截至2024年11月29日，全国A股上市公司达5373家，总市值98.54万亿，较上月增加1.54万亿元。11月份A股新增江苏健尔康、湖北港迪技术、湖南金天钛业、安徽红四方等9家上市公司，本月无上市公司退市。
浙江11月份新增聚星科技、联芸科技2家A股上市公司，浙江A股上市公司达712家，公司数量在全国省份中排名第2位，广东省位列榜首，11月份新增壹连、胜业电气2家，上市公司数量达875家。
本月，我国共5368家A股上市公司披露2024年三季度报告，上市公司整体业绩边际向好，行业复苏趋势明显，其中4127家上市公司实现盈利，盈利面近八成。第三季度全市场上市公司实现净利润1.52万亿元，同比增长4.9%，环比增长3.9%，边际改善显著。而浙江A股上市公司同样交出了一份不错的成绩单，712只浙股中，前三季度营业收入总额达到3.8万亿元。
PART 1
11月份新增上市公司概况
2024年11月11日，伴随着开市钟声敲响，瓯海区的温州聚星科技股份有限公司（920111.BJ）成功在北交所挂牌上市，成为温州境内第38家、瓯海第4家上市企业，也是全市首家北交所上市公司。聚星科技本次首发上市共发行3883万股，每股发行价为6.25元，募集资金2.4亿元；当日开盘价28元，涨幅348%。此次募集的资金将用于生产线智能化技术改造、研发中心建设、补充流动资金等。
聚星科技创办于1996 年，是工信部专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业、国家高新技术企业，参与制定或修订了8项国家标准或行业标准。企业以电触头为核心，为客户提供一体化的电接触产品解决方案。产品广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、智能电表、充电桩、储能设备、楼宇建筑等行业领域。
2024年11月29日，联芸科技(杭州)股份有限公司（688449.SH）在上交所科创板上市，公司本次公开发行股份数量为10,000.00万股，发行价格为11.25元/股，发行市盈率为166.67倍。募集资金将投资于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。
联芸科技用十年时间，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，也是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。据了解，联芸科技以数据管理、通用IP、SoC芯片为核心研发方向，拥有健全的研发体系与深厚的技术积累，突破了多项技术门槛，积攒了较多知识产权，公司拥有24项核心技术、83项已授权专利以及27项集成电路布图设计和 47项计算机软件著作权。
PART 2
市值概况
截止2024年11月29日，浙江712家A股上市公司总市值达7.08万亿，较上月市值增加0.28万亿。本月宁波港、小商品城新入榜单。浙江A股市值目前排名依次为海康威视、同花顺、宁波银行、荣盛石化、公牛集团、拓普集团、三花智控、杭州银行、小商品城、宁波港。
截止2024年11月29日，全国A股上市公司市值排名前三位分别为工商银行、贵州茅台与农业银行，市值分别为2.02万亿元、1.92万亿元、1.65万亿元。
从行业分布来看，金融和能源行业在市值排名中占据主导地位，前10大企业中，有6家是金融企业，其中包括4家国有银行。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均位列前10名。
市值分布中，本月千亿市值的上市公司维持3家，分别为海康威视、同花顺、宁波银行。除此之外，荣盛石化为市值在500亿到1000亿之间的榜首，500亿-1000亿的共计21家，100亿-500亿的共计133家，50亿-100亿的达157家，小于50亿的达398家，本月浙江A股上市公司市值小于50亿的减少25家。
前三季度营业收入超过50亿元的有126家，占比18%；超过百亿的有74家，占比10%。其中，营业收入超过千亿的有3家，分别是物产中大、荣盛石化、浙商中拓。
PART 3
月度涨跌幅概况
从市值涨幅来看，11月份浙江A股上市公司市值涨幅前三名分别为联芸科技、广博股份与三友科技，涨幅均超130%。
其中联芸科技为今日上市新股，上市首日大幅高开，最高涨幅超500%，联芸科技专注于人工智能芯片研发，为存储主控芯片大厂。近年来，随着人工智能技术的飞速发展，相关产业迎来了前所未有的发展机遇。
广博股份同样收到相关概念股掀起涨停潮，二次元谷子经济热潮吹向股市，广博股份录得9天7板，实丰文化6连板，金运激光20CM 4天3板等。所谓“谷子”，音译自“Goods”，泛指二次元衍生商品，涉及漫画、动画、游戏、偶像、特摄等版权作品衍生出的周边产品。与潮玩行业龙头已经形成全产业链布局相比，“谷子经济”全产业链完整布局的公司较少，产业链发展空间巨大，IP和渠道是核心。
