香港证监会：批准！

财富 2024-12-23 09:16 广东

【导读】国泰君安合并海通证券又迎新进展

中国基金报记者曹雯璟

12月22日，国泰君安、海通证券发布公告，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

根据公告，国泰君安拟通过向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次合并交割日起，合并后的国泰君安（以下简称存续公司）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；海通证券所持子公司股权归属于存续公司。

根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）的有关规定，因海通证券在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，国泰君安作为存续公司就本次合并后成为海通证券该等子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。

公告还显示，本次交易方案尚待其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一，双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。

国泰君安、海通证券均表示，将按照监管要求，履行本次合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

作为中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一，本次合并项目推进速度远超市场预期。

两家公司于9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告，10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序，充分展现了两家公司极高的决策及执行效率，创造了头部券商合并重组的“上海速度”。

12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。

与此同时，海通证券旗下子公司的股权也面临变更。12月16日，中国证监会分别接收了富国基金和海富通基金有关《公募基金变更持有百分之五以上股权的股东、持股不足百分之五但对公司治理有重大影响的股东或者实际控制人审批》的申请。公开资料显示，海通证券控股持有海富通基金51%的股权，同时参股富国基金27.775%的股权。

制作：舰长

编辑：赵新亮

审核：木鱼

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