1、美联储,发出最后的呐喊
今天国内凌晨2点,这是奶了多久的美联储降息,终于要来了。但市场关于降多少幅度的问题,最近市场吵得不可开交。降多了怕你鲍师傅认为经济很差,衰退式降息;降少了,预期又打得那么满,原本一直预期考100分,结果你来80分。在摸鱼进退自如了很长一段时间后,估计今晚鲍师傅也很为难。
咱们直接看降息后的市场是涨还是跌太难,但只要落地,把资本最担心的不确定性放下,就会有资本流动的新方向,毕竟美股创新高后调整时间也不短了。
很多人关心,国外降息,大A会不会涨?想啥呢。进入降息周期,包括资金回流新兴市场,这是肯定的,但大A肯定不是首选,看旁边阿三的股指再创历史新高,年内累涨超15%就知道,很难。这还可能去任何新兴市场国家ABC,这个问题同样是ZZ影响。
国内要看自身流动性,M1与M2的负剪刀差还在扩大,短期还止不住。这个经济活动领先指标,什么时候拐头,什么时候波动行情就能来。
2、谁在苦苦支撑?
上午盘面一直横着,盘中跌破2700,很多人都盯着着2635破不破,但其实只有心理层面,大多数股票早就跌穿2月6号的低点,平均股价最低打到13.97元,这和年初那轮流动性危机13.95有啥区别?
如果真带恐慌盘,破了2700后,再跌穿2635可能只是一眨眼的事情。可旺队下午还是拉了一把,强扭的瓜不甜,没人跟啊。
指数在茅台权重的杀跌下,杀得都已经有些过头了,盯着这个消费估值的锚定,什么时候再来一个加速的恐慌基本上也就差不多了。
YY一个剧本,看看能否今夜外围来个黑天鹅,外围普跌,国内明后天顺势跟跌,国庆长假之前,上面再来猛药,又来段和年初那段普天同庆的反弹行情。
还是原来的策略,短线下跌找抵抗票,谁有人护盘,盯住谁;中长线金字塔型加仓模式,慢慢定投起来。
3、核按钮后遗症
短线资金最近都被核按钮干怕了,早盘,情绪稍微有一丝风吹草动,就有人乱摁一通核按钮。新的抱团,海南海药秒跌停,保变电气、天茂集团、华映科技也是风声鹤唳。就算后面保变电气拉起来,但是板太烂了。老的抱团,深圳华强因为上周五龙虎榜的原因给了溢价,几个老家伙做了最后的挣扎,做反抽没有低吸的性价比。
这波预示着老周期和这一波小周期都快进入了衰退结束阶段,有点像大众交通结束后,商业航天、教育、医药做轮动,最后新周期开启才选择了消费电子。这波结束以后,最快下周就会有新东西出来了,如果有,大概又是一个短线穿越假期20天以上的周期。
会是光刻胶?会是房地产吗?光刻胶4月27日炒过一波,房地产4月初也来过一次。炒新不炒旧,而且目前没看到特别超预期的东西,先当做轮动去看待。
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