一、访华后又去菲律宾，论越南的战略投机
【观察者网】观察者网消息，据路透社和菲律宾《每日论坛报》报道，当地时间8月30日，越南国防部长潘文江在马尼拉与菲律宾国防部长吉尔伯托·特奥多罗举行会谈，并于当天早些时候礼节性地拜访了菲总统马科斯。马科斯称潘文江此次访问是两国历史上“非常重要的一刻”，双方将签署国防合作协议。
【荣茂观察】
越南与菲律宾在南海议题上的紧密合作，包括军事情报的交流和潜在的联合军事行动，对中国在南海的主权构成了明显的挑战。菲律宾国防部长特奥多罗所提及的《菲越国防合作协议》和关于“南海问题解决方式”的秘密讨论，就是在挑战中国在南海的主权。而越南在南海的造岛行为，以及对菲律宾占据的南海岛礁的“关心”，都表明了越南意图在南海扩大其影响力。
而越南此举背后的动机是其长期的战略投机行为，同时也受到了美国和菲律宾近期在南海挑衅的影响。越南认为当前形势为其在南海扩大影响力提供了机遇，但这种战略投机行为，只会让越南误判形势，让越南进一步在东南亚被“孤立”，因为中国对于越南的行动不会坐视不管。为了应对来自中国的施压，于是，越南选择了抱团。
越南和菲律宾的联合军事演习，就是为了在南海问题上形成对抗中国的阵线。越南国防部长访问菲律宾，标志着两国关系的进一步加深。虽然越南也重视与中国的关系，但其“竹子外交”战略，意味着越南随时都会利用与美国勾连，持续表现出侵占中国利益的意图。
为了震慑越南和菲律宾两只上蹿下跳的猴子，中国选择在仙宾礁直接开展军事行动，055大驱的贴脸，野牛气垫艇编队的登陆，以及歼-16J轰炸机的巡航，都表明了，中国在接下来的一段时间，会将更多的军力部署在南海。这不仅展现了中国维护主权的坚定决心和采取有效反制措施的能力，更是对美国、越南、菲律宾意图在南海搞事的国家的强有力回应。
如果越南和菲律宾试图依赖外部势力，在南海进行非法活动，如盗取资源，那么这将是严重的误判。中国必须对这些行为保持警惕，并采取必要措施维护自身主权和利益，以确保南海地区的和平与稳定。
二、美国对“台独”泼冷水，赖清德傻眼！
【网易】8月30日，岛内媒体刊文表示，美国在台湾问题上的态度有变化了。岛内媒体指出，沙利文此行有一个关键表述，就是中方新闻稿提到的：美方坚持一个中国政策，不支持台湾独立，不支持两个中国，不支持一中一台。
【荣茂观察】
岛内媒体对美国的这次表态感到意外，甚至认为这是给赖清德浇了一盆冷水。为何如此形容？原因在于，美国此次不仅重申了不支持‘台独’的立场，更罕见地明确表示不支持“两个中”’、“一中各表”的论调。这一表态，对于赖清德及其背后的民进党当局而言，无疑是一个沉重的打击。
深入分析，美国此次加码承诺的背后，实则蕴含两大深意。其一，美国拒绝为赖清德的两岸论述提供任何形式的支持，这无疑是“两国论”的直接否定。其二，美国也明确拒绝为民进党近期联合西方政界，试图重新检讨联合国2758号决议的举动提供支持。这一表态，无疑让民进党当局意图提高所谓‘国际知名度’和‘国际参与’的努力化为泡影。
对于赖清德而言，美国的这一盆冷水无疑让其清醒地认识到，其抛出的“两国论”在国际上根本找不到立足之地。而民进党当局挖空心思的种种作为，也将无法得到美国的任何支持。这一转变，并非是美国的善意，而是因为我们施加了有效压力。面对当前的国际局势，美国政府也有其重要的诉求和考虑。
对于美国而言，其当前的重要诉求就是避免局势出现混乱。在此背景下，沙利文此行的一个重要目的便是管控中美之间的风险。具体而言，就是在俄乌战争持续、巴以冲突不断的背景下，确保台海之间不发生战争，同时维护地区和平稳定。而要稳住台海局势，美国就需要与赖清德及其“台独”论调撇清关系，与台湾保持一定的距离。
美国的这一冷脸，无疑有助于赖清德及其背后的民进党当局看清楚现实。那就是，在台湾问题上，那就是，在台湾问题上，他们根本没有发言权。而我们中国政府，则拥有多重手段来塑造我们想要的台海局势。这一局势的新变局，无疑为未来的台海和平稳定提供了更有力的保障。
三、全球经济：复苏态势明显，但内需低迷成共性难题
