板块方向上，昨天半导体为首的TMT科技明显最强，这个也是我唯一反复强调的地方。而从公布的业绩来看，半导体周期明显在修复状态，很多核心龙头业绩增长都非常漂亮
光伏行业具有强烈的周期属性，上半年通威股份的高纯晶硅、太阳能组件销量继续实现同比大幅增长，太阳能电池销量基本持平，但受产业链各环节市场价格全面大幅下降且持续低迷影响，光伏业务经营产生亏损。
目前新闻消息上，关于产业消息的有猪肉价格上涨，相关企业盈利成主流，后续可能猪肉概念会有上升。一个就是召开经济形势专家和企业家座谈会。这里呢可能会为后续经济形势回暖打基调，可以留意权重股。
短期的券商虽受极限严监管的压制下，板块指数弱不禁风的持续下跌，这只是投资者对于其中报预期拉胯的提前反应，加快整合重组可能是券商未来唯一的出路，也是未来上涨最大的缘由。
公司速递
中恒电气：所属行业电源设备，电气设备，储能设备。ICT能源基础设施、新型电力系统及综合能源服务、低碳交通 公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司。
长电科技：台积电密集提价，代表半导体产能供应紧张，价格是价值的锚，半导体进入复苏周期，长电是全球第三国内第一的封测企业，竞争力强，业绩确定性高，中长期大自金认可度高
长电科技：上次做了一笔短线，看到昨日突破阶段新高，趋势形成，长电科技是国内最大的芯片封装测试企业，也是全球排名第三的企业，所以市场辨识度很高
闻泰科技：昨晚发了半年报业绩预告，半导体业务营收是增长，集成业务继续亏损，二季度已经开始与客户沟通，并采取的降本增效措施，三季度有望扭亏。
热票分析
任子行
上周五20厘米封板之后，周一和周二都是震荡，并且都阳线报收，收盘始终守住了五日线，可见愁码结构还是很稳定。基本面来看，该股属于网络安全的概念，同时有车联网的题材，这些都是当下的热点。今天观察能不能继续守住五日线，守住就继续拿。
德赛电池
基本面没得说，抱着苹果的大腿，也是近期才开始上涨的，相对板块里面的高位，其实是有性价比的，再从市场走势来说，走势主动，有点气质的，昨天下午率先涨停，还是有一定影响力和带动作用的
今日大盘
昨天可以说是吹响了七月翻身行情的号角了，指数在连续调整了五个交易日让市场紫金感觉到窒息的时候，在昨天触底反弹了，市场最难的时候过去了，昨天的盘面运行的状态，太完美了，主线清晰，市场核心个股也非常的清晰
从指数量能来看，昨日虽出现放量，但并未放的非常大，仅有7000多亿，这也就意味，后续还有很大空间，今天如果会出现调整，则还会是非常不错的上车鸡会。毕竟当下从公布出来的半年业绩预报中，大多数都是来自半导体板块
现在市场最大的问题是没增量资金，流动性和估值出了问题，大家心里都没有底和权衡依据：目前现在市场没有增量资金。一方面启动这些大权重，没有持续的增量资金怎么能维持？另外一方面，场内资金开始了虹吸和分流，大权重涨，微小盘的资金就被吸走
市场的流动性一旦加大，那么也就意味着市场的成交量会放大，就代表着那些之前流出的资金会再一次重回市场，同时会在消费电子的带领下，走出第二波行情，而主力会在九月苹果新机发布会之前，完成第一波吸筹，等到上市之时，那就是获利出局之时
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