刚刚，图穷匕见，终于下手了
文摘
财经
2024-11-11 10:44
广东
这个周末，最让人吃惊的一件事情就是，台积电全面封锁对大陆的芯片出口，这意味着彻底的决裂了，特朗普还没有正式上任，台积电就迫不及待的交投名状，真的让人觉得挺像奴才。
然而，这不像6年前，芯片禁令一出，中国股市立刻大跌，反而出现了国产替代概念股大涨的情况，这就是说，如今的芯片禁令对中国的影响相比六年前已经大幅度减轻，国家和民众的底气越来越强。
当然了，特朗普一上台，美国其实是很难过的，这和8年前特朗普上台时不一样，8年前特朗普手中的底牌很多，而如今底牌越来越少，很多牌已经出过了，再出也就缺乏突然性和打击性，炒剩饭，吃多了也不健康的。中国经济的问题，正在逐渐好转，过去中国经济头上的两颗最大的雷，一是地方政府债务，二是房地产泡沫，现在地方政府债务已经化解，房地产泡沫已经破灭，正在逐步企稳，这两颗大雷一解决，我对未来的经济相对乐观很多。
中国通过给地方政府注入12万亿的资金，修复地方政府的资产负债表，通过给国有银行注资1万亿，修复银行的资产负债表，通过向股市注资2.4万亿，修复上市公司和居民的资产负债表。
这是战略性的修复，未来必然会引起新一轮的资产价格上涨，就如2005年至2007年那样，因为地方政府、银行、上市公司的资产负债表获得了扩张的动力，这必然加快货币的流动速度。
中国发行了超过300万亿的货币，但是货币的流动速度很慢，原因之一就是地方政府隐形债务不良导致货币缺乏扩张，当然了房地产泡沫的破灭，也带来了货币的失速，现在都在改善。这一轮经济刺激的规模非常庞大，12万亿的地方政府债，1万亿的国有银行注资，2.4万亿的股市注资，这就15.4万亿了，还有接下来出台的房地产、消费刺激，规模还要继续增加，这么多年了，第一次见到如此庞大规模的经济刺激。而且经济刺激只能成功，不能失败，央行的货币机器一旦启动，就必须开动到经济好转、股市好转为止，中途停下，是非常危险的，也无法承受失败的成本，因此只能成功，就像日本央行一样，不停的买，买到经济、股市好转。
不谋全局者，不足以谋一域，不谋长久者，不足以谋一时，往者不可谏，来者犹可追！
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