大风，猪飞！
财富
2023-06-19 15:00
广东
这种火热体现在，部分有业绩确定性方向的疯狂。甚至沾边的也爆涨有意思的是，行情也体现了理性的一面，不在主线的，业绩很难落地，产品没落地的。很难上涨。论龙头品种的空间和速度，并不比21年锂电小。但今年无论机构投资者还是个人，很少有人能像21年那样动辄翻倍。根本原因在于这波ai行情的广度不如锂电。只是部分核心品种的高度达到了。而ai一直在轮动各种应用落地，订单落地。整个产业上涨顺序差异很大，涨幅差异也很大。甚至出现上游涨了几倍，上游和下游涨很少的情况。这种缺乏广度的行情，根本原因不是资金面，而是ai落地客观上有差异。比如海外的先落地。国内的应用和模型还在预期阶段。最近有一个意思的想象，其他板块和ai开始一起涨了。最近十年的行情里，一个板块上涨把一个板块带崩的，也就是2014年底大金融把创业板带崩。但最后实际上创业板涨的更多。如果产业趋势过硬，无论ai还是别的什么行情，都会涨。在很多行业需求低迷的时候，增量大的行情，总会是好的。
