉伯和埃及，可能会减缓该地区电力变压器市场的增长。有趣的是，该地区电力变压器市场正在走向本地化，这是避免电力变压器高成本和供应链问题的必要条件。
市场驱动因素
推动中东电力变压器市场增长的关键因素有几个，包括重大基础设施开发项目、输配电网络的扩张、向可再生能源的转变以及海湾合作委员会内部的战略举措。
基础设施发展举措
石油资源丰富的海湾国家正战略性地将投资从石油和天然气转向经济多元化，从而引发中东地区大型基础设施项目的激增。基础设施活动的增加预计将大大增加对电力变压器的需求，因为它需要改善电网连通性和整合可再生能源。
电网的发展
到 2030 年，中东地区的输电容量预计将增加 600,000 MVA，这将推动该地区对电力变压器的需求。具体来说，沙特阿拉伯计划将其高压输电变电站的容量提高近 200,000 MVA，这将导致沙特电力公司 (SEC) 建造约 560 个新变电站并安装新的电力变压器。
转向可再生能源
中东和非洲 (MEA) 地区的公用事业级太阳能发电量预计将大幅增加，预计新增太阳能发电量约为 25 吉瓦 (GW)。沙特阿拉伯尤其雄心勃勃，旨在到 2030 年使可再生能源占其能源结构的 50%，并制定了到 2060 年实现净零排放的长期目标。与此同时，迪拜和科威特的目标是到 2030 年可再生能源占比分别达到 25% 和 15%。这些雄心勃勃的目标可能会推动整个地区对电力变压器的需求大幅增加。
海湾合作委员会的战略计划
迪拜的“2040愿景”提出了详细的城市发展战略，这可能会极大地影响未来的变压器需求。与此同时，沙特阿拉伯的“2030愿景”强调通过各种举措实现经济多元化，这可能会重塑变压器需求，因为该国正在逐步摆脱对石油的依赖。
项目延误
中东地区的基础设施建设计划正在经历重大转变，沙特阿拉伯 NEOM 项目近期的延期尤其凸显了这一点。据称，导致这一放缓的一个关键因素是金融不确定性，这显然导致了实施延迟。
此外，沙特阿拉伯的预算赤字预计将至少持续到 2026 年，这主要是由于石油收入低于预期。要实现预算平衡，油价需要保持在每桶 86 美元左右，高于近期平均水平。
在沙特阿拉伯克服这些障碍的同时，其他中东国家在基础设施建设方面也经历了不同的结果。
埃及面临的障碍
例如，埃及在基础设施方面投入了大量资金，包括斥资 580 亿美元建设新首都。然而，该国面临着严重的经济衰退，疫情和地缘政治紧张局势加剧了这种衰退，导致货币贬值和通胀率飙升。埃及镑在过去 18 个月内贬值了一半，通胀率在 2023 年 7 月达到 36.5% 的峰值。尽管面临这些挑战，但外国投资已成为一个至关重要的支持系统，有助于维持基础设施项目并稳定经济。
埃及的重要外国投资包括与阿联酋达成的一项价值 350 亿美元的地中海沿岸开发权协议，以及通过中国在“一带一路”倡议下提供的大量资金。此外，国际货币基金组织已同意提供一项 80 亿美元的金融计划，该计划将依赖于该国的经济改革。
这些投资对于保持埃及城市项目的发展势头至关重要，其中 2024 年至 2025 年将拨款 39 亿美元，凸显了外国资本在克服国内经济障碍方面的重要性。
相比之下，阿联酋继续推进其基础设施项目，没有遇到类似的延误。阿布扎比已批准 144 个新项目，总预算近 180 亿美元，重点关注住房、教育和旅游等领域。阿联酋的积极主动方式反映了更稳定的经济环境，促进了基础设施的持续发展。
对电力变压器市场的影响
影响中东各地基础设施项目的延误和财务不确定性对电力变压器市场产生了重大影响。
1）需求减少
大型项目进度放缓可能导致电力变压器的即时需求下降。这些项目的延误可能会推迟电力分配和传输所需的变压器的安装。
2）投资转移
埃及对外资的依赖表明电力变压器市场可能会因这些资金的稳定性和流入而出现波动。如果经济状况恶化，用于基本基础设施升级的资金可能会进一步放缓，从而对变压器需求产生负面影响。
3）长期需求
阿联酋等积极推进基础设施计划的国家可能会为电力变压器市场创造增长机会。随着这些项目的推进，长期来看，对可靠、高效的电力传输和配电解决方案的需求可能会增加。
4）技术进步
由于该地区致力于实现2030年的目标，创新高效的变压器技术，特别是促进可再生能源整合的技术，具有增长潜力。
5）未来需求展望
海湾合作委员会地区电力变压器市场的未来前景看好，不断变化的行业动态影响着需求。从 2019 年到 2023 年，市场主要由发电和基础设施行业推动，这两个行业合计占 74% 的份额。展望 2024-2028 年，虽然基础设施部门预计将保持强劲地位，但由于能源优先事项的变化和大型项目的放缓，发电行业预计将下滑。
