编辑 | 清韵
翻译 | Selina
出品 | PV光圈见闻
最近几周，三大西方逆变器制造商——SMA Solar、Enphase和SolarEdge——报告了具有挑战性的财务业绩和裁员。
上周，德国生产商SMA Solar 表示，作为其“重组”工作的一部分，它将在2025 年底前裁员 1,100 人，而前一周，总部位于美国的 Enphase 宣布裁员 500 人，并放弃其在墨西哥工厂的制造合同。
早在8月，总部位于以色列的 SolarEdge 就宣布其首席执行官 Zvi Lando 离职，当时该公司正在努力从连续下降的季度收入和出货量中“恢复过来”。
“成长的烦恼”，市场爆发与快速供应过剩
S&P Global 清洁能源技术副总监Cormac Gilligan 表示，逆变器生产商的这些负面表现，在某些方面尤其凸显了SMA作为前市场领导者的问题，这反映了该行业“成长的烦恼”。
“全球逆变器市场在过去两年中规模大幅增长，”Gilligan告诉PV Tech Premium。“造成这种情况的主要驱动力之一是欧洲，主要是由于与乌克兰战争有关的能源危机。”
可再生能源发电能力，特别是住宅和工商业(C&I)太阳能光伏等分布式资产，在欧洲能源危机的推动下出现了爆发式增长。飙升的天然气和电力价格以及对俄罗斯天然气供应的突然不安全感促使欧洲各国政府寻求通过可再生能源发电实现能源安全，欧洲公民和企业也希望在动荡的能源市场中获得更大的独立性。
Gilligan说，这导致供应涌入欧洲，对 SMA和 SolarEdge等公司来说是一个福音。但与欧洲的组件供应急剧扩张并迅速达到供应过剩一样，繁荣期并没有持续下去。
图片：SMA Solar Technology。
“快进到2024年，我们的利率更高，电费更低，我们真的开始看到进入欧洲的货物数量下降，“Gilligan 说。较低的账单和较高的利率减少了对住宅太阳能的需求，出货量也随之下降。
他还指出，随着需求迅速增长，欧洲的分销渠道在2022年开始超量订购并进行投机性订购。当需求下降时，“这当然对该领域的分布式发电(DG)和逆变器供应商产生了影响。你可以从一些西方供应商那里看到这一点，”比如SMA Solar。
Gilligan向PV Tech Premium表示，由于产品和区域结构的变化，预计2024年光伏逆变器收入将下降20%，预计2024年全球平均价格将下降17%。同时，预计2024 年光伏逆变器出货量将仅下降4%。
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取消净计量和超级补贴
Gilligan表示，继2022年初的供应短缺以及随后的2022-2023年供应过剩之后，逆变器市场以及更广泛的太阳能市场正在进入青春期。一系列广泛的因素促成了这一时代的转变。
留在欧洲，一些住宅市场的关键支柱已被移除：荷兰的净计量计划和意大利的超级补贴。荷兰宣布，将废除户用太阳能净计量计划
这些是住宅太阳能系统采用的主要激励措施，它们的移除对欧洲大陆范围内的需求产生了影响。西班牙的负电价也对欧洲第二大大型地面电站太阳能市场产生了影响。
“制造商不得不改变策略，”Gilligan 说。稍后会有更多关于这方面的内容。
同时，逆变器市场已经普遍变得更加商品化：“三到五年前，有些公司在住宅、C&I 或大型地面电站项目方面具有优势。一些供应商可能仍有优势，但这种差距已经大大缩小，并且区分产品越来越难。这也导致价格下跌。中国制造商通过扩大规模、加快技术更新周期、利用规模经济来解决这一问题，从而更容易地维持较低的价格。”
但Gilligan表示，大多数西方制造商(如SMA、SolarEdge、Enphase等)在中国的市场份额很小，他们的主要市场正在“转型”，比如荷兰和意大利，这些国家“让他们失去了动力”。
更广泛地说，在2023年，可再生能源和气候问题在争夺资金和关注方面面临着比2022年更为激烈的竞争，因为持续的通货膨胀和生活成本上升、战争和政治不确定性等因素。
逆变器市场走向“一种新的高级水平”
最近对住宅太阳能安装的支持措施通常导致了对住宅能源储能系统和自用电量的更大依赖(尤其是在加利福尼亚州）。
此外，电动汽车、储能系统和太阳能系统的集成也得到了显著提升，社会各领域的电气化程度也得到了广泛提升。简而言之，太阳能光伏与传统电网之间的关系正在发生变化。
随着太阳能和逆变器市场在青春期之后同步发展，逆变器产品将不得不变得更加复杂。
“市场将不得不更多地转向自用消费、太阳能和储能。如果你活跃在市场中，就必须能够通过动态电价参与市场。“Gilligan说。
“将会有一个全新的更高级的层面需要实现，而逆变器则是其中的关键，因为它是整个操作的控制中枢。”
他说，像SMA这样的逆变器公司在过去两三年里“基本上已经把硬件能做到的都做到了。他们可以与储能、电动汽车充电和热泵等技术相结合——基本上已经掌握了这些技术。”
根据Gilligan的说法，下一步是“以一种非常动态、聪明的方式与电网互动，这样你就不会受到限制。”
“目前，许多公司正从太阳能逆变器转向混合逆变器，以便能够处理储能。显然，它们还必须与电动汽车充电和地源热泵具有高度兼容性。接下来，我们甚至涉及到能源管理系统软件，无论是用于自用电能还是与电网互动。”
Gilligan表示，这些经验教训在大型地面电站中已经得到了很多验证，而且，SMA太阳能的最新财务报告也显示，其大型地面电站领域的业绩表现强劲，尽管其户用业务表现不佳。
“在这种存在风险规避的宏观环境下，大型基金可以向大型项目提供资金，因为他们理解这一点，”吉利根说。“但是转向分布式发电(DG)，尤其是户用领域，它们对生活成本、利率、贷款等变化高度敏感，这些因素已经从它们的优先事项列表中下降了。”
在SMA Solar第三季度财报中，CFO Barbara Gregor表示：“太阳能行业正在经历转型”，并强调“需求的变化”。随着这一转型的推进，西方逆变器制造商将需要随之调整。
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