文｜今日工程机械 闫晗
摄影｜陈鹏
2024年12月份
中国工程机械市场
2024年12月份中国工程机械市场指数即CMI为108.16，同比增长5.46%，环比增长2.63%（依据CMI判断标准，12月指数值继续高于收缩值，市场短期内稳定发展，同环比继续小幅修复中）。
12月份CMI指数同比增速增加1.83个百分点，环比增速微增0.13个百分点，表明12月之后，国内大多数市场延续11月复苏态势，继续呈现不同程度的同比改善，但是由于一线市场需求、资金到位情况、库存和气候等因素影响，国内各区域市场进一步的回暖进程仍有极大的不同步性，各地“体感温度”差异很大。
截止到12月23日，据笔者草根调研以及与下游密切关联行业交叉分析，了解到，东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南的开工率分别为45.33%、50.26%、55.15%、66.17%、57.54%、50.06%和58.30左右。比上期（12月16日）分别提高5.33、7.36、6.10、2.23、2.32、3.89和-1.37个百分点。对比11月下旬和12月上旬，主要区域，开工率环比有不同程度改善。
CMI指数中，针对制造商群体的库存指数比上期提高了6.43个百分点，生产指数同比提高19.71%；针对代理商群体的新订单指数同比提高28.18%，环比提高10.86%，渠道库存指数比上期提高24.41个百分点；针对市场一线的用户价格指数同比降低10.53%。
2022年至今月度CMI指数值变化情况
从中国工程机械工业协会公开的数据显示，2024年11月，共计销售各类挖掘机械产品17590台，其中国内市场销量9020台，出口8570台。11月，共计销售装载机8646台，其中国内市场销量4283台，出口4263台；共计销售叉车104944台，其中国内市场销量60746台，出口44198台；其中国内装载机市场低于笔者预期751台，出口市场低于笔者预期414台，叉车国内市场低于笔者预期467台，出口市场高于笔者预期1154台，11月实际国内市场的景气度略低于预期，出口景气度基本符合预期。
从市场终端的情况来看，2024年12月前四周国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比提高0.76%，环比提高3.81%。
从需求端的增加投资情况来看，煤炭、有色金属等采矿业相关领域，水利建设、公共基础设施建设、公路和铁路等投资增速有不同程度改善，然而房地产、黑色金属等个别领域相关指标有所恶化，除了公路、房地产和公共设施目前是负增长区间，其他需求领域仍处于投资增量空间。
根据国家统计局数据，2024年1-11月份，固定资产投资（不含农户）465839亿元，同比增长3.3%，增速比24年1-10月降低0.1个百分点。
1-11月份，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速降低0.1个百分点。其中，水利管理业投资增长40.9%，公共设施管理业投资下降2.9%，道路运输业投资下降1.9%，铁路运输业投资增长15.0%，增速分别提高3.0、0.5、0.2和0.5个百分点。
1-11月份，采矿业投资同比增长10.3%，比24年1-10月降低2.9个百分点。煤炭开采投资增速为8.9%；黑色金属采选投资增速为8.3%；有色金属采选固投同比增速为27.9%，分别增加0.3、-4.3和1.5个百分点。
1-11月份，制造业投资同比增长9.3%，与24年1-10月持平。
1-11月份，房地产开发投资93634亿元，同比下降10.4%，降幅比前10月恶化0.1个百分点。房地产开发企业到位资金同比下降18.0%，降幅收窄1.2个百分点；房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%，房屋新开工面积下降23.0%，降幅分别扩大0.3和0.4个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长1.4%，中部地区投资增长4.8%，西部地区投资增长1.4%，东北地区投资增长2.9%，分别增加-0.4、0.2、0.3和-0.3个百分点。
2024年1-11月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长6.8%，增速比1-10月降低0.3个百分点，拉动全部投资增长3.7个百分点。固投中，施工项目计划总投资增速为3.1%，增速回落0.4个百分点，新开工项目计划总投资增长从-6.1%小幅恶化到-7.7%。
此外，固定资产投资资金来源累计降幅比24年1-10月收窄0.4个百分点，为-3.3%，国家预算资金从6.3%微增到8.1%。固定资产国内贷款累计增长微降0.9个百分点到1.6%。固定资产投资债券累计增长从7.7%降低到1.8%。固定资产投资利用外资从-22.6%继续收窄到-18.4%，自筹资金增速继续小幅回落到1.4%。综上，固投资金来源中11月仅在预算资金有所回升。
2024年1-11月与上年同期国内各省份地区政府债券发行额度对比
从2024年1-11月国内各省份地区政府债券发行额对比来看，16个区域是增长，西藏、北京、深圳、宁波、厦门、海南、浙江、新疆生产建设兵团、青岛、上海、新疆维吾尔自治区、陕西、江西、四川、陕西和江苏是同比正增长，比前10月少了天津、山西和湖北，多了青岛、陕西、四川和陕西。
其中西藏、北京、深圳、宁波、厦门、海南、浙江、新疆生产建设兵团、青岛和上海同比增速都超过了20%。前28位超1000亿元，其中前18位超2000亿元，广东、山东、浙江、四川、江苏、湖南、河南、贵州、安徽、河北、天津、江西和湖北超2500亿元。
将2024年11月销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，笔者预测2024年12月，国内装载机市场销量为4884台，同比减少12.77%，出口装载机市场销量为4253台，同比增加11.36%，装载机合计销量9137台，同比下降2.98%；国内叉车市场销量为55046台，同比下降10.24%，出口叉车市场销量为44886台，同比增加17.06%，叉车合计销量为99932台，同比增长0.26%。
以挖掘机和装载机为代表的土方工程机械将继续带动中国工程机械行业相关细分领域持续复苏。预测数据将根据上下游经济、投资和销售数据，以及一线市场的即时反馈，进行月度更新。
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