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2024年兽用化药行业到底有多“卷”？根据行业人士分享的数据，今年6月初，国内通过GMP生产的企业有1706家，但到10月份只剩下1152家，意味着在短短几个月内有1/3左右的化药企业被“卷”出局。兽药价格更是“跳水式”下跌，50ml泰拉霉素价格下降，氟苯尼考从700元/kg跌到180元/kg，强力霉素从700元/kg跌至300元/kg...
面对这一严峻形势，兽药化药企业亟需寻求“破卷”之策。
11月12日，在2024首届农牧业化药产业链高端品牌大会·康牧动保特约·圆桌论坛上，河北远征药业技术总监韩超，南京农业大学教授周斌，华南农业大学教授曾振灵，浙江康牧动物保健股份有限公司销售总监裘李忠，扬州大学兽医学院教授卜仕金，杭州金越动物保健品有限公司总经理张素等行业权威、企业代表围绕“内卷与超越”进行圆桌探讨。《农财宝典》新牧网总编辑彭进担任本次圆桌论坛主持人。
“内卷”卷出“时价”化药
主持人：当前，化药行业相当“内卷”。能否举例谈谈，据你们了解，化药卷到什么程度？这种极致的内卷是什么原因造成的？
韩超：我认为“内卷”本质是同质化产品过剩、厂家过多，导致的低价竞争。举个例子，像治疗肺炎的泰拉霉素，泰地罗欣，加米霉素，均属于长效大环内酯类，适应症、适应动物相似。某兽药产品刚上市的时候能卖到50ml 800~900元，现一年内已跌破50ml 500元，并且这个价格仍有下降趋势。
河北远征药业技术总监韩超
裘李忠：其实“内卷”本身并非坏事。它其实是一个不良产能淘汰的过程，有数据显示，年初GMP认证企业尚有1700余家，至10月已减至1152家，淘汰速度极快。当前“内卷”现象严重，养殖企业出价即有上游企业承接，此竞争模式既非理性，亦难持续，众多生产企业已是成本线以下运营。以我司氟苯尼考原料为例，三年前每公斤售价约680至700元，今已降至约每公斤180元。疫苗行业亦受波及，如口蹄疫疫苗，价格由十数元跌至数元。
“内卷”之因可概括为四点：一是产能过剩严重；二是产品同质化高，如氟苯尼考、替米考星、泰万菌素等常规化药，GMP认证企业普遍生产；三是养殖结构变化，养殖企业议价力强，但缺乏正确的药品评价体系；四是动保企业创新能力不足，资本投入研发有限，国内创新多集中于仿制药，鲜有源头技术创新。
浙江康牧动物保健股份有限公司销售总监裘李忠
张素：从动保的服务商角度看，我司长期代理高端兽药品牌，以往较少感受“内卷”，但现在亦深受其影响。比如说像泰妙菌素、泰万菌素，这些原先都是很贵的药，但现在都是已经比较地板的价格了。另外，在行情快速下跌过程中，我们的报价与市场成交价常存差距，导致客户质疑我司谋取超额利润，在这一块我们相当为难。所以为了避免误会，现在客户要询价的话，我就说是“时价”。
从养殖户的角度说，养殖端并没有想在化药的“内卷”中“得利”，我们更希望能使用到优质、有价值的产品。目前我也已经看到很多有实力、有担当的企业已经在行动。
“大单品”“小而精”是破卷思路
主持人：您认为2025年化药行业会更加内卷吗？有没有超越的办法？可否提出您的几个破卷的建议？
裘李忠：我认为“内卷”仍会持续一段时间，未来2-3年内，1152家兽药行业中或减半，头部企业将会崛起，为养殖企业保驾护航。原料药格局已定，而成品兽药“内卷”何时停止？如何“破卷”？
首先，制剂“内卷”主要是因为国标产品简单易制。康牧作为高品质发展企业，我们认为仅达国标远远不够，需通过优化剂型和工艺提升药物效价来破局。原料药降本也是“破局”之策，康牧十年前即涉足合成生物领域，通过生物发酵生产抗生素、维生素等，降低成本。其次，化药企业应专注自身优势领域，深耕细作。比如康牧就将“大单品”视为战略路径和发展方向。另外我认为，销售模式和服务体系创新亦是“破卷”关键。以往动保企业给养殖企业的唯一服务是“引领”养殖企业，而今康牧与集团客户共建药物评价体系，打通信息壁垒，实现共赢。
韩超：“内卷”现象难以避免，我国产能依然过剩。作为原料药生产和出口大国，中国制剂水平与国际尚有较大差距。例如，土霉素注射液，进口品无局部组织刺激性且可静脉注射，而国产则刺激性强且不可静注，显示产品吸收利用度差异显著。因此，我认为化药突破的关键在于制剂工艺创新。此外，建议企业不应盲目追求大而全，而应打造“小而精”特色，专注于少数产品，力求顶尖，实现专精特新。
主持人：您认为接下来化药行业需要重点突破哪些先进技术？
曾振灵：目前国家对于创新兽药的研发和新兽药的靶点方面非常重视，投入很大，未来一类创新药应该是研发的重点。另外，“改良型”的创新药、西药＋中药的复方药，还有比如纳米技术、生物合成等对一些产品的进行升级改造等也将是重点突破的范畴。
华南农业大学教授曾振灵
