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大家最近在看什么？
十万亿计划到底用来干嘛呢？化债、消费和房地产。
这轮国债置换地方债，就是擦屁股，定向拆雷。有人说地方有钱了，还会大手大脚继续放大债务吗？
之前可能有，但未来恐怕很难了。
最近出台了一个政策，叫做债务问责制，将债务风险防控纳入考核范围，意思是，城市管理者在位期间，如果欠了不该欠的债，很可能直接宦海抽帆了。
消费上的主要路径就是“以旧换新”和设备更新，数据显示，以京东为首的电商平台靠国补和双11平台补贴，推动了庞大的家电消费置换链。
据说，这个成绩被上面点名表扬了，未来会作为主要经济刺激计划去执行，大额消费券涌向市场，会成为常态。
还有一个重要消息，需要大家关注，就是国管局、中直管理局发文，中央和国家机关应当带头使用国产新能源汽车。
这意味着，全国大小政府都要集中采购一波国产新能源车，量级规模非常庞大，重磅利好新能源。
很多人问为什么不集中采购燃油车？
表面上是为了响应全球绿色能源减排，但背后其实还是大国博弈。
美国是全球第三大产油国，特朗普上台会彻底关闭新能源产业，倡导石油产业，为了能卖个好价格，特朗普政府会不遗余力垄断全球石油市场，对我们是第一大利空。
然而我们发展新能源，电力却是我们说了算，很多人说，煤炭发电也会造成环境污染啊，那你应该去了解一下中国的水电太阳能发电已经发展到什么程度了。
中国是全球第一电力大国，这对新能源事业以及未来的大数据、人工智能提供了充沛的发展基础。要多关注。
最后再讲讲房地产。
这次可能出台的十万亿计划，对房地产的作用，主要就是地方大规模收储+棚改2.0。
收储的意图是把全国整体的库存降下来，再加上这几年新开发土地量一直在收缩，从而从供应端解决房价问题，实现全面“止跌回稳”。
而棚改2.0，就是涨价去库存，拉动房价预期，再造一轮新牛市。目前已经在一二线城市开始行动了。
10月份，各大一线城市已经率先领跑。
北京二手房实际成交量已突破2万套，将达2017年以来同期最高。
上海二手房单日成交量再破千套，单月成交量已破2万套，年内第四次突破2万套。
深圳二手房有望超过8000套，创下近三年新高，新房更是达到1.2万套的天量，有望成为深圳楼市过往20年最高纪录。
广州10月份二手房成交量高达1.5万套，同样创造近三年最高纪录。
11月新一轮刺激计划出台后，会继续抬高预期，促使更多人涌入楼市，年底成交翘尾，明年小阳春，房价会迎来第一轮上涨。紧接着带动更多高能级城市板块轮动上行。
08年4万亿计划，15年棚改货币化，24年十万亿计划（可能），历史上几轮经济大周期，本质上都是一样的，就是撒钱搞经济，资产先行，带动消费预期，推动内需，反补经济，形成双螺旋上行。
“平菇”
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