华为:新亚制程(华为供应商)、四川长虹(华为海思)、
电子烟:顺灏股份、东峰集团、小崧股份、集友股份
央企改革:昆船智能、保变电气、中船科技、湖南天雁
空中成像:伟时电子、凯盛科技、罗曼股份+网达软件(空间计算)
折叠屏:鼎龙股份、科森科技、国风新材
钛白粉:金浦钛业、川发龙蟒
房地产:深振业、深赛格
消费:莫高股份
医药商业:老百姓
算力:鸿博股份
机器人:远大智能、日发精机、宝塔实业
锂电池:斯莱克(锂电池+机器人)、维科技术、金银河(锂电池+固态电池)
固态电池:金银河(锂电池+固态电池)、南都电源
光伏:凯盛新能
1,先说交易,清掉了亚世光电、冠石科技,目前空仓中。两个都没有卖好,因为竞价一些个股低于预期,包括预判市场跌破2800,早早就清了。市场给我的感觉似乎只剩下深圳华强以及科森科技了,等决出胜负吧。,
2,指数跌破了2800,没什么明显的抵抗,似乎预期内的。那么意味着未来有很长的一段时间,只能抱团,龙头模式将大行其道。
3,央企改革,主要是因为《中国船舶拟吸收合并中国重工》这块刺激的,这块最受益的应该是中船系。但是没有买点,因为这个基本是明牌中的明牌,有意思的是昨天这些中字头大跌,今天大涨。
昨天的原因是XX署进驻了这些中字头,然后纷纷大跌跳水,盘后就出了吸收合并的消息,耐人寻味啊。
4,空中成像,这块昨天盘中出的消息,今天继续炒了下,属于分支中的分支,也是属于华为这条线,而空间计算也是属于空中成像的一环,严格说是空间计算包含了空中成像,所以部分空间计算的个股也炒了。
5,折叠屏,目前进入了惨烈的淘汰赛,像昨天的智动力、爱司凯、日久光电 等都在跌,这块只有最强才有希望,因为这是末端了,能不能带着炒第二波也要看龙头的表现了。
6,固态电池,这块感觉有点趋势的玩法了,动不动炒一下,这块还是盯着鹏辉能源,属于反反复复。
7,未来市场生态要变了,我也要彻底转做龙头了,盈盈亏亏的交易都要放弃了。
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