卜仕金：现今，关于经济动物药品的创新，我没有看到有更多的效益产生。经济动物到了集采阶段，现有的产品规范、合理使用能够满足养殖端需求，所以在现有药物上的简单升级并不被大多数养殖户接受。但是宠物药则不同，宠物药没有集采，现在很多人用药企都在瞄准宠物药市场。国内目前比较成功的两个宠物药：过敏性皮炎、猫传腹，未来化药行业可以瞄准宠物市场重点突破。
扬州大学兽医学院教授卜仕金
提问你认为中国的养猪结构，龙头企业是否会超过80%以上？针对结构性变化公司做出了服务、营销上的哪些创新？
韩超：养猪结构越来越集中，趋势已经势不可挡。非洲猪瘟的影响下，只有大的企业才有资本做好生物安全，大规模“养好猪”。这要求我们一方面在预防用药上下工夫，另一方面，也要在靶向动物用药，制剂缓释上下功夫，致力于减少用药的同时达到更好的效果。另外，远征在创新疫苗上也有很深的底蕴，例如mRNA疫苗。针对大型规模猪场疫病爆发，mRNA优势明显，可以在10-12周左右生产出很好的成品疫苗，无需大规模的细胞悬浮培养。我们认为，对于规模型集团客户，上游企业要一同成长，合作中不断发现问题，持续改进产品。
裘李忠：养殖集约化对动保企业挑战非常大。首先是产能方面，康牧一直讲自己是“超级工厂”，产能已相当可观，但我们仍在持续扩产，以确保集团客户稳定供应。当前集团客户在选择供应商时，首要考量的是原料自给能力，因为原料药价格波动大时，采购难度增加，无法保证稳定供应。对此，康牧通过多项措施确保战略合作伙伴高品质药品持续供应。另外，客户的“降本”是迫切需求，尤其是集团客户。康牧不仅从原料、制剂工艺着手，还通过提升生产管理、智能化水平实现客户降本需求。新投资的知行药业工厂采用全智能化生产，人均产出高达600万，为行业降本贡献力量。
主持人：对于目前猪场的采购招标制，一般认为是好事情，但也有观点认为，招标变成了纯比拼价格，可能会导致劣币驱逐良币。价廉不一定物美，劣质药大行其道，损伤养殖企业本身。您如何看待？
曾振灵：我今年走访了两家大型养殖企业，他们设有内部评价体系以评估化药质量。当前，大型养殖企业占据卖方市场主导地位，但其评价体系尚不完善，如药代实验设计存瑕疵，动物数量不足，难以得出产品临床疗效是否有显著差异的结论。此外，养殖企业对兽药生产成本把控精准，通常仅给予5%~10%的利润空间。部分大企业为获大单，不惜低于成本价投标，此举严重挤压了其他企业的生存空间。如何应对此局面，亟待破解。
卜仕金：现今动保企业出现“集采”，一方面是由于动保产品同质化程度高，给了养殖企业更多的选择空间；另一方面是由于养殖结构的改变，使得大型养殖企业有了更大议价的空间和能力。但动保产品价格是有“底线”的，如曾经政府疫苗集采中因中标的价格过低，导致生产企业为保证成本只能牺牲疫苗质量为代价，以致政府免费送养殖户的疫苗却被弃用。作为兽药企业，产品的差异化、品牌力量是其在竞争中脱颖而出的关键。
周斌：“一分价钱一分货，物美价廉是传说”。质量是衡量产品的唯一标准，药品质量有上限与下限，产品只要达到下限，就可以上市销售。当兽药产品价格一跌再跌，产品质量很可能受到企业降本操作的影响。例如，疫苗生产中的“小牛血清”若因成本考量而改用国产，可能导致品质下滑。结果是动保产品销量增而利润减，企业再降本，甚至基本的服务也会缺失。
南京农业大学教授周斌
主持人：行业有没有可能一直降本，降到4元/斤？在极致降本的大背景下，你们建议养殖企业和上游企业应该注意什么？
张素：兽药、生物制品主要是通过提高生产效益，帮助养殖端尽可能发挥品种优势，实现潜在生产性能，成本的降低可能还要得益于原料的下降，中国养猪4元时代，目前还是要有很多的路要走的。
周斌：个人感觉未来可能会达到4元/斤，但目前仍有距离。养殖企业可以从抗病育种、疫病净化、营养调整三方面入手，营养仍是大头开支，占70%-80%。近两年来，原料、兽药成本均在下降，可以说只要不发非瘟，猪苗价格再高都会赚钱。但现在这个季节又到了三个猪病肆虐的季节--非瘟、蓝耳、腹泻，我认为后续“疫病净化”是最重要的。同时，建议养殖户提升母猪产仔性能与营养配比，以实现更大改进。
一句话总结今天的观点。
彭进：内卷是现状，创新是方法，超越是目的。
韩超：交流非常重要，思想的碰撞一定会给我们带来创新的方法。
周斌：不论哪个行业，提升内功，创新生产工艺，提高产品质量，才能立于不败之地。
曾振灵：希望2025年中国化药企业在国内卷的少一点，卷多一点到越南、到东南亚，到非洲，到拉丁美洲。
裘李忠：希望动保行业通过更深入地交流，尽快走出内卷，有序助力养殖行业发展。
卜仕金：内卷告诉我们创新仍是发展的动力，然而创新有代价，每个企业都应该认真思考，从哪个点开始创新。
张素：建议大家在做利益最大化的工作同时，也可以考虑非利益的工作也最大化，共同促进行业健康发展。
七位圆桌论坛嘉宾合影
