头条关注
1、在中华全国供销合作总社成立70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。习近平强调，供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台。（新华社）
2、中办、国办：放宽数字领域市场准入，鼓励外商扩大投资。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的关于数字贸易改革创新发展的意见提出，推进数字贸易制度型开放，包括放宽数字领域市场准入，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放，鼓励外商扩大数字领域投资等。意见要求，加强多渠道支持保障。加强数字技术研发支持，促进成果转化及与其他行业的融合创新发展。充分发挥服务贸易创新发展引导基金作用，带动社会资本投资数字贸易领域。（中国证券报）
宏观要闻
1、有效降低物流成本，政策红利持续释放。11月28日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。国家发展改革委副秘书长张世昕在会上表示，已会同有关部门建立有效降低全社会物流成本工作专班，重点加强跨部门、跨地区以及重要综合性问题沟通协调。下一步，将积极发挥工作专班的作用，扎实推进《有效降低全社会物流成本行动方案》贯彻落实，持续释放政策红利，营造有效降低全社会物流成本的良好市场环境和政策环境。（中国证券报）
2、11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（财联社）
3、全球汇市或生变局，投资者需系紧安全带。全球汇市正处于“巨震”之中——本周内，美元指数在冲击108高位之后连续大幅回落；日元对美元汇率涨向150关口，成功收复一个月以来全部失地；欧元则尽显疲态，汇价跌至两年以来的低点，更被预期或将对美元跌破1:1平价……这或许只是全球汇市大变局的“前奏”。在即将到来的12月，外汇市场将再度面临选择的关键时刻——包括美联储、日本央行、欧洲央行均将迈出货币政策关键一步，尤其是日本利率预期或发生重大变化，业内认为这将深刻影响全球外汇市场。（上海证券报）
行业观察
1、拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制，商务部回应。商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者就拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制提问，新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。商务部新闻发言人何亚东回应称，若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。
2、国家医保药品目录新增91种药品，多家上市公司新药被纳入。11月28日，国家医保局召开《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》新闻发布会，公布了2024年国家医保药品目录调整情况。据介绍，2024年国家医保药品目录共新增91种药品，本次调整后，目录内药品总数将增至3159种。新版药品目录将于2025年1月1日在全国范围内正式实施。
3、商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：仍在磋商。在昨天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。
4、金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。
5、教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。
6、北斗卫星导航系统发展规划发布，计划2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设，实现全球高精度导航服务全覆盖。
数据揭秘
1、融资融券：11月27日，全市场融资融券余额为18354.49亿元，较前一交易日增加33.22亿元。其中，融资余额为18246.23亿元，较前一交易日增加32.18亿元；融券余额为108.26亿元，较前一交易日增加1.03亿元。寒武纪-U、赛力斯、同花顺融资净买入额位列前三，分别获净买入5.35亿元、3.68亿元、3.52亿元。包钢股份、中国卫星、信立泰融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.07亿元、0.07亿元、0.06亿元。
2、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约3.48亿元。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股13只。机构净买入最多的股票是福能东方，净买入金额约5338.94万元；机构净买入居前的还有热景生物、淳中科技等股。机构净卖出最多的股票是三维化学，净卖出金额约1.17亿元；机构净卖出居前的还有国光电器、震有科技、供销大集等股。
公司要闻
1、冀中能源：控股股东计划2亿至4亿元增持公司股份。
2、中工国际：全资子公司签署1.03亿元设计合同。
3、海峡环保：联合预中标沙县区城区污水处理厂提标扩建项目。
4、平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同。
5、百通能源：拟不超3600万元回购公司股份。
6、丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销。
7、国机重装：参与了聚变堆主机关键系统综合研究设施等研发与制造。
8、首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权。
9、汉仪股份：拟1.34亿港元收购方正控股11.2%股份。
10、振华风光：深圳正和兴拟减持公司不超3%股份。
11、盛泰集团：雅戈尔服装拟减持公司不超3%股份。
12、德才股份：城高世纪基金计划减持公司不超1%股份。
13、唯万密封：华轩基金计划减持公司不超1%股份。
全球市场
1、美国股市：美国休市。
2、港股：港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.2%。大市成交缩至1082.15亿港元，南向资金净买入78.1亿港元。恒生行业指数全线下跌，原材料、消费、医药医疗、科技板块跌幅居前。九源基因上市首日跌38%。
3、国际原油及黄金：国际油价小幅收涨，COMEX黄金期货收跌。
4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨2.87%，20号胶涨1.54%，橡胶涨1.27%，纯碱跌1.14%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，白糖涨1.86%，豆油涨1.24%，棕榈油涨1.11%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.05%，沪镍涨1.01%，沪铜跌0.16%，氧化铝跌1.07%，沪锌跌2.49%。沪金涨0.04%，沪银涨0.22%。
5、人民币汇率：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2525，较上一交易日跌38个基点，夜盘收报7.2450。人民币对美元中间价报7.1894，调升88个基点。
银河看市
整体表现：昨日A股震荡调整，沪指较为抗跌。全市场成交15256.36亿元，较上个交易日增加381.65亿元。南向资金净流入78.1亿元。央行公开市场操作净回笼2798亿元，30年国债期货价格上涨，货币市场利率上涨。
投资策略：经过昨日大涨后，昨日A股震荡盘整，积蓄做多动能。美国10月PCE反弹，加剧美联储12月降息的不确定性。主题投资升温，并购重组政策暖风频吹，深圳披露并购重组行动方案，深圳本地股表现活跃；海南自贸区概念继续走高。受益新一轮促销费活动推进，商贸零售、纺织服装领涨；之前大涨的成长板块回调。A股震荡蓄势，热点频出，重点关注消费、并购、成长等机会。
（秦晓斌：S0130617050016）
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