创新高，2024年中国的铁矿石进口量突破12亿吨！

财富 2025-01-14 20:01 河北

据海关总署数据显示，2024年年，中国累计进口铁矿砂及其精矿123,654.6万吨，同比增4.9%，创历史新高。而且根据大宗商品数据提供商Kpler的数据，2024年全球海运铁矿石进口量为17.07亿吨，同比增长了6000万吨。据此测算，2024年中国约占全球海运铁矿石总量的72%，且全球海运铁矿石增长主要来自中国，中国海运进口量增长约5749万吨，占全球增量的96%。

展望2025年，从铁矿供给看，全球铁矿石市场将面临更大的供给压力。

全球铁矿矿山资本开支基本与四大矿山节奏一致，上一轮四大矿山铁矿项目资本支出高峰期出现在2012-2013年，资本支出高峰领先产量增量高峰4-5 年，因此四大矿山产量增量高峰对应2015-2018 年，此后产量增量逐年下降。

2020-2021年，在高矿价的刺激下，四大矿山和非主流矿山均开始拓展或入局铁矿石项目，开启了矿山开发项目申报和开采的集中爆发期，2025年到2026年将迎来矿山产能集中释放。

现阶段，巴西淡水河谷新增产能项目主要有S11D土建工程项目（产能2000万吨）、Capanema Maximization项目（产能约1500万吨，已开始试运行）以及Vargem Grande矿区开展的VGR 1项目（产能1500万吨）。合计新增产能5000万吨，按照公司最新披露，2025年铁矿石产量预计在3.25-3.35亿吨，按上限估计，2025年新增铁矿石产量700万吨。

FMG将未来一年铁桥项目（Iron Bridge）发运目标设定为500-900万吨（100%权益），计划在2025年9月实现满负荷生产。按发运中值计算新增产量在700万吨。

必和必拓南坡项目（South Flank）已实现满负荷产能，弥补了扬迪矿区资源日益枯竭造成的不利影响。Samarco矿区产能恢复工作也在稳步推进，预计24年底将恢复至总产能60%，2025年初投产，折算2025年将释放产能约750万吨，新增产量约450万吨。

力拓的新增产能项目主要有西坡项目（Western Range）和西芒杜项目（Simandou）。其中西坡项目预计2025年交付首批铁矿石，年产能可达2500万吨，西芒杜项目预计于2025年10月首次生产，并在30个月内完成爬产，实现6000万吨年产能。

海外非主流矿山增量集中在MRL的Onslow项目和印度NMDC系列项目投产，其中前者对中国铁矿石供应影响较大，非主流合计增量约为3000万吨。

国产矿方面，据不完全统计，自2022年中钢协“铁资源开发计划”推出以来，我国新建、在建铁精矿年产能约4000万吨，大多将于2026年投产。海外权益矿方面，据机构统计，目前22个海外权益矿山项目涉及总产能4亿吨。其中，中资企业所属权益部分已超过2.2亿吨。2025年预计有3个海外权益铁矿山项目投产，总产能8800万吨，预计实现总产量4160万吨，其中，中资权益产能3872万吨，归属中资产量预计847万吨。

在国内终端需求下滑的背景下，2024年钢厂利润处于偏低位置，利润不足将影响钢厂生产意愿，进一步降低铁矿石需求。2025年，矿山产能扩张，铁矿石供需矛盾加剧，铁矿石均价或将进一步下移。

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