盖世汽车研究院：车载操作系统驶入生态化、AI化快车道

汽车 2025-01-02 17:09 上海

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智能座舱作为整车差异化竞争的关键领域，近两年，其技术和产品不断迭代。目前已由主流的感知阶段向认知阶段迈进，整个座舱的交互正向主动交互、车内向车外交互、甚至是人车家方向发展，同时，AI大模型也开始在语音交互等场景实现应用。这些都促进面向服务架构的车载操作系统快速发展，并进一步提供个性化、情感化的沉浸式体验。基于此，盖世汽车进行了车载操作系统的产业研究，以供相关人士参考。

车载操作系统的概念

2019年10月，汽标委发布《车用操作系统标准体系》，将车用操作系统明确分类为车控操作系统（主要包含安全车控和智能驾驶）和车载操作系统两大类别。车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱，用于车机和人机交互等，对安全性和可靠性的要求中等，更注重用户体验。目前，该类操作系统发展迅速，依托于该类操作系统的生态也处于迅速发展时期。

车载操作系统的现状

车企自研车载操作系统趋势明显：从上车情况来看，基于盖世汽车研究院智能座舱配置数据显示，2024年1-10月国内市场量产搭载车载操作系统的车辆已超过1600万辆，其中，搭载车企自研的车载操作系统的占比超过50%，包括比亚迪、吉利亿咖通、奇瑞雄狮科技、特斯拉、宝马、奔驰等。

车手互联进一步深度融合：根据对车载操作系统开发深入的程度不同，产业界共有独立操作系统、ROM定制型和超级APP三种车载软件操作系统，其中超级APP正在快速成长，但其不再是过去的简单映射，而是开始向自定义、更多元内容交互等方向升级。

整车级/融合式操作系统迎来量产落地：随着整车EE架构由分布式向域控和中央集中式演进，汽车操作系统也正在由智驾OS、座舱（车载）OS、车控OS向融合（如舱驾融合），甚至是整车操作系统发展，如目前大众、奔驰、丰田、蔚来、小米、华为、广汽、东软睿驰、中科创达、诚迈科技等企业均有所布局，其中蔚来、小米和华为等企业方案已实现量产，奔驰和丰田预计2025年实现量产等。

车载操作系统的发展趋势

AI化车载操作系统快速兴起：当前车企和Tier1正在加快在座舱领域搭载AI大模型，来进一步提高座舱交互体验，未来随着座舱语音-文本-图像-视频等内容多模态融合交互、以及云端大模型 + 车端垂类小模型/大模型等新技术的发展，将推动AI座舱持续朝个性化和情感化方向迭代升级，有望实现AI in OS，AI for OS和AI as OS等AI化车载操作系统的分阶段落地。

车载操作系统生态全球化成汽车出海必做题：2024年1-11月，我国乘用车出海452万辆，海外市场已成为我国汽车重要的增量市场。根据盖世汽车研究院预测，预计到2030年我国乘用车出海规模将达到700万辆，但海外应用生态与国内差异较大，为更好地满足海外用户日常车用APP的使用需求，构建适合本土用户使用习惯的车载软件生态将成为我国汽车出海智能座舱必须拓展的项目类别。

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产业研究报告

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