36氪研究院 | 2023年中国HR SaaS行业洞察报告
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2024-02-05 15:02
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北森成为港交所HR SaaS第一股、钉钉发布一体化HR SaaS产品……2023年的HR SaaS赛道活跃且热闹。大模型为行业带来产品创新的曙光，智能化产品从技术端构想走进商业化现实。方兴未艾的AI浪潮对组织韧性和灵活管理提出更高要求，企业多以开放心态拥抱数字化和智能化革命，为HR
SaaS行业注入发展活力的同时，也为SaaS产品与服务的改造升级指明方向。作为通用型SaaS产品，HR SaaS以云计算、大数据、人工智能等底层技术为支撑，为企业用户提供云端部署和即买即用的组织及人力资源管理软件和对应服务。对企业用户而言，HR SaaS是降本增效、实现数字化转型的重要一环，同样与国家数字经济战略高度契合。在政策利好和需求端关注下，我国HR SaaS行业持续扩容。与此同时，近期的科技发展东风为行业注入新动能，HR SaaS智能化趋势明显，发展活力迸发。我国高度重视云计算发展与应用水平，早在2017年，工信部便出台《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》，推动软件企业向云计算转型，丰富以人力资源管理为典型应用场景的企业级SaaS服务。与此同时，随着数字经济重要性提升至国家战略高度，推进国有企业、中小企业等各类企业深入实现数字化转型、“上云用数赋智”成为政府重点工作之一。过去几年间，国家和地方政府纷纷出台系列政策文件，推进人力资源和社会保障系统基础软硬件支撑平台资源“云化”拓展，从技术基础、财政支持、人才培育多方面为我国HR SaaS行业创造宽松政策环境。特别是2023年6月，财政部和工信部联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号），于2023-2025年，分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作，由财政部下拨奖补资金，鼓励引导中小企业深度应用专业服务云平台的SaaS化服务，为HR SaaS在中小企业中渗透率的提升，释放出利好信号。随着企业数字化转型意识觉醒，以数字化工具提升企业效率和创新工作流程成为上到大型集团下到中小企业，均需要思考的命题。HR SaaS以数据为驱动、串联人力资源管理各环节，提升对外部环境变化的响应速度和企业管理效率，从而获得各类企业青睐。特别是从2022年开始，席卷全球的AIGC科技革命，更是驱动企业利用SaaS工具，实现对AI人才的高效触达、获取、培训、激励及留存。根据社宝科技2022年调研，6成以上企业表示重点布局人才招聘领域的SaaS工具，另有46.6%企业旨在以SaaS工具提升组织人才培训质量。企业级用户需求是我国HR SaaS行业蓬勃发展的内生动力。云计算、大数据及AI等技术日益成熟驱动HR SaaS行业创新：各技术的融合发展，为HR SaaS行业带来更丰富的人力资源管理解决方案，也为企业端用户提供更具准确性、灵活性、多样性的工具选择。2022年实现革新式突破的大模型和AIGC更是为HR SaaS行业注入发展动力，以北森、Moka等为代表的服务商实现产品智能化改造，依托类似于“HRbot”的工具，创新简历生成、智能面试、员工交互、薪酬绩效核算等环节，从人事、人才和人效三大维度赋能企业用户，为管理层、HR和员工带来便捷体验。我国HR SaaS产业链由上游基础设施服务商、中游SaaS服务商和下游企业级用户组成。HR SaaS服务商在上游供应商提供的网络、系统、平台基础上，开发和创新出面向下游各行各业的SaaS产品及服务。云计算服务商、系统开发商和网络设备服务商共同构成HR SaaS产业链上游，提供云计算处理、开发系统环境和互联网接入服务等产品开发与运行的必要基础设施服务。上游市场集中度较高、马太效应明显，特别是系统开发环节，根据赛迪顾问数据，我国9成以上SaaS软件均依托微软Windows系统进行开发。中游：一体化与单模块服务商共存，后者积极向多模块延伸按照产品及服务覆盖范围划分，HR SaaS服务商包括一体化与单模块两大类：前者以北森和肯耐珂萨为代表，服务范围覆盖企业人力资源管理各环节；而后者则聚焦单一人力资源管理模块，如人事管理、招聘、薪酬社保、福利、培训、背调等。一体化服务商凭借完善的产品生态，为企业提供全生命周期服务，更能契合大型、集团型企业对于打造系统化、互通化人力资源管理体系和规避数据孤岛的诉求；而单模块服务商凭借深耕某一领域的产品能力沉淀，服务于人力资源管理特定场景，满足已具备完善人力资源管理系统且仅需重点打磨人力管理单一模块的大型企业需求，以及对客单价较为敏感、数字化程度不高的中小型企业初步引入数字化管理工具的需求。从竞争格局来看，我国HR SaaS中游行业集中度持续走高，根据IDC统计，2022年行业CR5已近50%，以一体化服务商为主。愈发激烈的行业竞争，叠加由企业深度数字化转型带来的人才一体化管理需求，驱动部分单模块服务商向其他板块延伸，从招聘软件向一体化HR SaaS过渡的Moka便是其中典型。下游：HR SaaS已实现多行业覆盖，零售、制造和IT领域渗透率最高随着我国企业数字化转型的不断深入，作为数字化管理工具的HR SaaS受到各方企业和政府机构的青睐，已实现广泛的行业覆盖。从服务商客群占比角度来看，零售、制造和IT领域的HR SaaS应用率最高，分别为90%、85%和85%。这主要与行业发展特征有关：零售为劳动密集型行业，人员流动性相对较高，兼职、小时工等非传统劳动关系也较为常见，对人力的有序统一管理是零售业较为关注的内容；我国制造业仍存在大量劳动密集型企业，高效人力管理、控制用工成本自然也在制造业企业重点考虑的范畴内；IT对于高新技术人才的需求，决定了其有必要建立全面性和有针对性的人才培养和激励机制。因而通过数字化工具实现人力资源的高效管理，成为三类企业积极拥抱HR SaaS的重要动力。AIGC浪潮下，HR SaaS有望实现交付方式变革，以迎合灵活韧性组织人力管理需求无论产品及服务形态如何演进，HR SaaS的本质与内核不变，即组织和人力资源管理的辅助工具。这也决定了HR SaaS将更具“环境适应性”，与不断发展和变化的组织形态与人力资源管理新需求保持契合。面对不确定性成常态的时代环境和AIGC为产业所带来的巨大变革，保持韧性的组织形态将成为越来越多企业的必然选择，由此带来业务流程、用工模式、人才管理、企业生态等全面革新：以项目为导向的跨团队合作、人机协作工作模式、传统雇佣和灵活用工并存的用工体系以及行业生态内更为紧密的企业间合作等，意味着HR SaaS也需要因时而变，以可组装软件架构实现标准性、可扩展性和易用性的有机结合，引导企业聚焦业务单元的同时，提升IT架构对环境变化的响应速度，从而有效应对瞬息万变的市场和竞争环境。国内部分HR SaaS厂商也开始着手布局可组装架构，以API、PBC等功能助力企业实现全面数据驱动下兼具灵活性和韧性的组织及人力资源管理。正如Gartner2022年发布的人力资本管理技术成熟度曲线，以可组装架构交付的SaaS或成为未来HR SaaS发展新趋势。华为预测，从供给端来看，2023年75%SaaS供应商将提供可组装架构产品；而从需求端来看，可组装SaaS的渗透率有望从2020年的5%上升至2023年的30%。![]()
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