【综合新闻】近期，全球经济的表现引发了广泛关注。从二季度东盟的经济数据来看，这一地区的经济呈现出明显的复苏态势。越南GDP增长6.93%，马来西亚增长5.9%，菲律宾增长6.3%，新加坡增长2.9%，泰国也有2.3%的增长。
【荣茂观察】
这些数据的背后，主要驱动力是对美出口的快速增长。
东亚方面，日本和韩国的经济数据也同样令人瞩目。日本GDP增长3.1%，时隔两个季度后实现了较大幅度的正增长，员工薪酬三年来首次转为同比增长，个人消费也有所改善。韩国则增长了2.3%。这些数据表明，东亚地区的经济也在稳步复苏。
再看美国，其经济增长达到了2.8%，显示出一定的韧性。欧洲方面，尽管增速相对较低，但法国、德国和英国的经济也都在逐步摆脱颓势，除德国外，增速均超预期。
然而，值得注意的是，全球经济本轮复苏主要依赖于出口和投资，内需低迷是一个共性问题。这意味着，尽管外部市场需求回暖和资本投入增加为经济增长提供了动力，但内部消费需求的不足可能成为未来经济增长的制约因素。
为了延续这一复苏态势，我们需要密切关注两个关键因素：一是美联储降息后美国经济的走势。美联储的降息政策将对全球经济产生深远影响，特别是对那些与美国经济紧密相关的国家和地区。如果美国经济能够保持稳健增长，那么全球经济的复苏态势有望得到进一步巩固。
二是中国对于刺激消费的态度。作为全球第二大经济体，中国的消费市场对全球经济具有重要影响。如果中国能够采取有效措施刺激内需，那么全球经济的增长动力将得到进一步提升。
综上所述，全球经济当前的表现并不差，但内需低迷是一个需要高度重视的问题。未来，全球经济的增长能否延续，将取决于多个因素的综合作用。我们需要密切关注全球经济的动态变化，以便更好地应对可能出现的挑战和机遇。
四、标荷兰光刻机维修禁令：挑战与机遇并存
【网易】8月30日，关于光刻机的一则重大消息引起了广泛关注。据彭博社报道，新任荷兰首相肖夫计划在今年年底ASML的对华售后维修证到期后，对中国实施新禁令，禁止ASML对华提供维修服务和售后服务。
【荣茂观察】
这一禁令将影响到国内超过250台光刻机，包括现存的EUV、DUV光刻机，这无疑给国内半导体产业带来了严峻的挑战。
然而，与往常的悲观情绪不同，A股光刻机、光刻胶等板块却出现了大涨。这背后的原因值得我们深入思考。
首先，我们必须认识到光刻机维护的重要性。一台光刻机每年至少需要维护两次，主要用于调整误差和更新易损配件。如果没有对应的维修维护，光刻机将会因为误差大、良品率低下而成为“废铁”。因此，荷兰的禁令无疑将对国内半导体产业造成严重影响。
然而，我们也应该看到，这一禁令并非突如其来。去年，美国就曾施压荷兰政府实施此项对华禁修计划，但当时由于维修合同在有效期内，且我国态度强硬，要求如果ASML不提供维修就必须退货，因此该计划未能实施。如今，荷兰重提“对华禁修”计划，背后有多重原因：一是维修合同即将在年底到期；二是荷兰首相更换，从温和派吕特换成了亲美右翼的肖夫；三是美国再次施压荷兰。
面对这一挑战，我们并非束手无策。国内目前已有国产光刻机工厂落地浙江绍兴，计划2025年投产。这台光刻机使用的是365nm光源，大概能达到28nm制程芯片的生产要求，已经能满足国内大部分的芯片需求。此外，国内的光刻机零部件产业链也已经基本齐全。从股市的反应也能看出，大部分资本认为这次的制裁非但不是“危”，反而是“机”。
这是因为，禁令的实施将加速国内半导体产业的自主可控进程。长期以来，国内半导体产业在关键设备和技术上依赖进口，这成为了产业发展的瓶颈。如今，面对荷兰的禁令，国内半导体企业将更加注重自主研发和创新，加快突破技术壁垒，实现产业链的自主可控。
同时，禁令也将促进国内半导体市场的整合和优化。在市场竞争的压力下，国内半导体企业将更加注重合作和协同，共同应对外部挑战。这将有助于提升国内半导体产业的整体竞争力，推动产业向更高水平发展。
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