中国服务器市场迎来“超云”速度
文摘
2024-10-23 18:07
北京
数字经济时代，算力作为“底层驱动力”正在改变千行万业，并对经济社会的发展产生广泛且深刻的影响。以服务器为代表的算力基础设施，也迎来了一片欣欣向荣的景象。
日前，IDC发布的《2024第二季度中国X86服务器市场报告》显示：2024年上半年，中国X86服务器市场的出货量同比增长10.4%，供应商收入增长31.3%。特别在2024年第二季度，供应商收入同比大幅增长58.5%。增长的情况超过了此前IDC做过的预测，在市场的积极表现背后看细分赛道，超大规模云服务商和互联网公司依然是通用服务器增量的主要来源，而在企业级赛道，智算和信创成为了驱动市场增长的两大引擎。![]()
同时，由于服务器市场的整体向好，排名靠前的供应商均收获了不同程度的增长。值得一提的是，在去年首次进入服务器第一阵营的超云，再次凭借36.4%的半年收入增速和28.2%的出货量增速，成为了市场中的“领跑”品牌，稳固了其在国产服务器品牌第一梯队的地位。政策面，今年的两会《政府工作报告》提出，要深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。并适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。这个“适度超前”，就是针对算力的供需矛盾所做的针对性举措。尤其是AI时代的创新呈现出指数级的跃迁，对AI算力的需求也将是指数级的提升。而“超前部署”也势必将一部分未来的需求提前释放。![]()
超云产品运营中心总经理田锋
超云产品运营中心总经理田锋指出，“政策指导是算力行业的主要推动力之一，其实早在2021年开始，随着国家双碳政策、新基建、东数西算等一系列政策的逐一发布，算力需求已经开始潜移默化的稳步提升。”从市场侧，算力市场的增量来自于两个加速器：AI和信创。大模型技术的盛行，是AI算力供不应求的一个主要动因。去年10月，工信部联合有关部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》设定的2025主要目标中，智能算力的占比也达到了35％。田锋也表示，“从业务层面看，2023年初大模型的爆发，全面引爆了智算需求，所以超云也从去年4月从组织架构层面针对AI进行重点调整，特别在推理场景，重点布局产品策略。”如果说AI代表的是业务型增量，那么信创市场则代表了存量的增量。总体而言，信创的目标是替代，但因为单机的价格更高，也带来了销售额的增长。“从行业客户的采购来看，金融已经接近100%信创了，运营商等大行业也超过50%的采购量都已转至信创，在电力行业信创的采购比例更高，在2027年之前我们认为这些大行业都会提前实现新增服务器采购的100%信创化。”田锋说。最后，从技术革新的角度，液冷服务器的稳步增长是一个明确的信号。IDC预测：中国液冷服务器在2024年的同比增长更快，其中互联网、政府和教育是主要的买家。服务器整体市场的增长，当然由各个单一赛道的表现组成，那么，超云能够跑出超过市场平均增速的水平，到底是采取了何种策略？其实，服务器市场的比拼也是另一种形态的“田忌赛马”，作为超云这样的市场挑战者，如果在中心赛道投入最大的资源，就只能按照既定的规则入场，也势必会卷入“红海”竞争。所以，超云之所以能够取得更快的市场增长，赛道的选择和“出牌”的方式，决定了其成长的速度。![]()
无论是AI还是信创，这些因素既是市场的增量，也是传统服务器市场的变量。这种变量的出现，本身就有机会打破市场的原有格局。按照田锋的话说，“越是变化多端的时代，越是我们的机会。”换句话说，IDC的排名更多是延续通用服务器时代的“历史”，这一格局会逐渐转变。因为，如今的客户看待服务器品牌的内在逻辑已经发生了转移。一个典型的特征是，客户在选择AI服务器时首先是看采用了什么加速卡，品牌反而变得弱化，产品的内涵变得更为重要。这种现象在信创领域也在同步发生，客户会从芯片的角度作为初选，而无论选择封闭与开放哪种架构方向，服务器整机的品牌都在同一起跑线，通用服务器时代的排名已不完全成为参考标准。也正是这种变化，才让超云通过更强自研能力，以好产品作为切入口，迅速收获了一大批行业客户。“过去一年，我们在金融行业的业务增长了几倍，也入围了很多大行，在互联网、能源和制造业也取得了大幅度的快速增长。”田锋说。“同时，由于行业口碑的不断提升，这些客户体验到超云的产品和服务后，反过来也在购买我们的通用服务器产品”。通过差异化的市场赛道建立客户认知，以优质的产品和服务赢得客户信任，好的口碑反哺到传统业务，这让超云迅速实现了双线突破，成长速度变得更快。那么，从细分赛道来分析，超云的增长和优势到底来源于哪？通用服务器市场，超云绕开激烈的英特尔阵营的竞争，选择AMD和4路产品作为主打。同时强化渠道端，通过对ISV做品牌授权和一体机的包装扩大销量。“我们的定位是做客户的增值引擎，不仅仅做品牌授权，同时还会做好软件支持。”田锋表示。信创市场，超云的优势在于更早的投入了自研，目前在海光和飞腾体系中，超云都可以提供全自研的产品，也因此率先敲开了金融，能源，央企等行业市场的“大门”，在海光阵营，超云也是最重要的“玩家”之一。在加速计算方面，超云的策略是重点投入推理机型，因而设立了“推理之巅，超云为先”为发展目标，从训练模块的多功能AI工作站、国产AI服务器、训练优化AI服务器，到推理模块的浸没式液冷机柜、高算力GPU服务器等一系列先进产品，超云为用户提供了从训练到推理的全流程解决方案。![]()
在推理服务器市场，超云有两项核心能力起到了关键作用，一方面超云的整机搭配自研的AI管理平台，包括对GPU的和组网能力的“软实力”；另一方面，是模型工具能力，超云为客户提供一个AI模型能力的工具，可以将不同的芯片和加速卡的推理能力进行直观的对比。也正是这些优质的服务，与全栈的推理服务器产品相配合，为超云进一步打开推理的市场奠定了基础。以液冷市场为例，早在2019年既开始提前布局，最初也是基于超算的技术体系进行探索，随着AI趋势的兴起，研究重点很快转向液冷AI技术上。田锋说，“当时，我们就预判到芯片功率的发展趋势，认为液冷的应用场景是明确存在的，再加上双碳和东数西算等政策的启动我们就更加确定液冷的未来。”在液冷的布局上，超云也没有“贪多”，冷静分析市场的格局后，田锋认为，通用的冷板式液冷服务器无论从标准还是应用场景都很成熟了，而浸没式液冷因为对机房的要求很高，目前的销售也并不大。因此，超云聚焦在AI冷板服务器和液冷服务器的改造项目，并在市场端收获颇丰。田锋坦言，今年超云的销售增长也超乎了自己的预期，“年初制定全年产品业绩目标时，还认为是一个挑战巨大的任务，但是实际情况是到今年的第三季度，我们就已经超额完成了年初制定的目标。”对市场趋势的预判，技术研发的精准投入，丰富的产品和优质的服务相结合，取得这样快速的增长对超云来说，就是水到渠成！中国服务器市场上的“超云速度”，也由此诞生。
