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铝产业链利润重构

创业 2025-01-05 10:20 重庆

铝产业链利润重构是一个复杂的过程，涉及多个环节和因素。

背景与现状

近年来，铝产业链经历了显著的变革，包括供需格局的转变、成本波动、价格波动等。这些变化导致产业链利润分布发生了重大调整，传统的冶炼端利润集中模式逐渐改变。

利润重构的原因

供需格局变化：全球铝锭产量增长预期稳定，但需求增长略高于产量增长，导致全球铝市场仍处于过剩状态。然而，这种过剩状态在不同时间段和地区存在差异，如某些时期或地区可能出现供应紧张，从而推高价格。

成本波动：铝产业链的成本受到多种因素的影响，包括铝土矿、能源、劳动力等。这些成本因素的变化直接影响铝产品的生产成本和利润空间。

政策与环保要求：各国政府对环保和可持续发展的要求日益严格，导致铝产业链中的某些环节面临更高的环保成本和限制。这些政策和环保要求促使产业链进行利润重构，以适应新的市场环境。

利润重构的表现

产业链延伸与升级：铝产业链不断延伸，由简单铸造、挤压、压延向精密加工领域持续发展。这有助于提升产品附加值和市场竞争力，从而增加产业链的利润空间。

成本优化与效率提升：企业通过技术创新和工艺改进，降低生产成本和提高生产效率。这有助于提升企业的利润空间，并在市场竞争中占据优势地位。

市场多元化与风险分散：铝产业链中的企业积极拓展国内外市场，实现市场多元化。这有助于分散市场风险，提高产业链的稳定性和盈利能力。

2024年氧化铝期现涨幅超预期，尤其是2024年下半年，供应紧张程度被低估，价格快速拉涨。展望2025年，海外铝土矿增量约为2000万吨，其中几内亚贡献最大。全球矿阶段性以海外恢复为主，国内矿关注山西减量恢复情况。预计二季度初氧化铝市场转为过剩状态，国内上半年或需出口海外。

成本方面，预计2025上半年氧化铝成本在4000元/吨以上，高点或在4500元/吨附近。矿端偏紧导致产业成本中枢难以回落，但二季度成本存在下行压力。预期全年氧化铝绝对价格在3500~5800元/吨，全年价格高点或出现在上半年。

供需方面，全球铝锭产量增长预期稳定，需求增长略高于产量增长，但全球仍处于过剩状态。库存方面，国内一季度累库后常态化去库。海外消费地氧化铝库存逐步去化，部分区域有隐性库存。预期国内外供需在2025年一季度有望好转，二季度开始市场可见明显过剩。行业利润方面，产业链利润重构，但难以回到冶炼端集中状态。

铝产业链利润重构是一个复杂而持续的过程，涉及多个环节和因素。企业应积极应对市场变化和挑战，加强技术创新和产品研发，优化产业链布局，加强国际合作与交流，以实现产业链的稳定发展和利润最大化。来源：期货日报、网络

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