aipc 起、芯片半导体 光刻机起。
【三大指数冲高回落小幅上涨 两市上涨个股超3600只 芯片半导体、AI PC概念集体爆发】
盘面上,黄白二线分化,题材股走强。商业航天、卫星导航概念持续爆发,天银机电、西测测试、通光线缆20CM涨停,飞沃科技、爱乐达等多股涨超10%,航天晨光涨停;军工、大飞机、军工信息化等军工产业链集体强势;
商业航天方向再迎事件催化,今天,我国成功发射一箭五星;商务等三部公告,对航空航天结构件及发动机制造相关装备等物项实施出口管制;
AI PC、消费电子概念大涨,超频三、信音电子、万祥科技等多股20CM涨停,得润电子、春秋电子、亿道信息涨停;
6月AI PC领域迎多个重大事件催化,6月4日至7日将举办台b国际电脑展,众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术,WWDC 2024苹果全球开发者大会将于太平洋时间6月10日至14日举行;
人形机器人、减速器概念强势走高,斯菱股份一度20CM涨停,五洲新春涨停;
铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件概念反弹;半导体、AI应用、概念集体强势。
跌幅方面,磷化工、钛白粉、化肥等化工股走弱,三房巷跌停;小金属、有色金属概念持续回调,利源股份逼近跌停;
汽车拆解、硅能源等节能降碳概念上演一日游,启迪环境跌停;
BC电池、HJT电池等光伏概念走低;
电力、钢铁、燃气、稀土等周期股表现弱势。
昨天讲过 盘面就是 周期股 与 科技股 蹊跷板 效应?
当周期股有色 电力 大涨时 科技股下跌 !
而周期股调整时,科技股揭竿而起反弹!
盘面轮动 大的就是这两个!其他不用看!、
今天周期股继续调整。。而科技股继续轮动上涨!!
周期股由于前面表现了好几波。所以这里高位要盘整回落。。
而低位的科技半导体 光刻机 算力 要揭竿而起!!
二:这两天热点
1,aipc
6月AI PC领域迎多个重大事件催化
机构:AI PC单价较高概念股“盈利想象空间”大。。。
机构数据显示,2024-2028年全球AIPC渗透率将从19%提升至71%,出货量将从0.51亿台提升至2.08亿台,CAGR+42.11%。
当前,国内笔记本电脑销售均价基本位于5000-6000元之间,出口均价处于500-600美元之间,
而AI PC的定价有望达到传统PC价格的2-3倍。
光大分析,考虑到目前AIPC单价相对较高,对厂商来说“利润率”相对更高,给相关板块 带来更大的“盈利想象空间”。
核心的:光大tc、信音电z 。智微zn 飞荣d 亿道xx 隆扬电z、恒铭d
重点遏制环节或为大基金三期投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)。
整体:光刻机 前面调整幅度很深,也该轮动起一下。
整体只是超跌反弹超短套利。。
注意:这两天小回踩 都是好的机会!冲高就减 。。。
三:量化 风口 牛板块:
1,2-3层,光刻机
光刻机整体位置低!这两天 低吸高抛的轮动。
半导体芯片 国产光刻机是最重要的突破口。。这是上游卖铲子的预期!
2,1-2层 铜缆高速链接、aipc、电磁屏蔽材料、ai算力服务、
铜缆高速链接退潮 ,上周高抛撤了!
回调两天低x机会!超跌反弹。资金流入。。
3,1层,周期有色小金属。
这两天期货价格下跌影响。短不留恋。陆续撤了。
多看低位的。科技
其他 有些价值个股在走大波段的价值趋势 慢牛风格!
这里面挖掘价值 成长 低估值的 多头趋势向上的 不放巨量的不断新高的个股。
电网设备,基建、电子。中药
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