三友科技子公司经营范围包括智能机器人，消息面上，11月16日工信部发文提出前瞻布局未来产业，大力发展人形机器人、脑机接口、6G、原子级制造等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制，落地一批重大应用和产业化项目。消息一出，机器人概念再度掀起涨停潮。三友科技子公司自主研发的“新能源自动驾驶物料运载车”获浙江省首台（套）奖并已实现销售。
11月份浙江A股上市公司市值跌幅排名前三名均为艾能聚、ST新亚与雷迪克，跌幅均超28%。艾能聚的股价的下跌原因包括行业整体因素、企业三季度营收下降等多重因素。前三季度营业收入仅为1.27亿元，同比大幅下降56.44%。这一数据不仅反映了公司在市场竞争中面临的压力，也揭示了行业整体的艰难处境。在光伏行业快速发展的同时，市场参与者也在不断增加，竞争的加剧使得企业的定价和盈利能力受到直接影响。
本月ST新亚因年报虚增问题被实施了其他风险警示，“戴帽”后，ST新亚迅速发布了控股股东或其一致行动人增持公司股份的计划，然而，对于ST新亚来说，股东增持计划并未抵消“戴帽”的利空，11月份连续五个交易日“一字”跌停。
PART 4
区域分布
截止2024年11月29日，从地级市分布来看，杭州市上市公司数量达228家（本月新增1家）、宁波122家、绍兴81家、台州69家、嘉兴65家、金华41家、湖州41家、温州38家（本月新增1家）、衢州18家、丽水7家、舟山2家。
杭州市上市公司数量最多，占浙江省A股总数的比例32%，滨江区稳坐浙江“资本第一区”；杭州市因其新经济的崛起，企业上市数量和频率不仅在省内独一档，在国内城市中那也是极其突出。其A股公司数量仅次于北上深，可以说在资本市场上已经形成了“北上深杭”的格局。
PART 5
产业分布
从产业分布来看，浙江A股712家上市公司共来自十大产业。截止2024年11月29日，制造业仍是浙江的经济支柱，依托优越的地理位置和丰富的资源，浙江省在制造业方面具有显著优势，先进制造业发展势头良好，“浙江品牌”的汽车产业链、机械设备、纺织品、小家电闻名于全国乃至海外。
除制造业之外，浙江目前重点发展新一代信息技术、生物医药和高性能医疗器械、新材料、高端装备、节能环保与新能源五大新兴产业，朝着制造强省目标迈进。相比之下，煤炭、综合、国防军工、农林牧渔等行业公司数量较少。从产业分布来看，装备制造、新能源、大健康、新材料、数字经济产业已占据浙江A股上市公司产业分布63%。
PART 6
浙江拟上市公司进展
本月4浙江拟上市公司更新IPO进展，较上月增加2家，本月1家已受理、2家提交注册、1家注册生效。
其中环动科技为上市公司双环传动子公司，为上市公司A拆A的实际案例，环动科技深耕高精密减速器行业十余年，承担了国家863计划“机器人RV减速器研制及应用示范”项目等三个国家级项目。公司较早地突破了工业机器人RV减速器关键核心技术研发并实现规模化生产，与国内外多家知名机器人厂商建立了良好的长期战略合作关系，包括埃斯顿、埃夫特等一批知名品牌制造商和上市公司。本次IPO拟募集资金约14.08亿元，用于机器人精密减速机智能制造基地建设项目、机器人精密传动研发中心建设项目等。
泰鸿万立与永杰新材已提交注册，泰鸿万立形成了以结构件、功能件为核心的两大产品体系，已成为吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团等多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商，进入了吉利集团旗下及长城汽车旗等多个汽车架构平台的供应链体系。本次拟募资11.5亿元，用于年产360万套汽车功能软及车身焊接分总成件建设项目（二期），河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目等项目。永杰新材专注于高性能、高精度铝合金板带箔产品的研发与制造，本次IPO计划募资20.89亿元，用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。
富岭股份已注册生效，公司为国内领先的塑料餐饮具制造企业，公司产品销售覆盖美国、中国，加拿大、中南美洲等多个国家和地区，具有广泛、稳定的客户渠道资源。本次IPO拟募集资金为6.61亿元，用于年产2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目，研发中心升级项目和补充流动资金。
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