中孚实业拟12.54亿元 关联收购中孚铝业24%股权

文摘   2024-10-17 00:01   重庆  
10月11日晚间,中孚实业(SH600595,股价2.79元,市值111.86亿元)公告,公司拟以自有资金约12.54亿元收购控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称豫联集团)持有的河南中孚铝业有限公司(以下简称中孚铝业)24%的股权。收购完成后,公司将持有中孚铝业100%的股权。
中孚实业此次拟收购控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(简称“豫联集团”)持有的河南中孚铝业有限公司(简称“中孚铝业”)24%股权,旨在进一步提升公司电解铝和“绿色水电铝”权益产能,符合公司“绿色化”发展方向,有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。
中孚实业认为,本次股权收购完成后,可提升公司电解铝和“绿色水电铝”权益产能,符合公司“绿色化”发展方向,有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。
公告同时显示,本次收购中孚铝业少数股权,为公司落实《河南中孚实业股份有限公司重整计划》的相关要求,“适时置入与公司主营业务能够发挥协同效应的优质资产,提升上市公司盈利能力”。
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告,截至评估基准日2024年6月30日,中孚铝业合并口径归属于母公司所有者权益约为55.53亿元,评估值约为58.05亿元。经公司与豫联集团协商,本次股权收购价格约为12.54亿元,为中孚铝业24%股权评估价值的90%。
公告称:“公司董事会认为交易价格在合理且公允的区间之内,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。”
截至目前,中孚铝业本部具有25万吨/年电解铝产能,中孚铝业子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司分别具有25万吨/年“绿色水电铝”产能,中孚铝业控股子公司巩义市汇丰再生资源有限公司正在建设50万吨/年铝循环再生项目。
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年6月30日,中孚铝业资产总额约为74.38亿元,负债总额约为9.69亿元;2024年1—6月营业收入约为44.80亿元,归属于母公司所有者的净利润约为3.08亿元。
截至目前,豫联集团持有中孚实业26.86%的股权,为中孚实业控股股东。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次关联交易已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,但议案尚需提交公司股东大会审议。
根据2024年半年度报告,中孚实业主要业务为铝及铝精深加工,配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。今年上半年中孚实业营业收入约为109.94亿元,同比上涨26.6%,归属于上市公司股东的净利润约为4.43亿元,同比上涨7.11%。

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