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深圳基建启动会&补贴政策+工信部低空发展小组第一次会议,顶层地方政策共振推动二次行情加速
深圳召开低空经济基础设施高质量建设启动会,步入高速建设阶段。此次大会以低空新质基建先行为主题,全面展示了通信、导航和监视等低空经济基础设施建设成效,并现场进行了无人机物流即时配送、城市安防巡检、农业管理、直升机应急救援等低低空应用展示,前海-蛇口低空经济先导区由招商蛇口、中信海直、中国电信与南山区政府开展央地合作,构建“空天地海”全覆盖低空经济产业体系。目前深圳正在加速构建市域级“5G+毫米波+卫星”空天地一体化的低空全覆盖安全网络,接下来将新建超8000个5G-A基站及500个通感基站,重点加强对600米以下低空网络覆盖。全市域智能融合低空系统(SILAS)1.0版本将于本月发布,此次启动会正式意味着深圳将正式开启规模化基建建设,深圳低空进入高速发展阶段,建议关注【深城交】、【中信海直】、【纳睿雷达】、【四川九洲】等深度受益标的。
深圳市已完成第一批起降点选址,市场空间充足。深圳2025/2026年将建成1000/1200个以上低空飞行器起降点,实现3万架次的低空载人飞行。目前已基本完成第一批起降点的选址工作,将在年底对外公布,接下来将启动第二批起降点选址工作。2035年全市低空经济产业产值规模突破2000亿元。截至2024年6月,深圳已建成低空起降点249个,按照2025年目标来看,仍存在750个起降点的缺口,市场空间充足。
深圳市交通运输局公开征求低空补贴措施,相关布局有望持续落地。11月5日,深圳市交通运输局发布《深圳市交通运输局〈深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施〉实施细则》,分别针对企业落户、eVTOL航空器取证、低空物流、短途航线等8个资助项目,在《若干措施》基础上,细化每个项目的资助条件及资助标准,最高金额达3000万元。同日,中国空军表示和民航部门将支持四川、海南、湖南、安徽、江西5省低空改革和深圳无人机城市飞行试点
工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,多方面推动产业加速。此次会议主要研究部署推动低空产业高质量发展。会议强调要将低空经济打造成新型工业化典范。会议从顶层谋划、重点企业、重点产品、人才队伍、产融结合、政策引领等多方面规划下一步低空经济发展方向,推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备。
我们认为:近期顶层政策+地方规划+基建订单催化不断;顶层补贴政策有望落地;珠海航展上eVTOL将集中发布。低空目前已处于二次行情阶段,前期规划基本完成,基建、应用规模化落地及地方详细布局推动二次行情发展,持续看好后续投资机会。建议关注有明确【基建订单预期】标的,以及珠海航展相关【低空飞行器整机厂及相应零部件商】。
建议关注:
【低空基建环节】:深城交、莱斯信息、纳睿雷达、四川九洲、四创电子、国睿科技、中科星图、海格通信、新晨科技、苏交科、龙元建设
【深圳低空载人运营】:中信海直
【飞行器整机】:中直股份、万丰奥威、航天电子、亿航智能、纵横股份、观典防务
【飞行器供应链】:宗申动力、广联航空、光威复材、卧龙电驱
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