持证要求
1) 通过三个级别的CFA考试
2) 具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验,在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。
3) 提供两位或三位推荐人
4) 完成并提交持证申请
持证申请流程
登录账号,点击My Account,选择Membership,申请类型选择Apply for Regular Membership。
2) 填写工作经验(关键步骤)
- 4,000小时:应该以小时,而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比,以及申请人在其从事的每个职位的工作时长(多少个月)计算;
- 工作描述:以英文书写,不超过2000个单词
- 谁可以做推荐人
- 推荐人会被问到的问题
5) 提交申请
持证申请通过后,申请人还需激活持证人身份,并支付持证人年费,之后会正式成为持证人。
证书寄送
CFA Institute会通过邮件联系持证人。申请者需要通过邮件提供邮寄地址,之后大概需要等待6-8周后,会收到纸质证书。如果没有收到邮件,请联系membership@cfainstitute.org。
持证申请常见问题
针对已提交的申请,审核过程可能需要十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。
会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。
三级考试成绩不会过期。考生通过CFA的年限不限制。
CFA每个级别最多有6次机会。根据CFA协会的官方公告,从2021年开始,每个CFA级别的考试次数将被限制在六次以内。但是如果考生选择不参加某次考试,该次考试不会计入考试次数统计。
考生在通过三级考试并取得符合要求的工作经验后,随时可以申请持证。申请持证需至少获得4,000小时的相关工作经验,最少在36个月内获得。
可以的,只要是和投资决策相关即可。
具体可以咨询membership@cfainstitute.org。
CFA持证人年费为299美元/年,有效期为每年的7月1日至次年6月30日。
对于首次加入CFA Institute的持证人,缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。
扫码了解持证人年费计算方式
纸质证书从美国寄出,在邮寄途中可能会产生问题。持证人可以通过此邮箱,咨询证书邮寄问题:membership@cfainstitute.org。
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