预计石油和天然气行业的需求也将减少，反映出大规模开发项目的减少。相比之下，石化行业可能会出现大幅增长，从而增加变压器需求。市场支出预计将增加，这表明该地区电力变压器行业将呈现积极的增长轨迹。
沙特阿拉伯
沙特阿拉伯正在推进多个大型基础设施项目，例如 NEOM、红海项目和 Qiddiya，所有这些项目都需要对电力基础设施（包括变压器）进行大量投资。根据“2030 愿景”，该国制定了雄心勃勃的可再生能源目标。
随着沙特阿拉伯继续推进大型可再生能源项目的招标，该国对变压器的需求也随之增加。此外，该国正在扩大输配电网络，以支持可再生能源产能的增加和总体电力需求，同时还投资建设绿色氢氨工厂，作为 NEOM 计划的一部分。
阿联酋
迪拜致力于到 2030 年将可再生能源占比提高到 25%，到 2050 年提高到 100%，这将促使其对电网和电力基础设施进行大量投资。迪拜电力和水务局 (DEWA) 报告称，2022 年上半年新输电变电站数量显着增加，表明其致力于增强电网。
此外，TRANSCO 计划到 2026 年大幅提高阿布扎比的网络容量。迪拜阿提哈德铁路网络扩建等基础设施项目也有望推动变压器需求，因为新轨道和车站需要变压器。
阿曼
受“2040 愿景”强调经济多元化和基础设施建设的推动，阿曼有望成为海湾合作委员会第三大变压器市场。阿曼电力传输公司 (OETC) 正在投资电网升级，并计划到 2026 年接入大量可再生能源。
科威特
科威特的“2035愿景”旨在将该国定位为地区枢纽，并在基础设施和发电方面进行大量投资。随着该国电网升级，可再生能源将占发电量的 15%，这一目标将进一步推动变压器需求。
卡塔尔
卡塔尔的变压器市场预计将出现温和增长，主要原因是 Kahramaa 根据国家愿景 2030 对输电网络的扩建。北场东部液化天然气扩建等重大项目也将推动变压器需求增长。
巴林
巴林的变压器市场在项目完成后经历了下滑，但电力和水利部正在努力扩大电网以实现可再生能源目标，目标是到 2035 年使可再生能源占其能源结构的 10%。
主要原始设备制造商
市场主要由少数几家大公司控制，包括日立能源、通用电气、现代重工、晓星、西门子能源和 Elsewedy Electric，它们合计占据 60% 的市场份额。另外 35% 属于“其他”类别，其中包括施耐德电气、SPTC、Iljin Electric 和 Voltamp Transformers 等公司。
尽管日立能源、通用电气、现代重工、晓星和西门子能源在该地区没有设立本地工厂，但它们共占据了中东和非洲地区电力变压器市场 52% 的份额。
近期扩张
总部位于阿曼的 Voltamp 能源公司与沙特阿拉伯的 Al Sharif 控股集团合作，建立了一家价值 1000 万美元的工厂，名为“沙特 Voltamp”，生产高压电力变压器。该合资企业旨在提高地区制造能力，特别是在沙特阿拉伯，由于当地生产有限，沙特阿拉伯历来依赖国际供应商。
该项目符合阿曼“2040年经济多元化愿景”，将分阶段实施，第一阶段计划到2025年生产132千伏变压器，到2027年扩展至380千伏，最终达到年产30,000兆伏安的产能。
随着进口关税不断提高、供应链面临挑战以及沙特阿拉伯加强电网、减少对进口依赖的努力，本地制造业的需求变得越来越重要。
此外，电气工业公司 (EIC) 已批准为其位于达曼的子公司沙特电力变压器公司 (SPTC) 进行一项价值 5120 万美元的扩建项目。该项目定于 2024 年底开始，并于 2026 年完成，将能够生产超高压变压器和电抗器，从而提高 SPTC 的制造能力。
此次扩建目前专注于中型和大型变压器，旨在满足 Neom City、阿卜杜拉国王经济城和红海旅游项目等大型项目推动的不断增长的国内需求。这一举措旨在减少沙特阿拉伯对进口变压器的依赖，支持基础设施发展，并促进可再生能源融入电网。
展望
根据 PTR 的估计，从 2023 年到 2030 年，中东电力变压器市场的收入将以 10% 的强劲复合年增长率增长。大部分增长将受到基础设施发展项目、电网扩张、向可再生能源的转变以及海湾合作委员会内部的战略愿景的推动。
项目延迟，特别是在沙特阿拉伯和埃及，可能会抑制该地区电力变压器市场的增长。然而，本地化努力是一个好兆头，因为它们可能会降低中东地区电力变压器的高成本和供应链问题。值得注意的是，该地区对电力变压器的大部分需求都是通过西方供应商来满足的。
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